Manitou Group — Capital/Financing Update 2015

Jul 16, 2015

Manitou BF : Annonce de la mise en place d'un nouvel emprunt obligataire de 25.000.000 d'euros

Ancenis, le 16 juillet 2015 – La société Manitou BF a procédé ce jour à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire privé de 25.000.000 d'euros.

Les obligations portant intérêt au taux de 4,0 % l'an seront remboursables in fine en juillet 2022. Le placement de cette émission a été entièrement réalisé auprès du fonds NOVO 1.

L'émission permet à Manitou BF de prolonger la maturité de sa dette et de conclure son cycle de mise en place de financements désintermédiés initié en 2012.

A l'issue de cette opération, qui n'entraîne pas d'augmentation de la dette brute du groupe, Manitou BF dispose de près de 50 millions d'euros de dette désintermédiée, pour un montant total de dette brute de 121 millions d'euros au 31 décembre 2014.

La société Manitou BF a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, en tant qu'Arrangeur et Chef de File de l'opération, et Banque Populaire Atlantique, en tant que co-Chef de file de l'opération, tous deux conseillés par CMS Bureau Francis Lefebvre.

Chiffre d'Affaires & Résultats premier semestre 2015

Code ISIN : FR0000038606

Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, CAC Industrials, CAC Ind. Engin., Enternext PEA PME 150

Manitou Group, leader mondial de la manutention toutterrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur chenilles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang, et son réseau de 1400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en 2014 de 1,25 milliard d'euros dans 140 pays, et emploie 3 300 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.