Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-024

罗牛山股份有限公司

关于2014 年度权益分派方案实施后调整非公开发行 股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行A股 股票的发行价格由不低于6.08元/股调整为不低于6.06元/股，发行数 量由不超过271,381,578股（含本数）调整为不超过272,277,227股（含 本数）。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行 股票事宜已经公司第七届董事会第十二次临时会议和2014年第二次 临时股东大会审议通过，本次股票发行尚需中国证券监督管理委员会 的审核通过。

根据公司第七届董事会第十二次临时会议和2014年第二次临时 股东大会审议通过的《2014年度非公开发行股票预案》等相关议案， 本次非公开发行的发行底价为6.08元/股，发行数量不超过

271,381,578股（含本数），拟募集资金总额不超过165,000万元。具 体内容详见2014年9月17日、2014年10月11日公司刊登于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《第七届 董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2014-033号）、《2014 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2014-051号）。

2015年3月6日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度 利润分配预案的议案》，公司2014年度利润分配方案为：公司以2014 年12月31日总股本880,132,000股为基数，向全体股东每10股派发现

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

金红利0.2元（含税），共计派发现金红利17,602,640.00元。本年度 不进行送股或以资本公积金转增股本。上述利润分配已经于2015年3 月26日实施完毕（详见2015年3月20日公司刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2014年年 度权益分派实施公告》，公告编号为2015-020号）。

鉴于公司实施了上述利润分配方案，现对本次非公开发行的发行 底价和发行数量进行如下调整：

一、对发行底价的调整

本次非公开发行的发行底价由6.08元/股调整为6.06元/股，具体 计算公式如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+股本 变动比例）＝（6.08元/股-0.02元/股）/（1+0%）＝6.06元/股。 二、对发行数量的调整

鉴于公司实施了2014年度利润分配方案，本次非公开发行的发行 底价调整后，发行数量相应由不超过271,381,578股（含本数）调整 为不超过272,277,227股（含本数），具体计算公式如下：

调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价＝ 165,000万元÷6.06元/股＝272,277,227股。

除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均 无变化。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2015年3月26日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2