MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 13, 2017

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-045

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额 转让协议及财产份额转让合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2016 年11 月22 日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股 份”或“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于发起设立印刷产 业并购基金的议案》，与天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德 厚投资”）共同出资在天津市北辰区设立“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有 限合伙）”（简称“本合伙企业”、“本基金”、“长鑫基金”），本基金总出 资额为人民币60,000 万元，全部为现金出资，其中德厚投资作为普通合伙人出 资额为人民币600 万元，长荣股份作为有限合伙人出资额为人民币59,400 万元。 （公告编号：2016-121）2016 年12 月19 日，公司公告完成了天津长鑫印刷产 业投资合伙企业（有限合伙）工商登记及备案。（公告编号：2016-138）

2017 年3 月24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于签署天津 长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》， 同意公司与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，代表国海卓越1014 号定向资产管理计划）签署《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额 转让协议》（即“增加合伙人的协议”）。上海浦东发展银行股份有限公司天津 分行（以下简称“浦发银行”）出资认购国海证券股份有限公司成立的“国海卓 越1014 号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）。根据协议，长荣股 份将其持有的部分长鑫基金份额转让给国海证券，该部分标的份额所对应的合伙 人认缴出资为39,600 万元，占本合伙企业总认缴出资规模的66％。（公告编号： 2017-027）本次交易已经公司2017 年第一次临时股东大会审议通过。（公告编 号：2017-043）

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同时，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于签署天津长鑫印刷产业 投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》，同意公司与国海证券等 相关方签署《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同》 （即“回购合同”），长荣股份承诺按照合同约定无条件受让国海证券代表资管 计划持有的合伙企业全部财产份额。（公告编号：2017-028）本次交易已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。（公告编号：2017-043）

上述交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人 员负责本次交易的具体事宜。

二、交易对方的基本情况

国海证券股份有限公司（代表“国海卓越1014 号定向资产管理计划”） 住所地：广西桂林市辅星路13 号

法定代表人：何春梅

国海卓越1014 号定向资产管理计划，委托人及托管人系上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行，管理人系国海证券股份有限公司。本项委托资产的投资 范围包括现金、银行存款、票据资产收益权、应收账款收益权、资产支持证券、 信托计划（含信托受益权）、委托贷款、有限合伙份额等委托人书面认可并经中 国证监会认可的投资品种。

三、交易的进展情况

公司已于2017 年4 月11 日与国海证券签署完毕《天津长鑫印刷产业投资合 伙企业（有限合伙）份额转让协议》（即“增加合伙人的协议”）和《天津长鑫 印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同》（即“回购合同”）。 根据上述协议、合同，长荣股份将其持有的部分长鑫基金份额转让给国海证券， 该部分标的份额所对应的合伙人认缴出资为39,600 万元，占本合伙企业总认缴 出资规模的66％；同时，长荣股份承诺按照合同约定无条件受让国海证券代表 资管计划持有的合伙企业全部财产份额。

四、备查文件

• 1、《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》

• 2、《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同》

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公司将根据进展情况及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017 年4 月13 日

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