mBank S.A.

Capital/Financing Update • Apr 5, 2019

Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Bank wyemitował w ramach Programu Emisji Euroobligacji ("Program EMTN") obligacje niezabezpieczone, o następujących parametrach:

(a) łącznej wartości nominalnej 125 000 000,00 CHF (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów franków szwajcarskich) tj. równowartość 477 775 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 5 kwietnia 2019 r.,

(b) stałym kuponie wynoszącym 1,0183% p.a. płatnym rocznie,

(c) terminie zapadalności w dniu 4 października 2024 r.,

(d) wartości nominalnej jednej obligacji: 200 000 CHF (słownie: dwieście tysięcy franków szwajcarskich) tj. równowartość 764 440,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia,

(e) kodzie ISIN CH0467182454.

Agencje ratingowe S&P Global Ratings ("S&P") i Fitch Ratings ("Fitch") przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu EMTN i ratingami długoterminowymi Banku przyznanymi przez S&P i Fitch.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd.