MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 13, 2018

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-110

天津长荣科技集团股份有限公司

关于德国海德堡印后包装业务合作进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长荣股份”）为实 现公司专业化、产业化和国际化发展战略，进一步增强整体实力，提高持续盈利 能力，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，与德国海德堡机械股份有限公 司（以下简称“海德堡”）于2014 年7 月25 日签署《意向声明书》，拟就印后包 装相关业务与海德堡展开合作，包括收购海德堡印后包装资产、海德堡代理销售 公司产品、与海德堡共同投资高端产品零部件生产制造公司等（公告编号： 2014-054）。2014 年9 月28 日，交易双方根据尽职调查结果在德国签订《交易 确认书》（详见公告编号：2014-073）。2014 年10 月24 日，经公司第三届董事 会第十一次会议审议通过，公司与海德堡在天津签订《资产购买协议》及相关附 件，并授权董事长在资产交割日签署《产品分销协议》（公告编号：2014-082）。

2014 年11 月26 日，相关各方签署完毕《交割确认函》，已完成收购海德堡 印后包装资产业务的付款手续，并由公司董事长在德国签署了《产品分销协议》 等相关附件，确定海德堡的销售和服务团队将在除中国和日本外的全球市场独家 销售双方约定的模切机和糊盒机产品。海德堡应当向终端客户提供与产品有关的 培训、维护及维修服务等内容（公告编号：2014-090）。

2015 年11 月17 日，公司及其全资控制的Masterwork Machinery GmbH（中 文名称：德国长荣机械有限公司，以下简称“长荣德国”）与海德堡完成签署《资 产购买协议》及相关附件，长荣德国收购海德堡在德国的印后包装研发中心资产 并承接相关研发人员雇佣关系（公告编号：2015-121），协议各方已于2015 年 12 月8 日签署完毕《交割确认书》，确认交割条件均已满足并开展后续交割活动 （公告编号：2015-124）。

2015 年11 月18 日，公司与海德堡完成签署《资产购买意向协议》，双方同

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意将尽其最大努力推进并完成长荣股份对海德堡完全控制下的海德堡印后业务 斯洛伐克有限公司(以下简称“海德堡斯洛伐克”)资产的收购（公告编号： 2015-122）。2016 年2 月29 日，公司与海德堡及其控股公司签订《企业购买协 议》及相关附件，对海德堡斯洛伐克进行企业整体收购，为公司在欧洲设立生产 基地。公司已在斯洛伐克共和国设立全资子公司“MASTERWORK CORP S.R.O.”（中 文名称：长荣斯洛伐克有限公司，以下简称“长荣斯洛伐克”）作为本次收购的 交易主体（公告编号：2016-024）。2016 年4 月1 日，协议各方签署完毕《交割 确认书》，确认交割条件均已满足并开展后续交割活动（公告编号：2016-031）。

二、目前进展情况

1、截至目前，长荣股份已经收购了海德堡位于德国的印后包装研发中心和 位于斯洛伐克的印后相关资产。海德堡不再生产相关印后包装设备，而选择采购 长荣股份的“MK”、“有恒”品牌设备，把长荣股份作为全球唯一印后包装设备供 应商，纳入其全球销售网络，为客户提供印刷一体化解决方案。海德堡不得以任 何方式直接或间接分销或代理任何与长荣股份产品构成竞争关系的第三方产品， 但是根据海德堡与第三方此前已签订的分销协议销售的产品除外。公司与海德堡 合作的智能全清废设备已经通过欧洲高端客户合格验收，处于技术成熟的批量销 售阶段，该设备与海外同类高端设备相比具有高精度、高品质、高性价比的特点， 具有较强的替代性，海外市场广阔。

公司通过与海德堡的战略合作，引进国际领先的研发、生产、管理经验，以 转让方式取得专利305 项，后续通过加大投入研发经费和技术人员，全面深化核 心技术。截至2017 年12 月31 日，公司研发人员406 人，2017 年研发投入 87,657,993.40 元，占2017 年营业收入比例为7.76%。海德堡每年不定期安排相 关研发人员到公司现场指导，公司也会定期安排一定数量技术人员去海德堡生产 线实地进行为期六周的技术交流，在公司整体研发水平得到快速提升、现有产品 和服务得到完善优化的同时，可进一步满足海内外市场在印后包装领域对高端智 能化设备的需求，提升产品市场竞争力，增强公司持续盈利能力，对公司实现国 际化发展具有重要意义。

2、根据《关于拟收购海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务等交易并 签订意向声明书的公告》（公告编号：2014-054），公司拟在中国新设一家公司（“中 国生产公司”），并在其后适当的时机将中国生产公司的少数股权出售给海德堡，

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中国生产公司拟生产用于生产海德堡高端印刷机零部件及公司自有高端产品零 部件。公司与海德堡成立合资公司，可以进一步拓展延伸产品链，提升加工工艺 和技术水平,提升公司产品品质，提高盈利能力。

近期，由公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”） 负责实施的公司2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“智能化印刷设备生 产线建设项目”（包含海德堡高端印刷设备零部件等智能印厂辅助产品）生产基 地正式获得了施工许可证，该项目总投资为160,018 万元，拟投入募投资金 115,800 万元，公司将按照募集资金投资项目规划，使用天津风电产业园07-12 地块的部分用地，建设111,151 平方米生产厂房，以及购置相应的机器设备共 948 台/套。生产基地的施工获准，将进一步促进与海德堡共同投资高端印刷设 备零部件制造合资公司的加速设立，为公司与国际先进技术的对接、全面提升高 端加工技术水平和能力，迈向世界一流水平奠定基础。

三、其他说明

公司将根据该项目进展情况及时发布相关公告。敬请投资者注意投资风 险。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2018 年7 月13 日

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