Manitou Group — Capital/Financing Update 2013

Jun 27, 2013

Manitou annonce la mise en place d'un crédit bancaire de 220 M€ sur 5 ans

Ancenis, le 27 juin 2013 - Manitou annonce la signature d'un contrat de crédit de 220 millions d'euros sans sureté et d'une maturité de 5 ans. Ce financement vient remplacer le contrat de crédit de 2008 préexistant. Le nouveau financement est structuré en :

• une ligne de 30 M€ amortissable sur 5 ans ;
• une ligne de 50 M€ remboursable in fine ;
• une ligne de 30 M€ multidevises tirable sur 2 ans puis amortissable sur 3 ans ;
• une ligne de 110 M€ de RCF (Revolving Credit Facility) multidevises.

Ce financement a été mis en place avec un pool bancaire international composé de :

• Société Générale Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Co-Coordinateur et Agent ;
• Natixis Mandated Lead Arranger, Bookrunner et Co-Coordinateur ;
• Banque Populaire Atlantique Mandated Lead Arranger, Bookrunner et Co-Coordinateur ;
• CIC Ouest Mandated Lead Arranger et Bookrunner ;
• HSBC Mandated Lead Arranger et Bookrunner ;
• Arkéa Arranger et Bookrunner.

Dominique Bamas, Directeur général a déclaré : « Le renouvellement de nos financements permet au groupe Manitou de repositionner à 5 ans la maturité de sa dette. Un travail important a été réalisé avec nos banques partenaires pour structurer un outil flexible et résistant répondant à la fois aux besoins d'accompagnement de notre croissance et à la cyclicité intrinsèque de notre activité ».

Manitou a été assisté par la Banque Lazard en tant que conseil financier et Nabarro et Hinge comme avocats. Les banques ont été conseillées par le cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP.

Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Manitou a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1265 millions d'euros (dont presque trois quarts à l'international) sous les marques Manitou®, Gehl®, Mustang®, Loc® et Edge®, au travers de 1400 concessionnaires indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2012, Manitou emploie environ 3300 personnes dont 40% à l'étranger.

Prochains rendez-vous

28 juin 2013 : Assemblée Générale 18 juillet 2013 (après bourse) : Chiffre d'affaires T2 2013

Information société disponible sur : www.manitou-group.com Information actionnaire : communication.financiere@manitou-group.com

Cotation:

Code ISIN : FR0000038606 • MNO : MTU • Reuter : MANP.PA • Code Bloomberg : MTU.FP Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, NEXT 150