AI assistant
MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018
Apr 18, 2018
55204_rns_2018-04-18_788e2ff5-87c1-40fb-a2a8-fc8463606620.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
华泰联合证券有限责任公司
关于天津长荣科技集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”；长荣股份 曾用名：天津长荣印刷设备股份有限公司）的保荐机构，依据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长荣股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查 意见：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1 、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商 渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价 格为每股 40.00 元。截止 2011 年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行天 津分行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次发行超募资金 669,107,630.00 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
1
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
2 、发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王 建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362 号)核准， 本公司非公开发行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。 截止 2014 年 4 月 25 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募 集资金总额 312,799,980.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00 元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本 公司在渤海银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资 金专户（账号为 2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。
3 、非公开发行新股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2016]2948 号)核准，本公司非公开发行不超过 1 亿 股新股募集资金。截止 2017 年 3 月 27 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股） 96,159,252 股，募集资金总额 1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐 费用人民币 30,055,568.57 元，募集资金余额 1,461,374,429.95 元，分别存放于本公 司在渤海银行天津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账号 1,127,944,429.95 元、以及本公司在中国银行北辰开发区支行开立的 270083125956 银行账号 333,430,000.00 元。此外本公司累计发生 5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上 述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后， 募集资金净额人民币 1,456,024,429.95 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2017TJA20015 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1 、募投项目以前年度使用募集资金情况
（ 1 ）首次公开发行
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
2
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
以前年度募投项目共使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：
2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元。
2011 年度补充募投项目运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90 元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元。
2012 年度补充募投项目运行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元。
2013 年度补充募投项目运行所需流动资金 471.50 元。
2014 年度募投项目节余资金 1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运 营资金。
2014 年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。
（ 2 ）发行股份购买资产之配套融资
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司需向王建军、谢 良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群 股份 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自 筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套 融资项目募集资金 308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套 募集资金使用完毕。
2 、超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金 510,330,676.44 元。其中：
2011 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
3
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000.00 万元的超额 募集资金用于永久补充流动资金。
2011 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募 资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用 超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。公司于 2011 年 8 月 12 日使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。 天津长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金 1,000,000.00 元，2012 年使用超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金 24,176,960.68 元，2014 年使用超募资金 2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金 4,412,310.03 元。
2011 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募 资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值 50 万美元的超募资金（按 发生时汇率计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“长荣股份（日 本）有限公司”。公司于 2011 年 9 月 13 日使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣 股份（日本）有限公司”进行投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募 资金 325,679.78 元，2012 年使用超募资金 2,839,729.57 元。
2011 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募 资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值 500 万美元的超募资金（按 发生时汇率计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定）， 用于北美地区的销售和服务。公司于 2012 年 8 月使用超募资金 31,951,500.00 元投 资设立“MASTERWORK USA INC”。MASTERWORK USA INC 2012 年使用超 募资金 10,841,054.46 元，2013 年使用超募资金 16,239,715.72 元，2014 年使用超 募资金 4,870,729.82 元。
2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资 金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性 补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已 于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入公司募 集资金专用账户。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
4
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
2012 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超 募资金在成都设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,400.00 万元用 于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司“长荣股份（成都）销售服务公司” （暂定），主要负责四川地区的销售和售后服务工作。公司于 2012 年 8 月 27 日 使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。成都长 荣印刷设备有限公司 2012 年使用超募资金 14,000,000.00 元。
2013 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资 金。
2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用 于建设长荣健豪云印刷项目。公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 30,780,370.73 元 对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。天津长荣健豪云印刷科技有限公司云 印刷项目 2013 年使用超募资金 19,621,741.06 元， 2014 年使用超募资金 11,201,722.06 元。
2013 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第 三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议 案》，同意使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司“天津长荣控股有限 ‐ 公司”购买天津风电产业园 07 12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣 印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进 度。公司于 2013 年 9 月使用超募资金 10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公 司”。天津长荣控股有限公司 2013 年使用超募资金 75,444,630.00 元用于支付土地 出让金。
2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募 资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
5
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
有限公司增资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土 地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有 ‐ 限公司增资，在天津风电产业园 07 12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印 刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第 一次临时股东大会审议。天津长荣控股有限公司 2014 年使用超募资金 200.00 元， 2015 年使用超募资金 89,194,252.73 元，2016 年度使用超募资金-70,137,285.00 元。
2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次 超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股 份 85%股权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股 份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使 用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现 金对价。
2015 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继 续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续 使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动 资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批 准之日起开始。公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继 续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续 使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动 资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批 准之日起开始。截止 2016 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 100,000,000.00 元尚 未归还募集资金四方监管账户。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1 、募投项目本年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
募投项目上年已实施完成，本年度未使用募集资金。
截止 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：募投 项目固定资产投入正常使用资金 229,370,790.67 元；补充募投项目运行所需流动资 金 45,789,409.83 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
发行股份购买资产之配套融资项目 2014 年已实施完成，本年度未使用配套募 集资金。
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司需向王建军、谢 良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群 股份 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自 筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套 融资项目募集资金 308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套 募集资金使用完毕。
（3）非公开发行新股募集资金
本年度使用非公开发行新股募集资金 178,801,027.00 元。其中：
2017 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募 集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意根据公司第三届 董事会第二十一次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二 次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第五次会议和 2015 年第五 次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案， 对公司全资子公司天津长荣控股有限公司增资 3.23 亿元人民币，以按照计划推进 募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项 目”顺利实施。其中，智能化印刷设备生产线建设募投项目 2017 年固定资产投入正 常使用资金 4,182,882.00 元，银行手续费 855.50 元；智能化印刷设备研发项目 2017 年固定资产投入正常使用资金 54,612,845.37 元，银行手续费 3,110.19 元。
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
7
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公 开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变 更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材 料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金 120,001,126.00 元，银行 手续费 207.94 元。
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规 划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分 闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成 本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日，临 时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户。
2017 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用 不超过 14 亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以 提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。2017 年度共使用募集 资金购买理财产品 2,150,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，已经赎回 1,940,000,000.00 元，尚有 210,000,000.00 元未赎回。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行新股募集资金 178,801,027.00 元。
2 、超募资金本年度使用情况
本年度使用超募资金 200,000,673.55 元。其中：
2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募 资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股 有限公司增资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土 地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有 ‐ 限公司增资，在天津风电产业园 07 12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印 刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第 一次临时股东大会审议。天津长荣控股有限公司本年度使用超募资金 673.55 元。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
8
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
2016 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继 续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续 使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动 资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批 准之日起开始。公司已于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2017 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首 次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开 发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使用首次公开发行剩余超募资 金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 710,331,349.99 元。
3 、募集资金年末余额
（1）首次公开发行
