MABWELL (SHANGHAI) BIOSCIENCE CO., LTD. — Investor Presentation 2021

Dec 29, 2021

迈威（上海）生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人 民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2021〕3859号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”或“海通证券”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进 行累计投标。本次拟公开发行9,990.0000万股，占发行后总股本的比例为25.00%， 其中初始战略配售发行数量为1,498.5000万股，占本次发行数量的15%，最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；回拨机制启动前，网 下初始发行数量为6,793.2000万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的80%；网 上初始发行数量为1,698.3000万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的20%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本 次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 － 1、网上路演时间：2021年12月31日（T-1日，周五）09:00 12:00；

• 2、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com/

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com/

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

1

本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

发行人：迈威（上海）生物科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2021年12月30日

2

（本页无正文，为《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：迈威（上海）生物科技股份有限公司 年 月 日

3

（本页无正文，为《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日

4