Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

江苏宏微科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：

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“ ” “ ” “ ” 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称 宏微科技 、 发行人 或 公司 ） 首次公开发行2,462.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2317 号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生 ” “ ” 证券 、 保荐机构（主承销商） ）协商确定本次发行股份数量为2,462.3334万 股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进 行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为9,849.3334万股。本次发行初 始战略配售发行数量为369.35万股，占本次发行数量的15.00%；网下初始发行 数量为1,465.1334万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上 初始发行数量为627.85万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。 战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公 司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。

根据本次发行价格27.51元，本次发行规模为人民币67,738.79万元，根据 《业务指引》规定，发行规模不足10亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司 跟投比例为5%，但不超过人民币4000万元，因此本次发行保荐机构相关子公 司最终跟投数量为123.1167万股，占发行总量的5.00%。

根据《发行安排及初步询价公告》的约定，民生证券宏微科技战略配售1 号集合资产管理计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10% ，即不超过

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246.2333万股，同时拟认购规模不超过6,150万元（含新股配售经纪佣金）， 因此根据本次发行价格27.51元/股，本次民生证券宏微科技战略配售1号集合 资产管理计划的最终认购数量为222.4428万股，占发行总量的9.03%。

综上，本次发行最终战略配售数量为345.5595万股，占本次发行数量的 14.03%，其中，初始战略配售与最终战略配售股数的差额23.7905万股将回拨 至网下发行。网下网上回拨机制启动前，最终网下、网上发行合计数量 2,116.7739万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为27.51元/股，发行人于2021年8月23日（T日）通过上海证 券交易所交易系统网上定价初始发行“宏微科技”股票627.85万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 并于2021年8月25日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数 量，于2021年8月25日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的 新股配售佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败， 由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年8月25日（T+2日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2 、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型 资产管理产品（简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（简称 “ 社保基金 ” ）、 基本养老保险基金（简称 “ 养老金 ” ）、根据《企业年金基金管理办法》设立 的企业年金基金（简称 “ 企业年金基金） ” 、符合《保险资金运用管理办法》 等相关规定的保险资金（以下简称 “ 保险资金 ” ）和合格境外机构投资者等配 售对象中， 10% 的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售 的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象

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账户将在 2021 年 8 月 26 日（ T+3 日）通过摇号抽签的方式确定（以下简称 “ 网下 配售摇号抽签 ” ）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无 流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一 个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担 违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交 换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 6,173,927 户，有效申购股数为 34,659,418,000 股。网上发行初步中签率为 0.01811485% 。配号总数为 69,318,836 个，号码范围为 100,000,000,000100,069,318,835。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,520.33倍， 超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至500股的整数倍，即211.7000万股）从网下回拨到网上。回 拨机制启动后，网下最终发行数量为1,277.2239万股，约占扣除战略配售数量 后发行数量的60.34%，网上最终发行数量为839.5500万股，约占扣除战略配售 数量后发行数量的 39.66% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为

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0.02422285%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年8月24日（T+1日）上午在上 海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购 的摇号抽签，并将于2021年8月25日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上公布网上摇号中签 结果。

发行人：江苏宏微科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2021年8月24日

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