截止 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户累计收到利息 56,152,468.66 元，其中 2017 年收到银行存款利息 316,644.37 元，募集资金银行专 户余额为 14,927,608.15 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
截止 2017 年 12 月 31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为 0.00 元。
（3）非公开发行新股募集资金
截止 2017 年 12 月 31 日，非公开发行新股募集资金专户累计收到利息 21,391,344.95 元，该利息收入全部为 2017 年收到，募集资金余额为 1,298,614,747.90 元。其中：募集资金银行专户余额为 788,614,747.90 元，临时补充流动资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户，尚未赎回理财产品 210,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
1 、首次公开发行
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超 募资金使用》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金 管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司在上海银行天津分行设立募集资 金专户，对募集资金实行专户存储。2011 年 4 月 11 日与上海银行天津分行及保荐 机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上 海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券以及子公司天津 长荣震德机械有限公司于 2013 年 7 月 15 日签订《募集资金四方监管协议》，明 确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。2016 年 3 月 7 日公司 募投项目“使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目”已 实施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募集资金专户注 销手续。该专户注销后，公司与天津长荣震德机械有限公司、上海浦东发展银行 股份有限公司天津浦德支行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终 止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上 海银行天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公 司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议 的履行不存在问题。2014 年 12 月 16 日公司募投项目“使用超募资金向子公司增 资建设长荣健豪云印刷项目”已实施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。 公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与天津长荣健豪云印 刷科技有限公司、上海银行天津分行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》 随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
海银行天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣控股有限公司签订了《募 集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在 问题。
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募 投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功 能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子 公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日， 上述募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用， 提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营 资金。上述事项已实施完毕，公司董事会已授权财务部相关人员注销相关的募集 资金专项账户。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目“高速精密多功能新型印刷设备产业 化建设项目”已实施完成，募投资金已使用完毕。2014 年 12 月 15 日公司办理上 述募集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与上海银行天津分行、渤海证券 签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2 、发行股份购买资产之配套融资
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与渤 海银行股份有限公司天津北辰支行、保荐机构渤海证券于 2014 年 5 月 16 日签订 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不 存在问题。
本公司募投项目“使用募集的配套资金支付购买力群股份 85%股权的现金对 价”已实施完成，深圳市力群印务有限公司已并入本公司，募投资金已使用完毕。 2014 年 5 月 23 日本公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户注销后，本公司 与渤海银行股份有限公司天津北辰支行、渤海证券签署的《募集资金三方监管协 议》随之终止。
3 、非公开发行新股募集资金
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司分别
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
与中国银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津分行、保荐 机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 4 月 10 日签订《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上 海浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以 及子公司天津长荣控股有限公司于 2017 年 4 月 24 日签订《募集资金四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上 海浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以 及子公司天津长荣绿色包装材料有限公司于 2017 年 12 月 6 日签订《募集资金四 方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | |||
| 上海银行天 津分行 |
03002196203 | 5,497,528.72 | 9,430,079.43 | 14,927,608.15 | 长荣控股四方监 管专户 |
| 渤海银行北 辰支行募集 资金专户 |
20001454790 00712 |
719,594,017.75 | 17,075,957.43 | 736,669,975.18 | |
| 浦发银行浦 德支行募集 资金专户 |
77090154800 001783 |
-1,183,325.30 | 2,098,986.08 | 915,660.78 | 长荣控股四方监 管专户 |
| 中国银行北 辰支行募集 资金专户 |
27008312595 6 |
3,428,365.00 | 1,891,617.38 | 5,319,982.38 | |
| 浦发银行浦 德支行募集 资金专户 |
77090154800 001775 |
40,385,679.44 | 323,200.87 | 40,708,880.31 | 长荣控股四方监 管专户 |
| 浦发银行浦 德支行募集 资金专户 |
77090078801 300000276 |
4,998,666.06 | 1,583.19 | 5,000,249.25 | 绿色包装四方监 管专户 |
| 合计 | 772,720,931.67 | 30,821,424.38 | 803,542,356.05 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金银行账户资金余额 803,542,356.05 元（其 中包括募集资金银行账户累计利息收入 30,821,424.38 元）。另外，临时补充流动 资金 300,000,000.00 元尚未归还募集资金监管账户，尚未赎回理财产品 210,000,000.00 元。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高速精密多功能新型印刷 设备产业化项目 |
否 | 27,516.00 | 27,516.00 | 27,516.02 | 100.00 | 一期2012年3月 二期2013年12月 |
13,192.26 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 27,516.00 | 27,516.00 | 27,516.02 | 100.00 | 13,192.26 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
14
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.永久补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | — | 否 | ||||
| 2.设立全资子公司建设印 刷设备再制造基地项目 |
否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,005.14 | 100.00 | 2015年6月 | -204.69 | 否 |
否 | ||
| 3.设立控股子公司长荣股 份（日本）有限公司 |
否 | 316.54 | 316.54 | 316.54 | 100.00 | 2011年10月 | 129.57 | 否 |
否 | ||
| 4.设立全资子公司长荣股 | 否 | 3,195.15 | 3,195.15 | 3,195.15 | 100.00 | 2012年10月 | -62.07 | 否 |
否 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
15
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 份（美国）有限公司 | |||||||||||
| 5.购买土地使用权 | 是 | 18,400.00 | — | 否 | |||||||
| 6.设立控股子公司成都长 荣印刷设备有限公司 |
否 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 100.00 | 2012年9月 | 90.20 | 否 |
否 | ||
| 7.永久补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | — | 否 | ||||
| 8.设立全资子公司天津长 荣控股有限公司 |
