mBank S.A.

Capital/Financing Update • Sep 5, 2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 5 września 2018 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje niezabezpieczone, o następujących parametrach:

(a) łącznej wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2.159.150.000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 5 września 2018 r.,

(b) stałym kuponie wynoszącym 1,058% p.a. płatnym rocznie,

(c) terminie zapadalności w dniu 5 września 2022 r.,

(d) wartości nominalnej jednej obligacji: 1.000 EUR (słownie: tysiąc euro), co stanowi równowartość 4.318,3 PLN według średniego kursu NBP z dnia 5 września 2018 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000,00 EUR, co stanowi równowartość 431.830,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 5 września 2018 r.,

(e) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 500.000 sztuk,

(f) seria: 9,

(g) kod ISIN XS1876097715.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 5 września 2018 r.

Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu Emisji Euroobligacji i ratingami długoterminowymi mBanku przyznanymi przez S&P i Fitch.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu.