MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 11, 2012

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2012-010

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]352 号文批准，天津长荣印刷设 备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）首次向社会公众公开发行 A 股股票2,500 万股，每股面值1 元，每股发行价格为40.00 元，募集资金总额 为人民币100,000.00 万元，扣除发行费用合计人币5,573.237 万元后，实际募 集资金净额为94,426.763 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011 年3 月24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2010TJA2062 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中载明募集资金投资 项目及使用计划为：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目	27,516.00	27,516.00
总计	27,516.00	27,516.00

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金投资项目《高速精密多功能新型 印刷设备产业化建设项目》总投资为27,516 万元。本次公开发行股票超募资金 金额为66,910.763 万元。

（二）超募资金使用情况

1、2011 年5 月16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000 万元 的超额募集资金用于永久补充流动资金。

2、2011 年8 月12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公 司使用超募资金5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。

3、2011 年8 月12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值50 万美元的超募 资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“长荣股 份（日本）有限公司”，公司于2011 年9 月13 日使用超募资金3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”进行投资。

4、2011 年8 月12 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用超募资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值500 万美元的超募资 金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定）， 用于北美地区的销售和服务。

5、2011 年11 月7 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用预计超募资金18,400 万元 （金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），通过“招拍挂”方式购买位于天 津风电产业园地块，宗地面积为800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性 质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地。

二、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及其必要性和合理 性。

1、本次募集资金使用计划

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 和《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》等有关规定，结合公司 实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保 证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用超募资金中的10,000 万元 资金暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 6 个月（自 股东大会批准之日起计算）。

2、本次募集资金使用的合理性和必要性

公司上市后，随着知名度和品牌影响力的提升，业务持续成长，规模不断扩

大，公司计划使用超募资金10,000 万元暂时补充流动资金，以满足公司业务持 续发展的需要，缓解公司面临的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低融 资成本，促进生产经营的发展和效益的提升。

（1）公司现有业务模式下业绩持续健康成长的需求

印刷设备制造业是技术和资金密集型的行业，资金规模的大小直接影响企业 的产能和规模效益。随着公司生产经营规模不断扩大，营业收入保持较快增长， 因此对满足日常生产经营的流动资金的需求不断增加。公司主营业务相关的营运 资金的投入，有利于公司加大对新市场、新客户的拓展力度，有利于公司发展和 巩固客户基础，提升公司的市场竞争地位，并最终提升公司的长期盈利能力。营 运资金的进一步投入可使公司的经营现金更加充裕，更好地应对存货及应收账款 风险，为公司业务扩张提供有力保障。营运资金的投入还可减少公司的负债，优 化公司的财务结构，降低财务费用，有效降低公司的财务风险。

（2）降低融资成本、提高募集资金使用效率的需求

2011 年以来，公司销售增长迅猛，全年营业收入比上年增长超过70%，虽然 公司募投项目开始使用，但因产能释放需要较长的时间，造成交货期较以前有所 延长，从而降低了资金的周转速度，加大了公司对资金的需求。如果通过银行借 款等融资手段来解决流动资金不断扩大的需求，将会增加公司的财务费用，使用 部分超募资金补充流动资金，有利于节约利息支出，按同期银行贷款利率计算， 可减少利息支出约 305 万元。

三、公司关于本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的说明与承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍 生品投资、创业投资等高风险投资。

剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安 排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程 序，并及时披露。

四、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序。

• （一）公司第二届董事会第十二次会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的

表决结果审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用人民币10,000 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

（二）公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司独立 董事朱辉、刘书瀚、陆长安对本次超募资金使用计划发表如下独立意见：

公司本次使用闲置超募资金10,000 万元暂时补充流动资金，有利于提高募 集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司 盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况。

我们认为：本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资 金使用》等法律法规的相关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。因此同意公司实施本次使用10,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金事 项。

（三）公司监事会对本次超募资金使用计划的意见为：本次使用超募资金永 久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等法律法规的相关规定。没有 与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施本次使用 10,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金事项。

（四）保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

渤海证券股份有限公司对本次超募资金使用计划发表如下意见：

1、本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营规模 扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全 体股东利益。

2、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

3、公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资，并承诺补充流动资金后 12 个月内，不进行证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资。

4、本次超募资金使用计划已经长荣股份第二届董事会第十二次会议和第二 届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦就该事项发表明确同意意见，履行了 必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超 募资金使用》的有关规定。

综上所述，渤海证券对长荣股份本次超募资金使用计划无异议。 六、备查文件

• （一）天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

• （二）天津长荣印刷设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

• （三）天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于公司使用闲置超募资金

• 暂时补充流动资金的独立意见；

（四）渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司使用闲置 超募资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2012 年3 月8 日