是 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.07 | 9,450.25 | 94.50 | 2018年12月 | 627.43 | 否 |
否 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
16
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 9.使用超募资金向子公司 增资建设长荣健豪云印刷 项目 |
否 | 3,078.04 | 3,078.04 | 3,082.35 | 100.00 | 2014年8月 | -4,093.54 | 否 |
否 | ||
| 10.支付现金对价购买力 群股份85%股权 |
否 | 8,583.71 | 8,583.71 | 8,583.71 | 100.00 | 2014年4月 | 7,890.15 | 是 |
否 | ||
| 11.永久补充流动资金 | 是 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | — | 否 | ||||
| 超募资金投向小计 | 69,973.44 | 71,573.44 |
20,000.07 |
71,033.14 |
3,796.61 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
17
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 合计 | 97,489.44 | 99,089.44 |
20,000.07 |
98,549.16 |
16,988.87 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） |
1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印 刷设备再制造基地一期厂房于2015年6月达到可使用状态转为固定资产，所以该项目尚未达到效益。 2.分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子 公司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广需 要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。 3.设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前正在建设 过程中，尚未达到可使用状态，所以该项目尚未达到效益。 4.使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经 完成，2014年已开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达到效益。 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
18
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.76万元，截止2017年12月31日，公司累计取得利息收入 5,615.24万元，累计决议使用超募资金71,573.44万元（含利息收入）。 1、经公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以超募资金10,000.00万元用 于永久补充流动资金，截止2017年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。 2、经公司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用超募资金5,000.00万元 设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止2017 年12 月31日，该项目已使用超募资金5,005.14万元；使用等值500万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在 美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”，用于北美地区的销售和服务，截止2017年12月31日， 该项目已使用超募资金3,195.15万元；公司使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co.,Ltd”，注册资金55万美元，用于日本地区的 销售和服务，截止2017年12月31日，该项目已使用超募资金316.54万元。 3、经公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“招 拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
19
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获 得土地使用权价格为准）。公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临 时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地 使用权款18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股 有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化 印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使 用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购 买土地使用权款8,400 万元的使用计划共计20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津 风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一 期）。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，天津长荣控股有限 公司已使用超募资金29,450.25万元。 4.2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》， 一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批 准之日起计算）。公司已于2012 年9 月18 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元归还并存入公司募 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
20
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 集资金专用账户。 5.2012年6月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公 司的议案》，同意公司使用人民币1,400.00万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成 都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。公司于2012 年8 月使用超募资金 1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至2017年12月31日，已投入子公司成都长荣 印刷设备有限公司的超募资金1,400.00万元实施完毕。 6.公司2013年3月1日第二届董事会第十九次会议、2013年3月18日2013年第一次临时股东大会审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集 资金用于永久补充流动资金，截止2017年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完 毕。 7.2013年4月12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设 长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约3,059万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公 司增资，与Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于 建设长荣健豪云印刷项目。公司于2013 年4-7 月使用超募资金3,078.037 万元对天津长荣健豪云印刷科技 有限公司增资。截至2017 年12 月31 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金3,082.35 万元。 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
21
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 8.2014年4月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金 向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、朱华 山发行约1,823.55 万股股份并支付现金46,920.00 万元购买其持有力群股份85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于2014 年5 月使用前次超募资金 85,837,097.95元支付购买深圳市力群印务有限公司85%股权的现金对价。 9.2015年4月7日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充 流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6 个 月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于2015年10月8日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元 归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 10.2015年10月24日，公司2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募 资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集 资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自 董事会批准之日起开始。公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存 入长荣控股公司四方监管账户。 11.2016 年10 月27 日，公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
22
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自董事 会批准之日起开始。公司于2017年2月28日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津长 荣控股有限公司四方监管账户。 12.2017 年6 月12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金 使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使 用首次公开发行剩余超募资金20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。 |
||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1.经公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“招 拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为 工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获 得土地使用权价格为准）。公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
23
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地 使用权款18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股 有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化 印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使 用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购 买土地使用权款8,400 万元的使用计划共计20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津 风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一 期）。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，天津长荣控股有限 公司已使用超募资金9,450.25万元。 2.2017年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使 用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使用 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
24
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 首次公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，公司以自有资金预先投入募投项目的金额为14,417.559 万元，其中14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，公司第二届董事会第四次会议审议 通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集 资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011年12月31日，相关资金已经置换完成。 |
||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》， 一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批 准之日起计算）。公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入公司募 集资金专用账户。 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
25
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 2.2015年4月7日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充 流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6 个 月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于2015年10月8日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元 归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。 3.2015年10月24日，公司2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资 金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资 金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自董 事会批准之日起开始。公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入 长荣控股公司四方监管账户。 4.2016 年10 月27 日，公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分 闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
26
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 94,426.76 | 94,426.76 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | 20,000.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 98,549.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 38,400.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 40.67% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|
| 10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自董事 会批准之日起开始。公司已于2017年2月28日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津 长荣控股有限公司四方监管账户。 |
|||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）存放在子公司募集资金银行四方监管账户14,927,608.15元。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（二）发行股份购买资产之配套融资
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
27
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 30,880.00 | 本年度投入募集资金总额 | 30,880.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 30,880.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 使用募集的配套资金支付 购买力群股份85%股权的 现金对价 |
否 | 30,880.00 | 30,880.00 | 30,880.00 | 100.00 | 2014年4月 | 7,890.15 | 是 |
否 | |
| 承诺投资项目小计 | 30,880.00 | 30,880.00 | 30,880.00 | |||||||
| 合计 | 30,880.00 | 30,880.00 | 30,880.00 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
28
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
（三）非公开发行新股募集资金
单位：：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 145,602.44 | 145,602.44 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 17,880.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,880.10 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.74% | ||||||||||
| 是否已 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 本年度投入金 | 截至期末累计 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本年度实现 | 是否 | 项目可 | ||
| 变更项 | 投资总额 | 额（1） | 额 | 投入金额(2) | 资进度(3)＝ | 定可使用状 | 的效益 | 达到 | 行性是 | ||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | |||||||||||
| 目（含 | (2)/(1) | 态日期 | 预计 | 否发生 | |||||||
| 部分变 | 效益 | 重大变 | |||||||||
| 更） | 化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.智能化印刷设备生产线建设 | 否 | 否 | |||||||||
| 112,259.44 | 112,259.44 |
418.37 |
418.37 |
0.37% |
|||||||
| 2.智能化印刷设备研发 | 否 | 否 | |||||||||
| 33,343.00 | 13,343.00 |
5,461.60 |
5,461.60 |
40.93% |
|||||||
| 3.建设智能印刷、包装材料及生产 | |||||||||||
| 20,000.00 | 12,000.13 |
12,000.13 |
60.00% |
||||||||
| 演示基地 | |||||||||||
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
29
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 145,602.44 | 145,602.44 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 17,880.10 | 17,880.10 | 17,880.10 | 17,880.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,880.10 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.74% | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | |||||||||||
| 149,143.00 | 149,143.00 |
17,880.10 |
17,880.10 |
||||||||
| 2017年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 | |||||||||||
| 方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | |||||||||||
| 研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印 | |||||||||||
| 刷、包装材料及生产演示基地。2017年固定资产投入正常使用资金120,001,126.00元，银行手续费207.94 | |||||||||||
| 元。 | |||||||||||
