MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 24, 2019

天津长荣科技集团股份有限公司关于募集资金2018 年度存放与使用情况的专项报告 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2019-052

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1. 首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商渤海证券股份有 限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股40.00 元。截止2011 年3 月21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用55,732,370.00 元后的募集资金为944,267,630.00 元。 募集资金净额944,267,630.00 元已于2011 年3 月24 日汇入本公司在上海银行股份有限 公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为03001521844）， 本次发行超募资金669,107,630.00 元。

上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。

2. 发行股份购买资产之配套融资

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362 号)核准，本公司非公开发 行不超过13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截止2014 年4 月25 日， 实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资金总额312,799,980.00 元， 扣除发行费用4,000,000.00 元后的募集资金为308,799,980.00 元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于2014 年4 月25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰 支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为2000145479000336）。

上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。

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3. 非公开发行新股募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2016]2948 号)核准，本公司非公开发行不超过1 亿股新股募集资 金。截止2017 年3 月27 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）96,159,252 股，募集 资金总额1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币30,055,568.57 元，募集资金余额1,461,374,429.95 元，分别存放于本公司在渤海银行天津北辰支行开 立的2000145479000712 银行账号1,127,944,429.95 元、以及本公司在中国银行北辰开发 区支行开立的270083125956 银行账号333,430,000.00 元。此外本公司累计发生 5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及 累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币1,456,024,429.95 元。

上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2018TJA20015 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

1. 募投项目以前年度使用募集资金情况

（1）首次公开发行

以前年度募投项目共使用募集资金275,160, 200.50 元。其中：

2011 年以募集资金144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金，募投项目固定资产投入正常使用资金28,300,332.71 元，补充募投项目运行所需 流动资金35,570,459.74 元，银行手续费4,849.90 元。

2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金46,224,034.40 元，补充募投项目运 行所需流动资金8,928,565.18 元。

2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金10,670,836.30 元，补充募投项目运 行所需流动资金471.50 元。

2014 年度补充募投项目运行所需流动资金200.50 元。

2014 年度募投项目节余资金1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营资金。

（2）发行股份购买资产之配套融资

2014 年本公司使用2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金

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308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。

（3）非公开发行新股募集资金

以前年度使用非公开发行新股募集资金178,801,027.00 元。其中：

2017 年本公司智能化印刷设备生产线建设募投项目固定资产投入正常使用资金 4,182,882.00 元，银行手续费855.50 元；智能化印刷设备研发项目2017 年固定资产投 入正常使用资金54,612,845.37 元，银行手续费3,110.19 元。

2017 本公司设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包 装材料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金120,001,126.00 元，银行手 续费207.94 元。

2017 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金30,000 万元暂时补充流动资金，以 提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。 截止2017 年12 月31 日，临时补充流动资金300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账 户。

2017 本公司共使用募集资金购买理财产品2,150,000,000.00 元，截止2017 年12 月 31 日，已经赎回1,940,000,000.00 元，尚有210,000,000.00 元未赎回。

2. 超募资金使用情况

以前年度累计使用超募资金710,332,297.17 元。其中：

2011 本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

2011 本公司使用超募资金5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津 长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目2011 年使用超募资金1,000,000.00 元， 2012 年使用超募资金17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金24,176,960.68 元，2014 年使用超募资金2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金4,412,310.03 元·

2011 年本公司使用超募资金3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”进行 投资。长荣股份（日本）有限公司2011 年使用超募资金325,679.78 元，2012 年使用超 募资金2,839,729.57 元。

2011 年本公司使用超募资金31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA INC”。 MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金10,841,054.46 元，2013 年使用超募资金 16,239,715.72 元，2014 年使用超募资金4,870,729.82 元。

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2012 年本公司使用超募资金10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不 超过6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于2012 年9 月18 日将用于暂时补充 流动资金的10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。

2012 年本公司使用超募资金1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投 资。成都长荣印刷设备有限公司2012 年使用超募资金14,000,000.00 元。

2013 年本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

2013 年使用超募资金30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。 天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目2013 年使用超募资金19,621,741.06 元， 2014 年使用超募资金11,201,722.06 元。

2013 年使用超募资金10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。天津长荣控 股有限公司2013 年使用超募资金75,444,630.00 元用于支付土地出让金。

本公司向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，天津长荣控股有限公司2014 年使 用超募资金200.00 元，2015 年使用超募资金89,194,252.73 元，2016 年使用超募资金 -70,137,285.00 元，2017 年使用超募资金673.55 元。

2014 年本公司使用前次超募资金85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公 司 85%股权的现金对价。

2015 年使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000 万元暂时补充公司 流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12 个月，使用时间自董事会批准 之日起开始。本公司已于2016 年10 月24 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元 归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。

2016 年本公司使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000 万元暂时补 充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12 个月，使用时间自董事 会批准之日起开始。本公司已于2017 年2 月28 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。

2017 年本公司使用首次公开发行剩余超募资金20,000 万元作为永久补充流动资金。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 募投项目本年度使用募集资金情况

（1）首次公开发行

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募投项目2016 年已实施完成，本年度未使用募集资金。

截止2018 年12 月31 日，累计使用募集资金275,160,200.50 元。其中：募投项目固 定资产投入正常使用资金229,370,790.67 元；补充募投项目运行所需流动资金 45,789,409.83 元。

（2）发行股份购买资产之配套融资

发行股份购买资产之配套融资项目2014 年已实施完成，配套募集资金使用完毕，本 年度未使用配套募集资金。

（3）非公开发行新股募集资金

本年度使用非公开发行新股募集资金418,233,617.49 元。其中：

2018 年4 月18 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用募集资金 向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意根据公司第三届董事会第二十一 次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第 三十三次会议、第四届董事会第五次会议和2015 年第五次临时股东大会、2016 年第三次 临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，对公司全资子公司天津长荣控股有限公司 （以下简称“长荣控股”）增资4 亿元人民币，其中增加注册资本2 亿元人民币，增加资 本公积2 亿元人民币，以按照计划推进募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项 目”和“智能化印刷设备研发项目”顺利实施。其中，智能化印刷设备生产线建设募投项 目2018 年固定资产投入正常使用资金84,168,973.41 元，银行手续费2,500.64 元；智能 化印刷设备研发项目2018 年固定资产投入正常使用资金68,554,108.94 元，银行手续费 2,150.66 元。

2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募 集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全资子公司 “天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。2018 年 固定资产投入正常使用资金5,505,527.79 元，银行手续费356.05 元。

2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规划募 集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自 董事会批准之日起不超过12 个月。公司已于2018 年6 月1 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并存入募集资金监管账户。

2018 年6 月8 日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用已规划

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募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自 董事会批准之日起不超过12 个月。截止2018 年12 月31 日，临时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户。

2017 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过14 亿元的募 集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金使用效率， 实现公司和股东利益最大化。上年使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为 210,000,000.00 元，2018 年度共使用募集资金购买理财产品4,195,000,000.00 元，存入 银行定期存单250,000,000.00 元，本年共赎回4,105,000,000.00 元，截止2018 年12 月 31 日，尚有银行定期存单250,000,000.00 元未到期， 理财产品300,000,000.00 元未赎 回。

2018 年11 月9 日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合 目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“智能化 印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。2018 年实际永久补充流动资金26,000 万元。

截止2018 年12 月31 日，本公司累计使用非公开发行新股募集资金597,034,644.49 元。

2. 超募资金本年度使用情况

本年度使用超募资金240.00 元，具体如下：

2014 年1 月28 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金 进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增 资的议案》，同意使用11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400 万 元的使用计划共计20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产 业园07‐12 地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范 基地”（一期）。该议案已通过公司2014 年第一次临时股东大会审议。天津长荣控股有限 公司本年度使用超募资金240.00 元。

截止2018 年12 月31 日，本公司累计使用超募资金710,332,537.17 元。

3. 募集资金年末余额

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（1）首次公开发行

截止2018 年12 月31 日，首次公开发行募集资金专户累计收到利息56,197,932.28 元， 其中2018 年收到银行存款利息45,456.46 元，募集资金银行专户余额为14,972,824.61 元。

（2）发行股份购买资产之配套融资

截止2018 年12 月31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为0.00 元。

（3）非公开发行新股募集资金

截止2018 年12 月31 日，非公开发行新股募集资金专户累计收到利息46,800,093.20 元，募集资金余额为905,789,878.66 元。其中：募集资金银行专户余额为55,789,878.66 元，临时补充流动资金300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户，尚未到期的大额 定期存单250,000,000.00 元，赎回理财产品300,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

1. 首次公开发行

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律法规， 结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本 公司在上海银行天津分行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2011 年4 月11 日 与上海银行天津分行及保荐机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。

根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海浦东发展 银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣震德机械有限公 司于2013 年7 月15 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监 管协议的履行不存在问题。2016 年3 月7 日公司募投项目“使用超募资金设立全资子公司 建设印刷设备再制造基地建设项目”已实施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。 公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与天津长荣震德机械有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》 随之终止。

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根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行天津 分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司签订了《募集资金 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。2014 年12 月16 日公司募投项目“使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目”已实施完成， 子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销 后，公司与天津长荣健豪云印刷科技有限公司、上海银行天津分行、渤海证券签署的《募 集资金四方监管协议》随之终止。

根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行天津 分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣控股有限公司签订了《募集资金四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。

根据公司2014 年6 月27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节 余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业 化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司4 个 募投项目已实施完成。截止2014 年5 月31 日，上述募投项目节余资金621.359 万元。为提 高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资 金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会已授权财务部相关 人员注销相关的募集资金专项账户。

截止2018 年12 月31 日，公司募投项目“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项 目”已实施完成，募投资金已使用完毕。2014 年12 月16 日公司办理上述募集资金专户注 销手续。该专户注销后，公司与上海银行天津分行、渤海证券签署的《募集资金三方监管 协议》随之终止。

2. 发行股份购买资产之配套融资

根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与渤海银行股份 有限公司天津北辰支行、保荐机构渤海证券于2014 年5 月16 日签订《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司募投项目“使用募集的配套资金支付购买力群股份 85%股权的现金对价”已实 施完成，深圳市力群印务有限公司已并入本公司，募投资金已使用完毕。2014 年5 月23 日 本公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，本公司与渤海银行股份有限公司 天津北辰支行、渤海证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

3. 非公开发行新股募集资金

根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司分别与中国银行

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股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有 限责任公司于2017 年4 月10 日签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务， 三方监管协议的履行不存在问题。

根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海浦东发展 银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及子公司天津长荣控 股有限公司于2017 年4 月24 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务， 四方监管协议的履行不存在问题。

根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海浦东发展 银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及子公司天津长荣绿 色包装材料有限公司于2017 年12 月6 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权 利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。

根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海浦东发展 银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及子公司天津长荣光 电科技有限公司于2017 年12 月6 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和 义务，四方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2018 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号		余额		备注
		募集资金	利息收入	合计
上海银行天 津分行	03002196203	5,497,288.72	9,475,535.89	14,972,824.61	长荣控股四方监 管专户
渤海银行北 辰支行募集 资金专户	20001454790 00712	0	10,364,491.33	10,364,491.33
浦发银行浦 德支行募集 资金专户	77090154800 001783	0	6,274,947.81	6,274,947.81	长荣控股四方监 管专户
中国银行北 辰支行募集 资金专户	27008312595 6	0	38,295.65	38,295.65
浦发银行浦 德支行募集 资金专户	77090154800 001775	13,135,019.84	402,466.43	13,537,486.27	长荣控股四方监 管专户
浦发银行浦 德支行募集 资金专户	77090078801 300000276	24,492,782.22	1,081,875.38	25,574,657.60	绿色包装四方监 管专户

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开户银行	银行账号		余额		备注
		募集资金	利息收入	合计
合 计		43,125,090.78	27,637,612.49	70,762,703.27

