Manitou Group — Capital/Financing Update 2019

Jun 4, 2019

Manitou BF : Annonce de la mise en place d'un nouvel emprunt obligataire de 105.000.000 d'euros

/Ancenis le 04 juin 2019 – L a société Manitou BF a procédé ce jour à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire privé de 105.000.000 d'euros au format Euro PP, en cohérence avec les précédentes émissions.

Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 ans et majo ritairement 8 ans. Le règlement-livraison est prévu pour le 13 juin 2019. Largement sursouscrite, cette opération a rencontré un vif succès auprès d'investisseurs européens de premier plan.

Ce placement privé, conclu à des conditions favorables pour le gr oupe Manitou, lui permet d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de s es sources de financement. Cette opération démontre la confiance des prêteurs dans la stratégie du groupe Ma nitou et dote le groupe d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement.

Le produit de ces émissions aura pour vocation de refinancer à te rme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement de l'entreprise.

L'opération a été arrangée par la Société Générale et le LCL en ta nt que Chefs de File, tous deux conseillés par le cabinet White & Case. La société Manitou BF a été assistée sur cette ém ission par les cabinets Nabarro & Hinge et Cleary Gottlieb.

Michel Denis, Directeur général a déclaré : " Cette opération de f inancement, réalisée auprès d'investisseurs de premier rang, dote le groupe Manitou de moyens financiers addi tionnels pour réaliser ses investissements futurs en cohérence avec ses ambitions stratégiques. Le succès de cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de la structure financière de notre groupe et dans ses perspectives".

Code ISIN : FR0000038606

Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL, CAC PME, CAC SMALL, EN FAMILY BUSINESS, ENT PEA-PME 150

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots élé vateurs tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur chenilles, des chargeu ses articulées, des tractopelles, des nacelles élévatrices de personn es, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

le 13 juin 2019 Assemblée générale

Le 30 juillet 2019 (après bourse) Résultats du 1er semestre 2019

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang by Manitou, et son réseau de 1 500 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en 2018 de 1,9 milliard d'euros dans 140 pays, et emploie 4 400 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.