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Luoniushan Co., Ltd. Audit Report / Information 2016
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Audit Report / Information
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罗牛山股份有限公司 验资报告
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地址: 武汉市武昌区东湖路 169号 邮编: 430077 电话: 027 86770549 传真: 027 85424329
验资报告
众环验字 (2016) 170002 号
罗牛山股份有限公司:
我们接受委托, 审验了贵公司截至2016年3月24日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资 资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际 情况, 实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 880,132,000 元, 股本为人民币 880,132,000 元。根 据贵公司第七届董事会第十二次临时会议审议、第七届董事会第二十次临时会议 审议、2014 年第二次临时股东大会决议、2015 年第二次临时股东大会决议, 经 中国证券监督管理委员会《关于核准罗牛山股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2015]2476号)核准, 贵公司拟向罗牛山集团有限公司、深圳市创 新投资集团有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理有限公司、 东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 6 家特定投资 者(以下简称"特定投资者")非公开发行人民币普通股股票 271,381,578 股(每 股面值 1 元), 申请增加注册资本人民币 271,381,578 元, 增加股本人民币 271,381,578 元, 变更后注册资本(股本)为人民币 1,151,513,578 元。经我们审验, 截至2016年3月24日止,贵公司已收到特定投资者有效认购股份款项人民币人 民币 1,649,999,994.24 元 (人民币壹拾陆亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元贰 角肆分), 由主承销商国信证券股份有限公司扣除承销商承销及保荐费 16,000,000.00 元后, 将剩余募集资金 1,633,999,994.24 元汇入贵公司指定账户 (募 集资金验资户),减除已支付的承销及保荐费 1,500,000.00 元、审计验资费 471,698.11 元、律师费 1,132,075.47 元及发行登记费 271,381.58 元后, 实际募集资 金净额为人民币 1,630,624,839.08 元,其中新增注册资本(股本)人民币271,381,578
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
元, 新增资本公积(股本溢价) 1,359,243,261.08 元。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前注册资本人民币 880.132.000 元, 股本人 民币 880,132,000 元, 已经亚太中汇会计师事务所有限公司"亚太验字[2006]D-A-008 号"验资报告审验。截至2016年3月24日,变更后的注册资本人民币1,151,513,578 元、股本人民币 1,151,513,578 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发 出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持 续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师 及本会计师事务所无关。
附件: 1、新增注册资本实收情况明细表:
- 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表;
- 3、验资事项说明:
- 4、银行询证函及银行回单:
- 5、验资机构的《企业法人营业执照》及执业许可证复印件;
- 6、注册会计师资格证明:
中国注册会计师: 卢剑 中国注册会计师: 李慧
二〇一六年三月二十五日
中国·武汉
新增注册资本实收情况明细表
截至 2016年3月24日止
被审验单位名称: 罗牛山股份有限公司
货币单位: 人民币元
| 股东名称 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认缴新增注册资本 | 实物 | 知识立权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中:股本(实收资本) | ||||
| 货币 | 金额 | 占认缴新增注册资本比例% | ||||||||
| 罗牛山集团有限公司 | 91,282,894.00 | 554,999,995.52 | 554,999,995.52 | 91,282,894.00 | 33.64 | |||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 27,302,631.00 | 165,999,996.48 | 165,999,996.48 | 27,302,631.00 | 10.06 | |||||
| 鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 27,138,157.00 | 164,999,994.56 | 164,999,994.56 | 27,138,157.00 | 10.00 | |||||
| 财通基金管理有限公司 | 48,190,789.00 | 292,999,997.12 | 292,999,997.12 | 48,190,789.00 | 17.76 | |||||
| 东海基金管理有限责任公司 | 54,276,315.00 | 329,999,995.20 | 329,999,995.20 | 54,276,315.00 | 20.00 | |||||
| 华安未来资产管理(上海)有限公司 | 23,190,792.00 | 141,000,015.36 | 141,000,015.36 | 23,190,792.00 | 8.55 | |||||
| 合计 | 274, 381, 578.00 | ,649,999,994.24 | ٠ | $\overline{\phantom{a}}$ | 1,649,999,994.24 271,381,578.00 | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | 100.00 |
中国注册会计师: 卢剑
中国注册会计师: 李慧
中审众环会计师事务所(特殊普通
