Macronix — Capital/Financing Update 2014

Aug 28, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	1	發言日期	103/08/28	發言時間	18:05:40
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	0958390878
主旨	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股參與發行海外 存託憑證
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/08/28
說明	1.董事會決議日期:103/08/28 2.增資資金來源:現金增資發行新股參與發行海外存託憑證。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股四億八千萬股 至六億股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:依海外存託憑證於訂價日實際發行之單位總數、發行價格及當時新台幣兌 美元匯率定之。 6.發行價格:實際發行價格不得低於普通股參考價格扣除無償配股除權（或減資除權）及 除息後之百分之九十。 7.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%。 8.公開銷售股數:發行股數之90%。 9.原股東認購或無償配發比例:0%。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購或視市場狀況列入參 與發行海外存託憑證之有價證券。 11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:海外購料。 13.其他應敘明事項:若以低於票面金額發行新股參與發行海外存託憑證，未採用其他籌 資方式之原因與合理性： 可運用之籌資方式包括銀行借款、公司債、現金增資及海外存託憑證，惟除現金增資、 海外存託憑證外餘均為負債性質，由於本公司截至103年6月30日負債比率達46%，倘再 以舉債方式融資，將加重財務負擔，且發行公司債對財務結構及利息費用之節省並無助 益。若採國內現金增資方式，因每股發行價格通常較海外存託憑證為低，對股東權益之 稀釋較高；故就公司經營之穩健及財務安全性等多方考量下，以辦理現金增資發行新股 參與發行海外存託憑證方式募集資金，除可提高自有資本率以增強競爭力外，並可改善 財務結構以降低財務風險，故本次以辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證方式 募集資金應屬合理。

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