Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 12, 2020

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-039

罗牛山股份有限公司

关于2019 年度非公开发行A 股股票预案 二次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年12 月30 日，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司” 或“罗牛山”） 召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关 于公司2019 年度非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2019 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关 的议案。2020 年03 月24 日公司召开第九届董事会第六次临时会议， 审议通过了《关于调整公司2019 年度非公开发行A 股股票方案的议 案》、《关于公司2019 年度非公开发行A 股股票预案的议案（修订稿）》 等与本次非公开发行股票相关的议案。

鉴于公司2020 年第二次临时股东大会未审议通过《关于调整公 司2019 年度非公开发行A 股股票方案的议案》和《关于公司2019 年 度非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关的议案，根据 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开 发行股票实施细则》（2020 年修订）的相关规定，公司于2020 年5 月12 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于二次 调整公司2019 年度非公开发行A 股股票方案的议案》和《关于公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关 议案。2019 年度非公开发行A 股股票预案的二次修订主要情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的决策程序； 2、调整本次非公开发行对象及认购方 式和限售期等，删除控股股东罗牛山集

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

		团有限公司认购情况。
释义	释义	删除《附生效条件的股份认购协议》和 《股份认购协议之补充协议》。
第一节 本次 非公开发行股 票方案概要	二、（二）本次 非公开发行股 票的目的	更新2019 年度相关财务数据。
	三、本次非公开 发行股票方案 概况	调整本次非公开发行对象及认购方式、 限售期等。
	四、发行对象与 公司关系	二次调整发行对象，删除控股股东罗牛 山集团有限公司认购情况。
	五、本次发行是 否构成关联交 易	调整本次非公开发行对象，删除关联交 易情况。
	六、本次发行是 否导致公司控 制权发生变化	1、更新持股比例； 2、调整测算本次非公开发行完成后认 购对象及其一致行动人的持股比例。
	八、本次发行方 案已取得有关 主管部门批准 的情况以及尚 需呈报批准的 程序	更新本次非公开发行的决策程序。
第二节 发行 对象的基本情 况		调整本次非公开发行对象。
原“ 第三节 附生效条件的 股份认购协议 及补充协议的 内容摘要”		删除本节，以下章节序号重新排序。
第三节 董事 会关于本次募 集资金使用的	二、本次募集资 金投资项目的 具体情况	更新募投项目进展情况和环评情况等。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

可行性分析
第四节 董事 会关于本次发 行对公司影响 的讨论分析	五、公司负债结 构是否合理，是 否存在通过本 次发行大量增 加负债（包括或 有负债）的情 况，是否存在负 债比例过低、财 务成本不合理 的情况	更新2019 年末的相关财务数据。
第五节 董事 会关于公司利 润分配情况的 说明	二、最近三年公 司利润分配情 况	更新公司最近三年现金股利分配情况。
第七节 本次 非公开发行摊 薄即期回报对 公司主要财务 指标的影响及 公司采取的措 施	一、本次非公开 发行摊薄即期 回报对公司主 要财务指标的 影响分析	调整测算本次非公开发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标影响。

特此公告。

==> picture [396 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3