MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Mar 11, 2019

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-030

天津长荣科技集团股份有限公司

关于重大资产购买草案

修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年2 月25 日公告了《天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以 下简称“重组草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件 进行了事后审核，并于2019 年3 月8 日出具了《关于对天津长荣科技集团股份 有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第5 号）（以下 简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐 项进行了落实和说明，并对重组草案等文件进行了相应的补充和修订。重组草案 本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组草案中的 简称具有相同含义）：

序号	草案章节	修订情况
1	重大风险提示/一、与本次交易相关 的风险	补充披露（四）战略合作子协议无法如 期签署的风险
2	重大风险提示/二、经营风险和财务 风险	在“（四）业绩财务风险”部分补充披 露业绩不达预期的风险
3	“第一节 本次交易概况/四、本次 交易具体方案/（二）本次交易作价 及依据”	补充披露以2.68欧元/股认购其增发股 份而不通过二级市场增持的合理性，并 结合德国交易所其他上市公司增发价 格设置情况说明本次认购价格显著高 于市价的合理性及其公允性；补充披露 海德堡近年发行新股的价格及定价依 据，与本次增发价格未存在显著差异。
4	“第一节 本次交易概况/十二、本 次交易前公司与标的公司历史合 作情况”	补充披露了公司与海德堡的合作历程 及模式，公司历年通过海德堡销售渠道 销售的产品规模及占比。

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序号	草案章节	修订情况
5	“第一节 本次交易概况/十三、本 次交易后上市公司与标的公司关 于公司治理的安排”	补充披露公司在海德堡获得监事会席 位的程序要求及可行性，并结合中德两 国上市公司股东大会、董事会、监事会 职权的差异说明不能获得监事会席位 对公司的影响及公司的应对措施。
6	“第四节 交易标的基本情况/十、 标的资产的对外担保情况”	补充披露2016-2018财年海德堡对外担 保情况。
7	“第五节 标的资产的估值情况/ 二、Heidelberger Druckmaschinen AG估值情况/（一）可比公司法”	补充披露未选取常用P/E比率估值的原 因及合理性；补充披露选择以高宝集团 而非收入利润指标相近的爱克发·吉华 集团作为可比公司的合理性。
8	“第十一节 风险因素/一、与本次 交易相关的风险”	补充披露（四）战略合作子协议无法如 期签署的风险
9	“第十一节 风险因素/二、经营风 险和财务风险”	在“（四）业绩财务风险”部分补充披 露业绩不达预期的风险

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2019 年3 月11 日

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