MERCURIES — Capital/Financing Update 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	2	發言日期	109/11/13	發言時間	17:02:56
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/11/13
說明	1.董事會決議日期:109/11/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 三商投資控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額為新台幣23億元整。 4.每張面額:新台幣10萬元整。 5.發行價格:依票面之100.5%發行。 6.發行期間:5年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。 12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 17.賣回條件:無。 18.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行 作業時效，本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法 與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運 用進度、預期可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關 修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

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