MAX Automation SE — Capital/Financing Update 2004

Jun 25, 2004

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Ad-hoc | 25 June 2004 08:00

M.A.X. Holding sichert langfristige Finanzierungsbasis und plant Kapitalerhöhung

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– M.A.X. Holding sichert langfristige Finanzierungsbasis und plant Kapitalerhöhung Düsseldorf, 25. Juni 2004 – Die M.A.X. Holding AG, eine im Maschinen- und Anlagenbau tätige Unternehmensgruppe, hat am 24. Juni 2004 mit einem Bankenkonsortium einen Konsortialkredit vereinbart und damit ihre Finanzierungsbasis langfristig gesichert. Der Konsortialkredit beläuft sich auf 16,5 Mio. Euro und hat eine Laufzeit von 6 Jahren. Er ermöglicht die komplette Ablösung der bestehenden Bankverbindlichkeiten der AG in Höhe von rund 11 Mio. Euro. Darüber hinaus dient der Kredit zur teilweisen Rückzahlung der 2005 fälligen Wandelgenussscheine im Volumen von 10,2 Mio. Euro. Der restliche Betrag des Wandelgenussrechtskapitals soll im Rahmen einer Barkapitalerhöhung aufgebracht werden, die im dritten Quartal dieses Jahres geplant ist. Dafür steht der Gesellschaft ein genehmigtes Kapital von bis zu 4,68 Mio. Euro zur Verfügung. Einzelheiten zur Kapitalmaßnahme werden zeitnah mitgeteilt. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht für die neuen Aktien eingeräumt. Wie bereits bei der im Jahr 2003 durchgeführten Barkapitalerhöhung ist ein Kreis von Aktionären und Funktionsträgern des Unternehmens bereit, eine Zeichnungsgarantie für die Kapitalerhöhung in einem noch zu bestimmenden Umfang abzugeben. Durch den Konsortialkredit und durch den Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung schließt die M.A.X. Holding AG die bilanzielle Restrukturierung auf Holdingebene ab und schafft solide finanzielle Voraussetzungen für künftiges Wachstum. Darüber hinaus wäre die Rückzahlung des Wandelgenussrechtskapitals im Jahr 2005 gesichert. Kontakt: M.A.X. Holding AG, Tel.: 0211 – 90 99 10 Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 25.06.2004 ——————————————————————————– WKN: 658090; ISIN: DE0006580905; Index: Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard) und München; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart 250800 Jun 04