mBank S.A.

Capital/Financing Update • Sep 20, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 15 września 2021 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 20 września 2021 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 299 950 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r.,

b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 0,966% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,25%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 20 września 2021 r.,

d) data wykupu obligacji: 21 września 2027 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 21 września 2026 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 459 990,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk,

h) seria: 11

i) kod ISIN: XS2388876232.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 20 września 2021 r.

Agencje ratingowe S_P Global Ratings (S_P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie BBB-'.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podsawa prawna : § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informacja bieżąca oraz pkt 906 "Rules _ Regulations" Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu