MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 10, 2017

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-004

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于收购虎彩印艺股份有限公司部分股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月6 日发 布《天津长荣印刷设备股份有限公司关于印刷产业并购基金对外投资的公告》（公 告编号：2017-003），现对有关内容进行补充披露如下：

一、交易概述

公司拟通过控股印刷产业并购基金“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限 合伙）”（以下简称“长鑫基金”）以现金方式投资“虎彩印艺股份有限公司” （证券代码834295，证券简称“虎彩印艺”，以下简称“虎彩印艺”），按照 做市商报价进行交易收购其部分股权，投资金额预计不超过9100 万元，持股比 例预计不超过7%。虎彩印艺系全国中小企业股份转让系统挂牌企业。

2017 年1 月6 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于印刷产业 并购基金对外投资的议案》，此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通 过。独立董事发表同意意见。本次交易属于董事会权限范围，无需提交股东大会 审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权管理层和长鑫 基金办理本次投资的具体事宜。

二、投资标的基本情况

注册号：914419006181190111

名称：虎彩印艺股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗

法定代表人：陈成稳

注册资本：肆亿零肆佰陆拾万元人民币

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成立日期：一九八八年七月九日

营业期限：长期

经营范围：生产和销售包装材料，包装装潢印刷品、出版物印刷和其他印刷 品印刷业务（凭许可证经营）；从事产品策划服务、印刷相关技术支持服务等业 务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及行业许可管理的，按国家相关规 定办理）；设立研发机构，研究和开发包装平面设计、印刷相关设备、包装材料。 企业管理咨询（不含职业技能培训、文化教育培训）。 (依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主营业务：虎彩印艺股份有限公司自成立以来，集研发、设计、生产、销售、 服务于一体，致力于为客户提供中高端印刷产品一体化服务，与国内外多家香烟、 白酒、手机厂商建立了良好的业务合作关系。自2012年开始，虎彩印艺打造“数 字印刷+互联网”的创新商业模式，实现与大数据、电子商务、云平台的融合， 建立线上线下移动APP多元化宣传、销售渠道。

截至2016年6月30日前十大股东及持股比例如下：

股东	持股数量（股）	股权比例（%）
东莞虎彩投资有限公司	144,872,980	35.81%
虎彩集团有限公司	84,290,000	20.83%
泰山啤酒（莱芜）有限公司	53,940,320	13.33%
虎彩文化用品有限公司	19,090,640	4.72%
新余中科瑞信创业投资合 伙企业（有限合伙）	15,981,700	3.95%
山东泰山啤酒有限公司	14,110,000	3.49%
张晓波	12,138,000	3.00%
东莞市中投盛景创业投资 合伙企业（有限合伙）	10,115,000	2.50%
谭巧嫦	6,541,990	1.62%
邓肖群	4,284,000	1.06%

根据虎彩印艺在全国中小企业股份转让系统公布的2015 年度报告以及2016

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年半年度报告显示，公司财务数据如下：

单位：元

	2016 年6 月30 日	2015 年12 月31 日
资产总额	1,262,549,264.41	1,461,290,888,48
负债总额	774,455,929.65	925,293,315.96
归属于挂牌公司股东的 净资产	451,049,673.66	493,440,477.47

单位：元

	2016 年1-6 月	2015 年度
营业收入	475,758,184.83	1,224,308,183.17
营业利润	-11,137,214.94	37,113,132.07
归属于挂牌公司股东的 净利润	-8,349,300.28	34,175,277.34

注：2016 年半年度数据未经审计。

虎彩印艺与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易的定价政策及定价依据

本次投资按照做市商报价进行交易。

四、独立董事意见

公司独立董事出具意见：公司本次投资事项已经履行了相关程序，符合有关 法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意 本议案。

五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

本次投资符合公司发展战略目标，有利于提高公司盈利能力，有利于公司持 续稳定健康发展，不会损害公司及股东利益。本次交易对公司日常经营没有实质 影响，对公司当期和未来不会产生重大财务影响。

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标的公司所处的包装印刷行业市场竞争激烈，市场份额分散，如果标的公司 在新品开发、质量控制、交货速度、售后服务等方面不能满足客户需求，则存在 现有客户向其他供应商转移订单的风险。公司将密切关注有关情况，努力支持标 的公司的经营发展，降低经营风险，确保投资安全。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

• 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相 关事项的独立意见》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017 年1 月10 日

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