| 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017TJA20075号《关于天津长荣印刷设备股份有限 | |||||||||||
| 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，公司以自有资金预先投入募投项目的金额 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 为9,693,065.53元。2017年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以募集资 | |||||||||||
| 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金9,693,065.53元人 | |||||||||||
| 民币置换先期投入的自筹资金。截止2017年12月31日，相关资金已经置换完成。 | |||||||||||
| 2017年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金30,000万元暂时补充流动资金，以提高 | |||||||||||
| 募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2017年12月 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
30
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 募集资金总额 | 145,602.44 | 145,602.44 | 本年度投入募集资金总额 | 17,880.10 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | |||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,880.10 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.74% | |||
| 31日，临时补充流动资金300,000,000.00元尚未归还募集资金监管账户。 | ||||
| 截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金（包括利息）合计788,614,747.90元存放在募集资金银 | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||
| 行三方监管账户及子公司募集资金银行四方监管账户。另外，临时补充流动资金300,000,000.00元尚未 | ||||
| 归还募集资金监管账户，尚未赎回理财产品210,000,000.00元。 | ||||
| 2017年4月25日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财 | ||||
| 产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募 | ||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 投项目安排和资金投入计划，使用不超过14亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚 | |||
| 动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。2017年度共使用募集资金购买 | ||||
| 理财产品2,150,000,000.00元，截止2017年12月31日，已经赎回1,940,000,000.00元，尚有210,000,000.00 | ||||
| 元未赎回。 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
31
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后项目拟投 | 截至期末实际 | 截至期末投资 | |||||||
| 对应的原 | 本年度实际投 | 项目达到预定可 | 本年度实 | 是否达到 | 变更后的项目可行性 | ||||
| 变更后的项目 | |||||||||
| 入募集资金总额 | 累计投入金额 | 进度（% ） | |||||||
| 承诺项目 | 入金额 | 使用状态日期 | 现的效益 | 预计效益 | 是否发生重大变化 | ||||
| （1） | (2) | (3)=(2)/(1) | |||||||
| 设立全资子公司天津 | 购买土地 | ||||||||
| 10,000.00 | 2018年12月 |
627.43 | 否 | 否 | |||||
| 0.07 | 9,450.25 |
94.50 |
|||||||
| 长荣控股有限公司 | 使用权 | ||||||||
| 合计 | 10,000.00 | ||||||||
| 0.07 | 9,450.25 |
||||||||
| 1.经公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，公 | |||||||||
| 司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面 | |||||||||
| 积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后 | |||||||||
| 项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00 万元（金额按实 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 际竞拍获得土地使用权价格为准）。公司2013年8月16日第二届董事会第二 | ||||||||
| 十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分 | |||||||||
| 超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 | |||||||||
| 18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币10,000万元设立全资子 | |||||||||
| 公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地 | |||||||||
| 使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9 | |||||||||
| 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。公司2014 年1 月 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
32
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
| 28日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更 | |
|---|---|
| 部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的 | |
| 议案》，同意使用11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 | |
| 8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增 | |
| 资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业 | |
| 园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司2014 年第一次 | |
| 临时股东大会审议。截至2017年12月31日，天津长荣控股有限公司已使用 | |
| 超募资金9,450.25万元。 | |
| 2.2017 年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更 | |
| 首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次 | |
| 公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使用首次公开发行剩余 | |
| 超募资金20,000万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务 | |
| 成本 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
（二）发行股份购买资产之配套融资
无
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
33
==> picture [78 x 17] intentionally omitted <==
（三）非公开发行新股募集资金
| 变更后项目拟投 | 截至期末实际 | 截至期末投资 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对应的原 | 本年度实际投 | 项目达到预定可 | 本年度实 | 是否达到 | 变更后的项目可行性 | ||||
| 变更后的项目 | |||||||||
| 入募集资金总额 | 累计投入金额 | 进度（% ） | |||||||
| 承诺项目 | 入金额 | 使用状态日期 | 现的效益 | 预计效益 | 是否发生重大变化 | ||||
| （1） | (2) | (3)=(2)/(1) | |||||||
| 智能化印 | |||||||||
| 建设智能印刷、包装材 | |||||||||
| 否 | 否 | ||||||||
| 刷设备研 | 20,000.00 | 12,000.13 |
12,000.13 |
60% |
|||||
| 料及生产演示基地 | |||||||||
| 发 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
| 2017年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部 | |||||||||
| 分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式 | ||||||||
| 进行变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、 | |||||||||
| 包装材料及生产演示基地。2017年固定资产投入正常使用资金120,001,126.00 | |||||||||
| 元，银行手续费207.94元。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==
34
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为,长荣股份 2017 年度募集资金使用和管理规范，符合 公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募 集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对长荣股份董事会披露的 2017 年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
35
==> picture [77 x 17] intentionally omitted <==
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份 有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴学孔 季李华
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
36