MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Annual Report 2016

Apr 7, 2016

天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-036

天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	长荣股份	股票代码		300195
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李东晖		王岩
办公地址	天津市北辰经济开发区双辰中路11号		天津市北辰经济开发区双辰中路11号
传真	022-26973430		022-26973430
电话	022-26986268		022-26986268
电子信箱	crgf@mkmchina.com		crgf@mkmchina.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务没有发生重大变化，主要包括三大业务板块：印刷装备制造业务、烟标印刷业务和云印刷，同属 印刷包装行业。

装备制造为公司传统主业，到目前已经开发出六大系列产品六十余个型号，包括：模切机、烫金机、糊盒机、检品机、 自动喷墨印刷机、凹印机，主要用于印刷包装产品的装饰、装潢。在立足自主研发的同时，积极拓展同国际先进企业的技术 合作，2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技 术的交割。2015年2月 公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。 同时在装备制造的基础上，公司根据下游客户的业务特点，为下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提 升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。本年 度智能化业务拓展也取得了一定的突破，公司在2015年8月与贵联控股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智 能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。

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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司85%的股权，通过这次并购进入到烟标印刷领域，使公 司实现了向上下游产业链战略延伸，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体-烟标印刷客户的需求，促进针对行的产品开 发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入5.22亿元，实现净利润1.62亿元， 顺利实现其业绩承诺。

长荣健豪在2015年4月迁入新工厂后，经过磨合调试，于2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云印 刷业务取得了长足进展。到2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过1万个，日常交易的经销商及门店数量超过800家。 同时本年度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务拓展 初见成效。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 1,111,128,597.20 956,783,421.64 16.13% 615,679,506.73 164,770,874.54 175,341,184.59 -6.03% 142,982,922.32 139,698,904.60 158,753,224.02 -12.00% 121,267,460.36 9,759,035.49 -102,784,771.63 97.87% 42,861,647.94 0.58 1.10 -47.27% 1.01 0.58 1.10 -47.27% 1.01 7.24% 9.36% -2.12% 10.93% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 3,674,807,009.73 2,839,518,899.05 29.42% 1,557,497,657.64 2,336,507,559.24 2,235,093,413.87 4.54% 1,342,868,834.29	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 1,111,128,597.20 956,783,421.64 16.13% 615,679,506.73 164,770,874.54 175,341,184.59 -6.03% 142,982,922.32 139,698,904.60 158,753,224.02 -12.00% 121,267,460.36 9,759,035.49 -102,784,771.63 97.87% 42,861,647.94 0.58 1.10 -47.27% 1.01 0.58 1.10 -47.27% 1.01 7.24% 9.36% -2.12% 10.93% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 3,674,807,009.73 2,839,518,899.05 29.42% 1,557,497,657.64 2,336,507,559.24 2,235,093,413.87 4.54% 1,342,868,834.29	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 1,111,128,597.20 956,783,421.64 16.13% 615,679,506.73 164,770,874.54 175,341,184.59 -6.03% 142,982,922.32 139,698,904.60 158,753,224.02 -12.00% 121,267,460.36 9,759,035.49 -102,784,771.63 97.87% 42,861,647.94 0.58 1.10 -47.27% 1.01 0.58 1.10 -47.27% 1.01 7.24% 9.36% -2.12% 10.93% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 3,674,807,009.73 2,839,518,899.05 29.42% 1,557,497,657.64 2,336,507,559.24 2,235,093,413.87 4.54% 1,342,868,834.29	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 1,111,128,597.20 956,783,421.64 16.13% 615,679,506.73 164,770,874.54 175,341,184.59 -6.03% 142,982,922.32 139,698,904.60 158,753,224.02 -12.00% 121,267,460.36 9,759,035.49 -102,784,771.63 97.87% 42,861,647.94 0.58 1.10 -47.27% 1.01 0.58 1.10 -47.27% 1.01 7.24% 9.36% -2.12% 10.93% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 3,674,807,009.73 2,839,518,899.05 29.42% 1,557,497,657.64 2,336,507,559.24 2,235,093,413.87 4.54% 1,342,868,834.29
	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,111,128,597.20	956,783,421.64	16.13%	615,679,506.73
归属于上市公司股东的净利润	164,770,874.54	175,341,184.59	-6.03%	142,982,922.32
归属于上市公司股东的扣除非经	139,698,904.60	158,753,224.02	-12.00%	121,267,460.36
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	9,759,035.49	-102,784,771.63	97.87%	42,861,647.94
基本每股收益（元/股）	0.58	1.10	-47.27%	1.01
稀释每股收益（元/股）	0.58	1.10	-47.27%	1.01
加权平均净资产收益率	7.24%	9.36%	-2.12%	10.93%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,674,807,009.73	2,839,518,899.05	29.42%	1,557,497,657.64
归属于上市公司股东的净资产	2,336,507,559.24	2,235,093,413.87	4.54%	1,342,868,834.29

