Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2002

Feb 1, 2002

查阅 2002 1 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的

股票代码:000735

股本总额:587,254,000

本次可流通股:100,000,000

上市日期:2002 2 7

将海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(以下简称"本公司" )增发 A 股后的

本次增发经本公司 2000 11 24 日召开的第三届董事会第三次会议、2000 12 25 日召开的 2000 年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督 管理委员会证监发行 [2001]107 号文 准。

本次增发招股意向书刊登于	2002		1	11日的《中国证券报》、《证券时
》、《上海证券报》上。2002	1	18		日,主承销商中国银河证券有限责任公

2002	1	16	日)登记在册的流通股股东及社会公众投资者发行了						10,000
万股A			股,本次增发的发行价格为4.99/股。
			本次增发共计募集资金49,900		万元,扣除发行费用		1,950		万元,实收募集
资金净额	47,950		万元,募集资金已经于		2002	1	29		日全部到位。海南从信
			会计师事务所对此出具了琼从会验字(2002)第			006	号验资报告,对上述资金进

	股数(股)	比例%	股数(股)	比例%
未上市流通股份
1、发起人股份	124,270,000	25.5	124,270,000	21.16
其中:国家股	8,670,000	1.78	8,670,000	1.48
境内法人股	115,600,000	23.72	115,600,000	19.68
2、募集法人股	137,564,000	28.23	137,564,000	23.43
未上市流通股份合计	261,834,000	53.73	261,834,000	44.59
已上市流通股份

55.41	325,420,000	46.27	人民币普通股225,420,000
0.022	127,738	0.026	其中高管持股127,738
55.41	325,420,000	46.27	已上市流通股份合计225,420,000
100	587,254,000	100	(三)股份总数487,254,000

1海口市国营罗牛山农场	境内法人股99,705,000	16.98%
2中国银河证券有限责任公司	流通股60,893,469	10.37%
3海口永盛畜牧机械工程有限公司	募集法人股27,644,584	4.71%
4湖北锐达商贸有限公司	募集法人股21,131,000	3.60%
5海南京海中隆投资管理有限公司	募集法人股14,739,000	2.51%
6海口保税区深能贸易有限公司	募集法人股14,450,000	2.46%
7海口宏昌贸易有限公司	募集法人股14,450,000	2.46%
8海南发海贸易有限公司	募集法人股14,450,000	2.46%
9海南兴地实业投资有限公司	募集法人股13,005,000	2.21%
10中国经济开发信托投资公司	国家股8,670,000	1.48%

吴伟雄董事长	11,271	11,271未变
王建新董事、财务负责人	11,271	11,271未变动
徐自力董事	11,271	11,271未变动
董事	11,271	11,271未变动
胡电铃董事	7,514	7,514未变动

—3—

姚庆雨董事	37,570	37,570未变动
王建敏董事	11,271	11,271未变动
孔金龙监事会召集人	15,028	15,028未变动
王国强监事	11,271	11,271未变动

五、增 A 股的上市流通

经深圳证券交易所同意,本公司本次增发的	10,000万股	A	股股票将于2002
27日起上市流通。

股票代码:000735

1、本公司	2000	11	24			日召开的第三届董事会第三次会议决议
2、本公司	2000	12	25	日召开的	2000	年第三次临时股东大会决议
3、中国证监会证监发行字[2001]107					号文
4、本公司增发	A	股招股意向书
5、本公司经审计的		1998		年、1999	年和2000	年年度报告及	2001	年中期报
						6、海南方圆律师事务所出具的关于本次增发的法律意见书
7、海南从信会计师事务所出具的验资报告
8、海口农工贸(罗牛山)股份有限公司章程
9、承销协议

1、发行人:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

联系地址:海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 9

电话:(0898 66772221 66789213 66717891

传真:(0898 66717830

2、主承销商:中国银河证券有限责任公司

联系地址:北京市复兴门南大街 2 号天银大厦 B 18

• 电话:(010 66413565 66413580 66413582
• 传真:(010 66413532 66413542

截止 2002 2 3 日,中国银河证券有限责任公司因包销海口农工贸(罗

60,893,469 股,占该公司总股本的 10.37%