Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 24, 2020

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-014

罗牛山股份有限公司 关于2019 年度非公开发行A 股股票预案 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年12 月30 日，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司” 或“罗牛山”） 召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关 于公司2019 年度非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2019 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关 的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公 司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）的相关规定，公司于2020 年03 月24 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了调整公 司非公开发行A 股股票方案等相关议案。本次非公开发行股票预案的 主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的决策程序； 2、根据最新规定修订本次非公开发 行对象及认购方式、发行价格及定价 原则和限售期等； 3、调整本次非公开发行股票的发行 数量和认购数量； 4、调整并增加募集资金总额和募投 项目用途、内容。
释义	释义	1、调整并增加募投项目内容； 2、增加《股份认购协议之补充协议》。
第一节 本次	二、（二）本次	调整本次募集资金投资项目全部实

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非公开发行股 票方案概要	非公开发行股 票的目的	施并达产后，公司预计将新增年生猪 出栏数量和募集资金总额。
	三、本次非公开 发行股票方案 概况	调整发行股票的数量、发行对象及认 购方式、定价基准日、发行价格和定 价原则、限售期、募集资金数量与用 途。
	四、发行对象与 公司关系	调整发行对象。
	六、本次发行是 否导致公司控 制权发生变化	1、更新公司与实际控制人之间的产 权及控制关系图； 2、调整假设按照本次非公开发行股 票数量上限股数测算情况分析相关 数据。
	八、本次发行方 案已取得有关 主管部门批准 的情况以及尚 需呈报批准的 程序	更新本次非公开发行的决策程序。
第三节 附生 效条件的股份 认购协议及补 充协议的内容 摘要	一、合同主体、 签署时间	增加附生效条件的股份认购协议及 补充协议的签署情况。
	二、认购方式、 认购价格、认购 数量、支付方式 和限售期	1、增加附生效条件的股份认购协议 之补充协议的相关内容； 2、调整认购价格、限售期。
	三、合同的生效 条件和生效时 间	增加附生效条件的股份认购协议之 补充协议的相关内容。
第四节 董事 会关于本次募 集资金使用的 可行性分析	一、、募集资金 使用计划	调整并增加募集资金数量和用途。
	二、本次募集资 金投资项目的 具体情况	更新和增加募投项目进展情况和环 评情况等。
	三、本次发行贵	1、调整募投项目；

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	公司经营管理 和财务管理的 影响	2、调整本次募集资金投资项目全部 实施并达产后，公司预计将新增年生 猪出栏数量。
第五节 董事 会关于本次发 行对公司影响 的讨论分析	一、（三）本次 发行后公司股 本结构变动的 情况	调整募集资金总额。
第七节 本次 非公开发行摊 薄即期回报对 公司主要财务 指标的影响及 公司采取的措 施	一、本次非公开 发行摊薄即期 回报对公司主 要财务指标的 影响分析	调整募集资金总额。
	（二）本次非公 开发行摊薄即 期回报对公司 主要财务指标 影响的具体分 析	调整本次非公开发行后的总股本、假 设一：扣除非经常性损益后归属于母 公司普通股股东的基本每股收益和 稀释每股收益、假设三：扣除非经常 性损益后归属于母公司普通股股东 的基本每股收益和稀释每股收益

特此公告。

罗牛山股份有限公司 董 事 会 2020 年03 月24 日

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