2 、分季度主要会计数据

	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 206,737,496.59 266,780,170.38 307,394,479.69 330,216,450.54 41,373,425.55 45,183,590.34 31,745,677.99 46,468,180.66 37,657,405.58 40,773,461.26 29,426,298.85 31,841,738.91 19,972,975.00 100,824,621.30 -1,463,389.69 -109,575,171.11	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 206,737,496.59 266,780,170.38 307,394,479.69 330,216,450.54 41,373,425.55 45,183,590.34 31,745,677.99 46,468,180.66 37,657,405.58 40,773,461.26 29,426,298.85 31,841,738.91 19,972,975.00 100,824,621.30 -1,463,389.69 -109,575,171.11	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 206,737,496.59 266,780,170.38 307,394,479.69 330,216,450.54 41,373,425.55 45,183,590.34 31,745,677.99 46,468,180.66 37,657,405.58 40,773,461.26 29,426,298.85 31,841,738.91 19,972,975.00 100,824,621.30 -1,463,389.69 -109,575,171.11	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 206,737,496.59 266,780,170.38 307,394,479.69 330,216,450.54 41,373,425.55 45,183,590.34 31,745,677.99 46,468,180.66 37,657,405.58 40,773,461.26 29,426,298.85 31,841,738.91 19,972,975.00 100,824,621.30 -1,463,389.69 -109,575,171.11
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	206,737,496.59	266,780,170.38	307,394,479.69	330,216,450.54
归属于上市公司股东的净利润	41,373,425.55	45,183,590.34	31,745,677.99	46,468,180.66
归属于上市公司股东的扣除非经	37,657,405.58	40,773,461.26	29,426,298.85	31,841,738.91
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	19,972,975.00	100,824,621.30	-1,463,389.69	-109,575,171.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

							单位：股 0
报告期末普通	22,175	年度报告披露	21,147	报告期末表决	0	年度报告披露	0
股股东总数		日前一个月末		权恢复的优先		日前一个月末

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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

			普通股股东总			股股东总数	股股东总数		表决权恢复的 优先股股东总 数	表决权恢复的 优先股股东总 数
			数
		前10名股东持股情况
							持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量
							量			股份状态	数量
李莉	境内自然人	31.97%			108,474,000		108,474,000			质押	49,450,000
天津名轩投资 有限公司	境内非国有 法人	18.83%			63,900,000		63,000,000
										质押	40,500,000
王建军	境内自然人	6.66%			22,612,048		22,612,048
谢良玉	境内自然人	3.84%			13,020,164		13,020,164
中国建设银行 股份有限公司 －华夏盛世精 选混合型证券 投资基金	其他	1.46%			4,956,043
中国工商银行 －博时第三产 业成长混合型 证券投资基金	其他	0.88%			2,999,906
中国银行－华 夏回报证券投 资基金	其他	0.64%			2,164,276
中国农业银行 股份有限公司 －长信内需成 长混合型证券 投资基金	其他	0.47%			1,607,900
中国农业银行 －华夏平稳增 长混合型证券 投资基金	其他	0.47%			1,584,334
中国工商银行 －广发聚丰混 合型证券投资 基金	其他	0.44%			1,500,000
		公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。王建军、谢良玉分别为公司
上述股东关联关系或一致行
		控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。公司未知上述其他股东间是否存在
动的说明
		关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年，中国印刷产业依然处于深度的调整期，公司所处的印刷装备制造业行业未出现好转，整体形势依然不容乐观， 印刷设备行业整体呈现下降趋势。下游客户表现出投资动力不足、设备采购意愿趋于谨慎的态度，部分客户推迟或调整了设 备的采购计划。面对严峻的市场形势，公司按照既定的发展战略：装备智能化、产业投资和云印刷，立足于装备制造主营业 务，通过及时优化业务布局，稳步推进战略性转型升级，平衡多领域协同发展，经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营 业收入11.11亿元，净利润1.76亿元，归属母公司净利润1.65亿元。

