MEKICS Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 16, 2021

증권신고서(지분증권) 2.9 (주)멕아이씨에스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 02월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)멕아이씨에스
대 표 이 사 :&cr	김종철
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 상지석길 21
	(전 화) 070-7119-2500
	(홈페이지) http://www.mek-ics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이형영
	(전 화) 070-7119-2508

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,036,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 28,023,800,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정사항은 남색 굵은 글씨로 기재하였습니다제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		1,036,000
주당 모집가액	예정가액	27,050
확정가액	-
모집총액	예정가액	28,023,800,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		1,036,000
주당 모집가액	예정가액	-
확정가액	27,050
모집총액	예정가액	-
확정가액	28,023,800,000

V. 자금의 사용목적(주2) 정정 전(주2) 정정 후

(주1) 정정 전 &cr

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 01월 15일) 전 3거래일(2021년 01월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 01월 12일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-01-12	34,800	117,039	4,068,651,050
2021-01-11	35,200	216,692	7,785,338,000
2021-01-08	37,400	486,925	17,318,338,000
2021-01-07	35,350	117,483	4,156,847,450
2021-01-06	36,000	130,651	4,758,288,250
2021-01-05	37,250	102,372	3,756,673,650
2021-01-04	36,900	181,942	6,687,237,200
2020-12-30	38,050	131,908	5,041,405,800
2020-12-29	37,850	212,181	7,762,859,200
2020-12-28	34,250	234,494	8,122,580,550
2020-12-24	36,050	171,983	6,194,128,600
2020-12-23	36,450	180,003	6,660,066,000
2020-12-22	38,000	172,249	6,693,307,800
2020-12-21	39,800	251,370	10,150,116,800
2020-12-18	39,900	162,739	6,557,762,150
2020-12-17	40,550	206,351	8,288,912,150
2020-12-16	39,800	224,056	8,952,338,550
2020-12-15	39,050	169,726	6,731,364,250
2020-12-14	40,650	420,570	17,092,447,350
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		37,725	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		35,636	-
기산일 종가(C)		34,800	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		36,053	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		34,800	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		14.82%	-
1차 발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		27,050	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 01월 15일) 전 3거래일(2021년 01월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액산정표]

(기산일 :	2021년 01월 12일	)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021-01-12	34,800	117,039	4,068,651,050
2021-01-11	35,200	216,692	7,785,338,000
2021-01-08	37,400	486,925	17,318,338,000
2021-01-07	35,350	117,483	4,156,847,450
2021-01-06	36,000	130,651	4,758,288,250
2021-01-05	37,250	102,372	3,756,673,650
2021-01-04	36,900	181,942	6,687,237,200
2020-12-30	38,050	131,908	5,041,405,800
2020-12-29	37,850	212,181	7,762,859,200
2020-12-28	34,250	234,494	8,122,580,550
2020-12-24	36,050	171,983	6,194,128,600
2020-12-23	36,450	180,003	6,660,066,000
2020-12-22	38,000	172,249	6,693,307,800
2020-12-21	39,800	251,370	10,150,116,800
2020-12-18	39,900	162,739	6,557,762,150
2020-12-17	40,550	206,351	8,288,912,150
2020-12-16	39,800	224,056	8,952,338,550
2020-12-15	39,050	169,726	6,731,364,250
2020-12-14	40,650	420,570	17,092,447,350
1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)		37,725	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		35,636	-
기산일 종가(C)		34,800	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		36,053	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		34,800	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		14.82%	-
1차 발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 함)		27,050	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

▶ 2차 발행가액	\=	기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-02-15	35,950	83,998	3,053,812,700
2	2021-02-14	-	-	-
3	2021-02-13	-	-	-
4	2021-02-12	-	-	-
5	2021-02-11	-	-	-
6	2021-02-10	36,350	67,561	2,436,740,950
7	2021-02-09	36,500	91,122	3,363,035,750
1주일 가중산술평균(A)		36,482
기산일 종가(B)		35,950
A,B의 산술평균(C)		36,216	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		35,950	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		28,800	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-02-15	35,950	83,998	3,053,812,700
2	2021-02-10	36,350	67,561	2,436,740,950
3	2021-02-09	36,500	91,122	3,363,035,750
3거래일 가중산술평균		36,482
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		21,900

구분	발행가액
1차 발행가액	27,050
2차 발행가액	28,800
청약일전 과거 제3거래일부터&cr 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	21,900
확정발행가액&cr Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	27,050

&cr&cr (주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	28,023,800,000
발행제비용(2)	322,061,480
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	27,701,738,520

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	5,044,280	총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)
인수수수료	300,000,000	인수수수료: 모집총액 300억원 초과시 1.2%,&cr그외의 경우 3억원 정액&cr실권수수료: 8.0%
보통주 추가상장수수료	4,210,000	300억 원 초과 ~ 700억 원 이하&cr 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등록세	2,072,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	414,400	교육세(등록세의 20%)
주식발행등록수수료	310,800	1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)
신주인수권증권&cr표준코드발급수수료	10,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
기타비용	10,000,000	투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등
합계	322,061,480

주1) 상기 금액은 1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2020년 12월 21일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	8,023,800,000	-	20,000,000,000	-	28,023,800,000

주1) 상기 금액은 1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	28,023,800,000
발행제비용(2)	322,061,480
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	27,701,738,520

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정 하였으며, 발행제비용은 예상 비용으로 실제 비용과 차이가 발생할 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	5,044,280	총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)
인수수수료	300,000,000	인수수수료: 모집총액 300억원 초과시 1.2%,&cr그외의 경우 3억원 정액&cr실권수수료: 8.0%
보통주 추가상장수수료	4,210,000	100억 원 초과 ~ 300억 원 이하&cr250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	2,072,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	414,400	교육세(등록세의 20%)
주식발행등록수수료	310,800	1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원)
신주인수권증권&cr표준코드발급수수료	10,000	한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용
기타비용	10,000,000	투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등
합계	322,061,480

주1) 상기 금액은 확정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 &cr

가. 자금의 사용목적&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2020년 12월 21일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	8,023,800,000	-	20,000,000,000	-	28,023,800,000

주1) 상기 금액은 확정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr