Manitou Group — Capital/Financing Update 2022

Jul 26, 2022

Manitou Group annonce la signature d'un nouveau contrat de crédit de 375 millions d'euros

/Ancenis le ²⁶ juillet ²⁰²² - Manitou Group annonce la signature d'un nouveau contrat de crédit pour un montant de 375 millions d'euros et une maturité de 5 ans avec possibilité de prolongation de 2 ans. Ce financement vient se substituer au contrat de crédit actuel de 180 millions d'euros à échéance décembre 2023.

Constitué uniquement d'une ligne RCF (Revolving Credit Facility), ce financement vient compléter les différentes lignes obligataires et long terme de 105 millions d'euros mises en place en 2019.

La nouvelle documentation de crédit intègre également la possibilité d'inclure dans le contrat des facilités supplémentaires d'un montant total maximum de 200 millions d'euros ; ce mécanisme permettant d'accélérer le processus de financement d'opérations de croissance.

Ce financement a été mis en place avec un pool bancaire composé de : HSBC Continental Europe - Arrangeur Principal Mandaté, Teneur de livre Banque CIC Ouest - Arrangeur Principal Mandaté, Teneur de livre et Agent de la Documentation Société Générale - Arrangeur Principal Mandaté, Teneur de livre et Agent du crédit BNP Paribas - Arrangeur Principal Mandaté et Teneur de livre Natixis - Arrangeur Principal Mandaté et Teneur de livre Banque Populaire Grand Ouest - Arrangeur Principal Mandaté et Teneur de livre Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels - Arrangeur Principal Crédit Lyonnais - Arrangeur Principal

Michel Denis, Directeur général, a déclaré : « Le nouveau financement mis en place permet à Manitou Group de poursuivre le développement de ses activités conformément aux ambitions de la feuille de route "New Horizons 2025", de réaliser notamment les investissements capacitaires importants que le groupe a annoncés en France (80 M€) et aux Etats-Unis (70 M€), d'accélérer la transition énergétique, la digitalisation et les activités de service».

Manitou Group a été assisté par Jennifer Hinge, avocate du cabinet NH Law.

Code ISIN : FR0000038606 Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL, EN FAMILY BUSINESS

Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l'Homme et son environnement.

Au travers de ses 3 marques emblématiques - Manitou, Gehl, Mustang by Manitou - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Le 28 juillet 2022 (après bourse) Résultats du 1er semestre 2022

En plaçant l'innovation au cœur de son développement, Manitou Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de l'ensemble de ses parties prenantes.

Grâce à l'expertise de son réseau de 1 050 concessionnaires, le groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group enregistre un chiffre d'affaires de 1,9 milliards d'euros en 2021 et réunit aujourd'hui 4 500 talents à travers le monde avec la passion pour moteur commun.