截止2018 年12 月31 日，募集资金银行账户资金余额70,762,703.27 元（其中包括募 集资金银行账户累计利息收入27,637,612.49 元）。另外，临时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户，尚未到期250,000,000.00 大额定期存单， 尚未赎回理财产品300,000,000.00 元。

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天津长荣科技集团股份有限公司关于募集资金2018 年度使用情况的专项报告 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）首次公开发行

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额		94,426.76		本年度投入募集资金总额			0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
高速精密多功能新型印刷 设备产业化项目	否	27,516.00	27,516.00		27,516.02	100.00	一期2012 年3 月 二期2013 年12 月	-1,126.89	是	否
承诺投资项目小计		27,516.00	27,516.00		27,516.02	100.00		-1,126.89
超募资金投向

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

11

募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1.永久补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00			—	否
2.设立全资子公司建设印 刷设备再制造基地项目	否	5,000.00	5,000.00		5,005.23	100.00	2015 年6 月	357.33	否	否
3.设立控股子公司长荣股 份（日本）有限公司	否	316.54	316.54		316.54	100.00	2011 年10 月	86.90	否	否
4.设立全资子公司长荣股 份（美国）有限公司	否	3,195.15	3,195.15		3,195.15	100.00	2012 年10 月	-131.73	否	否
5.购买土地使用权	是	18,400.00							—	否
6. 设立控股子公司成都 长荣印刷设备有限公司	否	1,400.00	1,400.00		1,400.00	100.00	2012 年9 月	-3.94	否	否

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募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
7.永久补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00			—	否
8.设立全资子公司天津长 荣控股有限公司	是	10,000.00	10,000.00	0.02	9,450.27	94.50	2020 年6 月	-31.56	否	否
9. 使用超募资金向子公 司增资建设长荣健豪云印 刷项目	否	3,078.04	3,078.04		3,082.35	100.00	2014 年8 月	-3,537.13	否	否
10. 支付现金对价购买力 群股份 85%股权	否	8,583.71	8,583.71		8,583.71	100.00	2014 年4 月	10,046.38	是	否
11. 永久补充流动资金	是		20,000.00		20,000.00	100.00			—	否
超募资金投向小计		69,973.44	71,573.44		71,033.25			6,580.70

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募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
合计		97,489.44	99,089.44		98,549.27			19,772.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）			1. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印 刷设备再制造基地一期厂房于2015 年6 月达到可使用状态转为固定资产，目前业务正常进行，已达到预期。 2.分别使用超募资金设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长荣股份（美国）有限 公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广需要一定的时间，因此上述 各项目尚未达到效益。 3. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前正在建 设过程中，尚未达到可使用状态，所以该项目尚未达到效益。 4. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资 已经完成，2014年已开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达到效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			本公司于2011 年3 月上市，取得超募资金66,910.76 万元，截止2018 年12 月31 日，本公司累计取得利 息收入5,619.79 万元，累计决议使用超募资金71,033.26 万元（含利息收入）。 1、经本公司2011 年5 月16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金10,000.00 万 元用于永久补充流动资金，截止2018年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			2、经本公司2011 年8 月12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止2018 年12 月31 日，该项目已使用超募资金5,005.24 万元；使用等值500 万美元的超募资金（汇率按发生时计 算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”，用于北美地区的销售和服务，截止2018 年12 月31 日，该项目已使用超募资金3,195.15 万元；本公司使用等值50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算） 与AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金55 万美元，用于日 本地区的销售和服务，截止2018 年12 月31 日，该项目已使用超募资金316.54 万元。 3、经本公司2011 年11 月24 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通 过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准）， 性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00 万元（金额按实 际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013 年8 月16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年9 月3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用 于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司 天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工 业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。 2014 年1 月28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规 划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600 万元超募资金并变 更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			司增资，在天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备 示范基地”（一期）。该议案已经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年6 月12 日，本公司第 四届董事会第九次会议、审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金 的议案》，使用首次公开发行剩余超募资金20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降 低财务成本，公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。截至2018 年12 月31 日，天津长荣 控股有限公司已使用超募资金9,450.27 万元。 4. 2012 年4 月6 日，本公司2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的 议案》，一致同意使用超募资金10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自股东 大会会批准之日起计算）。本公司已于2012 年9 月18 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并 存入本公司募集资金专用账户。 5.2012 年6 月14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子 公司的议案》，同意本公司使用人民币1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子 公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于2012 年8 月使用超 募资金1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至2018 年12 月31 日，已投入子公 司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金1,400.00 万元实施完毕。 6. 本公司2013 年3 月1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年3 月18 日2013 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币10,000.00 万元的超 额募集资金用于永久补充流动资金，截止2018年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金

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募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			实施完毕。 7.2013 年4 月12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建 设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限 公司增资，与Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司， 用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于2013 年4-7 月使用超募资金3,078.037 万元对天津长荣健豪云印 刷科技有限公司增资。截至2018 年12 月31 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金3,082.35 万元。 8. 2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹 资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、 朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中， 46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于2014 年5 月使用前次超募资 金85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。 9. 2015 年4 月7 日，本公司2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时 补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于2015 年10 月8 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 10. 2015 年10 月24 日，本公司2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超 募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募

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募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			集资金10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12 个月，使用时 间自董事会批准之日起开始。本公司已于2016 年10 月24 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归 还并存入长荣控股公司四方监管账户。 11. 2016 年10 月27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金 部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12 个月，使用时间自董事 会批准之日起开始。本公司于2017 年2 月28 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存入天 津长荣控股有限公司四方监管账户。 12. 2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资 金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金， 使用首次公开发行剩余超募资金20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。 截止2018年12月31日，超募资金20,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			1. 经本公司2011 年11 月24 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通 过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准）， 性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00 万元（金额按实

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募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013 年8 月16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年9 月3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用 于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司 天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工 业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。 2014 年1 月28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规 划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600 万元超募资金并变 更原定拟用于购买土地使用权款8,400 万元的使用计划共计20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公 司增资，在天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备 示范基地”（一期）。该议案已经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至2018 年12 月31 日，天 津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.25 万元。 2. 2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资 金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金， 使用首次公开发行剩余超募资金20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为14,417.559

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募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年4 月14 日，本公司第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司 以募集资金14,417.559 万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011 年12 月31 日，相关资金已经置 换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1.2012 年4 月6 日，本公司2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议 案》，一致同意使用超募资金10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自股东大 会会批准之日起计算）。本公司已于2012 年9 月18 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存 入本公司募集资金专用账户。 2.2015 年4 月7 日，本公司2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补 充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于2015 年10 月8 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。 3. 2015 年10 月24 日，本公司2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超 募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募 集资金10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12 个月，使用时 间自董事会批准之日起开始。本公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归

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募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			还并存入长荣控股公司四方监管账户。 4.2016 年10 月27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部 分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12 个月，使用时间自董事 会批准之日起开始。本公司已于2017 年2 月28 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存入 天津长荣控股有限公司四方监管账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			1. 根据公司2014 年6 月27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募 投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子 公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司4 个募投项目已实施完成。截止2014 年5 月31 日， 上述募投项目节余资金621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公 司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财 务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。 2. 公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较 承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

募集资金总额	募集资金总额	94,426.76	94,426.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.02	0.02	0.02	0.02
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			98,549.27
累计变更用途的募集资金总额		38,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例		40.67%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
			则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资 金。
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）存放在子公司募集资金银行四方监管账户14,972,824.61 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

（二）发行股份购买资产之配套融资

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额		30,880.00		本年度投入募集资金总额			30,880.00
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			30,880.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
使用募集的配套资金支付 购买力群股份 85%股权的 现金对价	否	30,880.00	30,880.00		30,880.00	100.00	2014 年4 月	10,046.3 8	是	否
承诺投资项目小计		30,880.00	30,880.00		30,880.00
合计		30,880.00	30,880.00		30,880.00

（三）非公开发行新股募集资金

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单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	145,602.44	145,602.44	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		41,823.36	41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额			54,251.00
累计变更用途的募集资金总额			74,251.00		已累计投入募集资金总额				59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例			51.00%
	是否已		募集资金承诺	调整后投资总	本年度投入金	截至期末累计	截至期末投	项目达到预	本年度实现	是否	项目可
	变更项		投资总额	额（1）	额	投入金额(2)	资进度 (3)＝	定可使用状	的效益	达到	行性是
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含						(2)/(1)	态日期		预计	否发生
	部分变									效益	重大变
	更）										化
承诺投资项目
1. 智能化印刷设备生产线建设	是							2020 年6 月		否	否
		112,259.44		58,008.44	8,417.15	8,835.52	15.23%
2. 智能化印刷设备研发	是							2020 年6 月		否	否
		33,343.00		13,343.00	6,855.63	12,317.22	92.31%
3. 建设智能印刷、包装材料及生
	是							2019 年12 月	22.69	否	否
				20,000.00	550.59	12,550.72	62.75%
产演示基地
4.天津长荣光电科技有限公司	是									否	否
				6,000.00

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	145,602.44	145,602.44	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	41,823.36	41,823.36	41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额			54,251.00
累计变更用途的募集资金总额			74,251.00		已累计投入募集资金总额			59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例			51.00%
4．永久补充流动资金	是							2019 年12 月		否	否
				48,251.00	26,000.00	26,000.00	53.88%
承诺投资项目小计
		145,602.44		145,602.44	41,823.36	59,703.46	41.00%
				2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实 施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设 备研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智 能印刷、包装材料及生产演示基地。截至2018 年12 月31 日，天津长荣绿色包装材料有限公司已累计 使用募集资金12,550.72 万元。 2018 年2 月14 日公司2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设 立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目” 的部分资金用途进行变更，使用募集资金6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投 资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实现相关生产线的部分国产化 目标，同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维护服务。截止到2018 年12 月31 日，合资公 司已设立完成，尚未使用募集资金进行出资。 2018 年11 月9 日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进 展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251万元用途变更为永久补充流动资金。截至2018年12月31日，已累计投入26,000万元永久补
募集资金投资项目实施方式调整情况

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

募集资金总额	145,602.44	145,602.44	本年度投入募集资金总额	41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额	54,251.00
累计变更用途的募集资金总额	74,251.00		已累计投入募集资金总额	59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例	51.00%
		充流动资金。 2018 年1 月29 日,第四届董事会第十五次会议, 审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设 立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目” 的部分资金用途进行变更，使用募集资金6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司（以下简称“鹿 林光电”）在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”。
		经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017TJA20075 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公
		司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额
募集资金投资项目先期投入及置换情况
		为9,693,065.53 元。2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以募
		集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金
		9,693,065.53 元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2018 年12 月31 日，相关资金已经置换完成。
		2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资
		金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金30,000 万元暂时补充流动资金，以
		提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。公司已于2018
		年6 月1 日将用于暂时补充流动资金的30,000.00 万元归还并存入募集资金监管账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
		2018 年6 月8 日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置
		资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金30,000 万元暂时补充流动资金，
		以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。截止2018
		年12 月31 日，临时补充流动资金300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

募集资金总额	145,602.44	145,602.44	本年度投入募集资金总额	41,823.36
报告期内变更用途的募集资金总额	54,251.00
累计变更用途的募集资金总额	74,251.00		已累计投入募集资金总额	59,703.46
累计变更用途的募集资金总额比例	51.00%
		截止2018 年12 月31 日，非公开发行募集资金尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）余额
尚未使用的募集资金用途及去向
		90,578.99 万元,其中25,000.00 元存入定期存单，30,000.00 万元购买保本理财产品，临时补充流动
		资金30,000.00 万元，剩余5,578.99 万元在募集资金专户存储。
		2017 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购
		买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
		根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过14 亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		金可滚动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。上年使用募集资金购买
		理财产品尚未赎回的余额为210,000,000.00 元，2018 年度共使用募集资金购买理财产品
		4,195,000,000.00 元，存入定期存单250,000,000.00 元，本年已经赎回4,105,000,000.00 元，截止
		2018 年12 月31 日，尚有250,000,000.00 元大额定期存单未到期，300,000,000.00 元理财产品未赎
		回。

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天津长荣科技集团股份有限公司关于募集资金2018 年度使用情况的专项报告 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行

单位：人民币万元

									单位：人民币万元
		变更后项目拟投		截至期末实际	截至期末投资
	对应的原		本年度实际投			项目达到预定可	本年度实	是否达到	变更后的项目可行性
变更后的项目
		入募集资金总额		累计投入金额	进度（% ）
	承诺项目		入金额			使用状态日期	现的效益	预计效益	是否发生重大变化
		（1）		(2)	(3)=(2)/(1)
设立全资子公司天津	购买土地
		10,000.00				2018 年12 月	-31.56	否	否
			0.02	9,450.27	94.50
长荣控股有限公司	使用权
	向全资子
	公司长荣
	控股增资，
	建设"长荣
永久补充流动资金	印刷工业	20,000.00			100.00	2017 年6 月		否	否
				20,000.00
	园长荣数
	字化印刷
	设备示范
	基地（一
	期）"
合计		30,000.00
			0.02	29,450.27
					1. 经本公司2011 年11 月24 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
					本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，
					宗地面积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

28

	为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00 万元（金
	额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013 年8 月16 日第二届董
	事会第二十八次会议、2013 年9 月3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于
	变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地
	使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万
	元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共
	计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基
	地”。2013 年9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。本
	公司2014 年1 月28 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资
	金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控
	股有限公司增资的议案》，同意使用11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购
	买土地使用权款8,400 万元的使用计划共计20,000 万元向全资子公司天津长
	荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地上全面
	建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过
	公司2014 年第一次临时股东大会审议。截至2018 年12 月31 日，天津长荣控
	股有限公司已使用超募资金9,450.27 万元。
	2. 2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变
	更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首
	次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使用首次公开发行剩
	余超募资金20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低
	财务成本。截止2018 年12 月31 日，超募资金20,000.00 万元永久补充流动
	资金实施完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（二）发行股份购买资产之配套融资

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无

（三）非公开发行新股募集资金

		变更后项目拟投		截至期末实际	截至期末投资
	对应的原		本年度实际投			项目达到预定可	本年度实	是否达到	变更后的项目可行性
变更后的项目
		入募集资金总额		累计投入金额	进度（% ）
	承诺项目		入金额			使用状态日期	现的效益	预计效益	是否发生重大变化
		（1）		(2)	(3)=(2)/(1)
	智能化印
建设智能印刷、包装材
						2019 年12 月	22.69	否	否
	刷设备研	20,000.00	550.59	12,550.72	62.75%
料及生产演示基地
	发
	新型智能
天津长荣光电科技有	绿色装备
								是	否
	制造产业	6,000.00
限公司
	示范创新
	基地

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	智能化印
永久补充流动资金						2019 年12 月1
	刷设备生	48,251.00	26,000.00	26,000.00	53.88%
	产线建设
合计
		68,251.00	26,550.59	38,550.72
					2017 年6 月12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更
					部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司
					非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施
					方式进行变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能
					印刷、包装材料及生产演示基地。截至2018 年12 月31 日，天津长荣绿色包
					装材料有限公司累计使用募集资金12,550.72 万元。
					2018 年2 月14 日公司2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
					募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集
					资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，
					使用募集资金6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实现相关
					生产线的部分国产化目标，同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维
					护服务。截止到2018 年12 月31 日，合资公司已设立完成，尚未使用募集资
					金进行出资。
					2018 年11 月9 日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二
					十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的
					议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟
					对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48,251
					万元用途变更为永久补充流动资金。截至2018 年12 月31 日，已累计投入
					26,000 万元永久补充流动资金。

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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天津长荣科技集团股份有限公司关于募集资金2018 年度使用情况的专项报告 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

天津长荣科技集团股份有限公司董事会

二○一九年四月二十四日

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