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附件 2:
注册资本变更前后明细表
截至 2016年3月24日止
单位名称: 罗牛山股份有限公司
货币单位: 人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股本(实收资本) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||||||
| 金额 | 出资比例 (%) | 金额 | 出资比例 (%) | 金额 | 占注册资本总额比例 (%) | 本次增加额 | 金额 | 占注册资本总额比例 (%) | ||
| 一、有限售条件流通股 | ||||||||||
| 罗牛山集团有限公司 | 91,282,894.00 | 7.93% | 91,282,894.00 | 91,282,894.00 | 7.93% | |||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 27,302,631.00 | 2.37% | 27,302,631.00 | 27,302,631.00 | 2.37% | |||||
| 鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 27,138,157.00 | 2.36% | 27,138,157.00 | 27,138,157.00 | 2.36% | |||||
| 财通基金管理有限公司 | 48,190,789.00 | 4.18% | 48,190,789.00 | 48,190,789.00 | 4.18% | |||||
| 东海基金管理有限责任公司 | 54,276,315.00 | 4.71% | 54,276,315.00 | 54,276,315.00 | 4.71% | |||||
| 华安未来资产管理(上海)有限公司 | 23,190,792.00 | 2.01% | 23,190,792.00 | 23,190,792.00 | 2.01% |
$\lambda$
$1222$
| 616,061.00 | 0.07% | 616,061.00 | 0.05% | 0.05% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,775.00 | $0.00%$ | 6,775.00 | $0.00%$ | 6,775.00 | $0.00%$ | |||
| 10,708.00 | 0.00% | 10,708.00 | $0.00%$ | 10,708.00 | $0.00%$ | 10,708.00 | $0.00%$ | |
| 16,061.00 | 0.00% | 16,061.00 | $0.00%$ | 16,061.00 | $0.00%$ | 16,061.00 | $0.00%$ | |
| 879,482,395.00 | 99.93% | 879,482,395.00 | 76.38% | 879,482,395.00 | 99.93% | 879,482,395.00 | 76.38% | |
| 1,151,513,578.00 | 100.00% | 880,132,000.00 | 100.00% | 271,381,578.00 | 1,151,513,578.00 | 100.00%D | ||
| TURT | ||||||||
| 李慧 | 110002100155 | |||||||
| 6,775.00 | $0.00%$880,132,000,004 400,00中审众环会计师事务所长接殊普通合伙务。10106000311 | 616,061.00 | 0.07% | 616,061.00中国注册会计师: 卢剑中国注册会计师: |
$1.3 - 1.1$
验资事项说明
一、基本情况
罗牛山股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由海口市农工贸企业总公 司作为主发起人,与海南兴华农业财务公司、海南省国营桂林洋农场、海口天星 实业公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。经向社会公众发行股 票、历年送配、转增股本和增发新股后, 注册资本为人民币 58,725.40 万元。根 据公司 2006年3月30日股东大会通过的以资本公积转增股本决议,注册资本变 更为人民币 88,013.20 万元, 2006年8月16日向海南省工商行政管理局办理了变 更注册登记。2013年7月2日,公司名称变更为罗牛山股份有限公司,统一社会 信用代码为 91460000284089747P。
本次增资前,公司注册资本为人民币880,132,000元,股本为人民币880,132,000 元, 其中非限售流通普通股(A股)为人民币 880,132,000元。增资后的注册资本 为人民币 1,151,513,578 元, 股本为人民币 1,151,513,578 元, 其中限售流通普通股 (A股)为人民币 272,031,183元, 非限售流通普通股(A股)为人民币 879,482,395 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第十二次临时会议审议、第七届董事会第二十次临 时会议审议、2014年第二次临时股东大会决议、2015年第二次临时股东大会决 议,经中国证券监督管理委员会《关于核准罗牛山股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2015]2476号)核准,贵公司拟向罗牛山集团有限公司、深圳 市创新投资集团有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理有限 公司、东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司6家特 定投资者(以下简称"特定投资者")非公开发行人民币普通股股票 271,381,578 股(每股面值1元), 申请增加注册资本人民币 271,381,578元, 增加股本人民币 271,381,578 元, 变更后注册资本(股本)为人民币 1,151,513,578 元。
三、审验结果
经我们审验, 截至2016年3月24日止, 贵公司已收到特定投资者有效认购 股份款项人民币 1.649,999,994.24 元(人民币壹拾陆亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰 玖拾肆元贰角肆分), 由主承销商国信证券股份有限公司扣除承销商承销及保荐 费 16,000,000.00 元后, 将剩余募集资金 1,633,999,994.24 元汇入贵公司指定账户(募 集资金专项存储账户),减除已支付的承销及保荐费1,500,000.00元、审计验资费 471,698.11 元、律师费 1,132,075.47 元及发行登记费 271,381.58 元后, 实际募集资 金净额为人民币 1,630,624,839.08 元。其中新增注册资本(股本)人民币 271,381,578 元, 新增资本公积 (股本溢价) 1,359,243,261.08 元。
