Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Aug 20, 2009

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2009-018 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于竞买海南天然橡胶产业集团 股份有限公司2000 万股股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易背景及进程

• ① 2009 年7 月8 日，海南省农垦总公司在海南产权交易所挂牌

• 转让其持有的海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海胶集 团）18,000 万股股份。挂牌转让价格不低于1.50 元/股。

② 2009 年8 月7 日，公司参加上述标的的电子竞价并成功竞得 海胶集团2000 万股股份，竞买单价为3.01 元/股，交易总价款为 6,095.39 万元（已含交易手续费75.39 万元）。

③ 2009 年8 月11 日，本公司与海南省农垦总公司签署《股份 转让合同》。

④ 2009 年8 月17 日，海南产权交易所出具了《产权交易鉴证 书》（琼产交鉴[2009]038-5 号）。

2、交易审批程序：2009 年7 月31 日，公司第五届董事会第二 十九次临时会议审议通过《关于竞买海南天然橡胶产业集团股份有限 公司股份的议案》，董事会同意公司以不超过1.2 亿元资金竞买海胶 集团不超过8000 万股股份。同时，公司董事会授权管理层办理竞买 海胶集团股份的相关事宜。

3、本交易无须提交其他主管部门批准，不存在重大法律障碍。

• 4、公司与海南省农垦总公司不存在关联关系，本交易为非关联

• 交易。

二、交易标的基本情况

1、交易标的：海胶集团2000 万股股份。

公司受让海胶集团2000 万股股份后，成为海胶集团并列第三大 股东，所持股份占海胶集团总股份的0.64%。

2、海胶集团基本情况介绍

海胶集团是经农业部和海南省政府批准，依照有关法律程序，由 海南省农垦总局作为主发起人，将所属与天然橡胶业务相关的全部经

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营性资产作为出资，联合其他五家战略投资者以现金出资，共同发起 设立的股份制有限公司，是集天然橡胶种植、加工、销售与科研于一 体的产业集团，公司注册资本31.45 亿元。海胶集团的天然橡胶生产、 加工技术已经达到世界先进水平，产品质量在国际上具有相当的竞争 力。2008 年6 月16 日以来，海胶集团已全面启动上市计划。

3、海胶集团基本财务数据

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，截止2008 年9 月30 日， 海胶集团总资产670,063.63 万元，负债253,288.48 万元，净资产 416,775.15 万元。2008 年1-9 月，营业利润57,128.42 万元，利润 总额57,708.97 万元，净利润57,708.97 万元。

经北京中企华资产评估有限责任公司评估，截止评估基准日2008 年9 月30 日，海胶集团经评估的总资产793,266.20 万元，负债 252,508.95 万元，净资产540,757.25 万元，每股净资产1.72 元。

评估基准日2008 年9 月30 日至2009 年5 月31 日的评估净资产 变动影响金额为-82,061.53 万元，经测算截止2009 年5 月31 日， 评估净资产458,695.72 万元，每股净资产1.46 元。

三、《股份转让合同》的主要内容

1、《股份转让合同》签订后三个工作日内，本公司一次性支付股 份受让款，此前汇入海南产权交易所的保证金冲抵部分受让款。

2、本次交易应向海南产权交易所交纳的产权交易服务费由交易 双方各自承担。

3、本公司保证受让海胶集团后所持股份至少三年不得转让，且 在海胶集团上市之前所持股份不质押、不用于设立信托计划、不转让 收益权等其他影响海胶集团上市的行为。

四、收购资产的目的及对公司的影响

通过对天然橡胶产业优势和海胶集团竞争优势的分析，公司董事 会认为海胶集团具备较好的发展前景，具有较大的投资价值。 特此公告。

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