2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技术 的交割。2015年2月 公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。同 时在装备制造的基础上，不断的进行业务范围和业务模式的拓展，从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。 在装备制造智能化方面，公司按照自动化、智能化、网络化、数字化的发展方向，研发团队陆续为客户推出满足其需要的优 质的差异化产品和服务。2015年公司推出10项新产品，其中3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以 及 MK 1060V400 经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。与此同时，公司也 在2015年全面的进行产品整合，推出悦，智，臻，梦系列产品，以满足市场的不同需求。公司根据下游客户的业务特点，为 下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从 单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。

公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司85%的股权，通过这次并购进入到烟草包装印刷领域， 使公司向上下游产业链延伸战略的实现，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体-烟标印刷客户的需求，促进针对行的产 品开发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入5.22亿元，实现净利润1.62 亿元，顺利实现其业绩承诺。

2015年7月，公司通过全资子公司香港长荣完成了香港上市公司贵联控股国际有限公司15.98%股份的收购工作，本次收 购进一步加强了公司在烟草包装印刷领域的布局，同时进一步加强了公司与下游客户在业务方面的合作，从而更好的了解高 端印刷包装客户的复杂生产工艺，贴近客户需求，更加准确地把握行业趋势，开发出更加智能化的印刷包装设备，加快推动 公司在智能包装印刷工厂的整体解决方案的项目实施，从而引领包装印刷行业生产效率的提升。公司在2015年8月与贵联控 股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。

长荣健豪在迁入新工厂后，经过磨合调试，于2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云印刷业务取 得了长足进展。到2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过1万个，日常交易的经销商及门店数量超过800家。同时本年 度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务拓展初见成效。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

• 是 √ 否

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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58% -5.10% -4.32% -0.49%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58% -5.10% -4.32% -0.49%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58% -5.10% -4.32% -0.49%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58% -5.10% -4.32% -0.49%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58% -5.10% -4.32% -0.49%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58% -5.10% -4.32% -0.49%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
印刷制品	549,375,164.12	329,992,287.03	39.93%	49.24%	57.44%	-3.13%
印后设备	509,848,081.90	308,068,991.61	39.58%	-5.10%	-4.32%	-0.49%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司实现收入11.11亿元。其中烟标印刷收入5.2亿，占收入总额的46.80%，较上年营业收入相比增长了42.28%， 占收入总额比增长了8.01%，主要是由于深圳力群在2014年5月份开始纳入长荣股份合并范围，2014年1-4月份收入没有计入。 2015年投资收益为2395万元，占归属上市公司普通股股东的净利润总额14.54%，较上年占比增长了12.8%，主要是由于2015 年7月香港子公司收购贵联控股15.98%股权，根据长期股权投资权益法核算原则，对贵联控股2015年7-12月份经调整的净损 益按持股比例享有份额确认投资收益。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年出资新设一家子公司天津长荣东江科技有限公司，注册资本2,000万元，实收资本0元，持股比例100%，年 末净资产-2,280.00元，本年净利润-2,280.00元。

本公司本年出资新设一家子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司，注册资本500万元，实收资本500万元，持股比例100%， 年末净资产4,976,935.70元，本年净利润-23,064.30元。

本公司全资子公司香港长荣出资新设一家子公司Masterwork Machinery GmbH，注册资本25000欧元，实收资本25000欧 元，持股比例100%，年末净资产474,897.13元，本年净利润305,073.30元。

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天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

• 4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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