(一) 贵公司已非公开发行人民币普通股(A股) 271,381,578股, 发行价格 为6.08元/股, 募集资金总额为人民币1,649,999,994.24元。由罗牛山集团有限公司、 深圳市创新投资集团有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、财通基金管理 有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司6 家特定投资者募集现金合计1,649,999,994.24元, 扣除承销及保荐费16,000,000.00元 后, 实际到位资金为人民币1,633,999,994.24元, 己于 2016年3月24日由主承销商国 信证券股份有限公司汇入贵公司在兴业银行股份有限公司海口分行的人民币存 款账户(账号: 622010100100006397)内。减除已支付的承销及保荐费1,500,000.00 元、审计验资费 471,698.11 元、律师费1,132,075.47元及发行登记费271,381.58元后, 实际募集资金净额为人民币 1,630,624,839.08 元。本次非公开发行完毕后, 罗牛 山集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内 不得转让,其他认购对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个 月内不得转让。
(二)变更后累计实收股本为人民币 1,151,513,578 元, 占变更后注册资本的 $100.00%$
四、其他事项
公司应及时进行账务处理。
少中审众环会计师事务所
银行询证函
头收视约油吃3约(银行):
编号: 索引号:
本公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通答例)正在对本公司截至2016年3月24日止非 公开发行股票实际募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要 求,应当询证向贵行缴存的实际募集资金金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录 相符,请在本函下端"数据及事项证明无误"处签章证明;如有不符,请在"列明不符事项"处列明 不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至中审众环会计师事务所(特 珠普通合伙)海南分所。
通信地址: 海南省海口市龙昆北路 30号宏源证券大厦 10层 收件人: 邮编: 570105 电话:
传真: 0898-68529007
| 人惹迷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴入日期 | 银行账号 | 币种 | 金额 | 款项用途 | 备注 | |
| 毒股份有限公司 | 2016年3月24日 | 622010100100006397 | 人民币 | 1633999994.24 | 募集资金 | |
| 合计金额(大写) | 壹拾陆亿叁仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元贰角肆分 | |||||
| 壹至 2016 年3 月 24 日止, 向贵行缴存的实际募集资罗牛山股份有限公司(签章) | 文 | $*$ $\Box$2秒84 | ||||
| 六上:基论: 1、数据及事项企明无误 | 结论 2、如有不符,请列明不符事项 | |||||
| (银行签章) | ||||||
| あこん | 年 | 月 | E | |||
| 经办人、另外收集 | 经办人: |
业函证由郁州名写江于dub.03.25茅,自前往 腕钉珠钉现的副证并指写留述
$\frac{4}{8}$
| 5 兴业银行$\blacksquare$ 4000029129200448871三章 三章: 国信证券股份有限公司第三章: 罗牛山股份有限公司第三: 中国工商银行深圳市分行 | 收款回单交易日期: 20160324 | 收款账号: 622010100100006397收款行: 兴业银行海口分行营 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacks$本类型:普通汇兑$= 2016 - 03 - 25$ | 【三】大写】: 人民币壹拾陆亿叁仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆圆贰角肆分 、邮路: 大额实时 | 用途: 募集资金三宗 | 序号:16220166200033 | ||
| 打印渠道: 自助柜员号: 0027 | 批次号: 6200270945551400 | ||||
| 回单编号: 201603240100052054 | |||||
| $\mathbb{E}[\mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}(\mathcal{E})]=\mathbb{E}[\mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}(\mathcal{E})]=\mathbb{E}[\mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}(\mathcal{E})]=\mathbb{E}[\mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}(\mathcal{E})]=\mathbb{E}[\mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}(\mathcal{E})]=\mathbb{E}[\mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}(\mathcal{E})]=\mathbb{E}[\mathcal{E}^{\mathcal{E}}_{\math$ | |||||
| "我们的话 "。 在《我们的》所说: "我们 | |||||
| 第二章 原始 | |||||
| all controls for a group of a set of the company part of the control of the set of the control of the control of | The End of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the |
| 话书编号:No. of Canaficate | 110002100144 | |||
|---|---|---|---|---|
| 以次は音分会、 海南省注片Authorized Institute of CPAs | "都协会" | |||
| 发证日期Date of honorace. | 2016 | 4788 |
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HEWSTERIAL This certificate is valid for another year after . 平一族市镇经 . 赫台密约经并补本
计算符号 电分散法 化同位素学
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51 登登鼓车
