Luka PLOČE d.d. — Share Issue/Capital Change 2011

Jul 5, 2011

OBAVIJEST JAVNOSTI O BROJU NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA LUKA PLOÈE d.d. KOJI JE UPISAN U PRVOM KRUGU

i

JAVNI POZIV NA UPIS NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA LUKA PLOÈE d.d.

II. krug

Dana 31. sijeènja 2011. održana je Glavna skupština društva Luka Ploèe dionièko društvo za usluge u pomorskom prometu, luèke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Ploèama, Trg Kralja Tomislava 21, upisano u sudskom registru Trgovaèkog suda u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku pod matiènim brojem subjekta upisa (MBS) 090006523, OIB: 51228874907 (dalje u tekstu: "Izdavatelj") na kojoj je donesena Odluka o poveæanju temeljnog kapitala i izdanju novih dionica (dalje u tekstu:"Odluka"). Sukladno Odluci temeljni kapital Izdavatelja poveæava se javnom ponudom dionica uplatom u novcu. Pravo prvenstva dionièara Izdavatelja upisanih u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 31. sijeènja 2011. (dalje u tekstu: "Postojeæi dionièari") pri upisu novih dionica, Odlukom nije iskljuèeno.

Temeljni kapital Izdavatelja sa postojeæeg iznosa od 89.045.600,00 kuna podijeljenog na 222.614 redovnih dionica na ime pojedinaène nominalne vrijednosti 400,00 kuna poveæava se za iznos od 80.141.200,00 kuna na iznos od 169.186.800,00 kuna i to uplatom u novcu, izdavanjem 200.353 novih dionica na ime, pojedinaène nominalne vrijednosti 400,00 kuna (dalje u tekstu: "Nove dionice"). Odlukom Uprave te uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja, raspon cijene izdanja Novih dionica iznosi od 800,00 kuna do 1.200,00 kuna ("Raspon cijene"). Konaèna cijena Novih dionica bit æe utvrðena odmah nakon zatvaranja razdoblja upisa, nalazit æe se u okviru Raspona cijene te æe biti objavljena èim to bude moguæe.

Postojeæe dionice i Nove dionice (zajednièki dalje u tekstu: "Dionice") identiène su po svojim karakteristikama te meðu njima nema razlike u pravima koje æe temeljem vlasništva ostvarivati njihovi imatelji.

Meðunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN oznaka) redovne dionice Izdavatelja je HRLKPCRA0005, dok je burzovna oznaka iste LKPC-R-A.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: "HANFA") rješenjem donesenim dana 16. lipnja 2011. odobrila je Prospekt izdanja 200.353 dionice Izdavatelja (dalje u tekstu: "Prospekt").

Odlukom je odreðeno kako æe se poveæanje temeljnog kapitala Izdavatelja provesti u dva kruga.

U prvom krugu, koji je trajao 14 kalendarskih dana od dana 21. lipnja 2011. do 04. srpnja 2011., dionice su upisivali Postojeæi dionièari Izdavatelja i to pod uvjetima te na naèin kako je to detaljno odreðeno Prospektom.

Izdavatelj ovim putem obavještava cjelokupnu javnost kako su Postojeæi dionièari u prvom krugu valjano upisali te uplatili sveukupno 27.110 Novih dionica.

Ovim javnim pozivom na upis Novih dionica (u daljnjem tekstu: "Javni poziv") u drugom krugu Izdavatelj poziva cjelokupnu javnost, odnosno sve zainteresirane ulagatelje (u daljnjem tekstu: "Ulagatelji"), na upis preostalog broja Novih dionica, odnosno sveukupno 173.243 Novih dionica Izdavatelja, koje nisu upisane i uplaæene u prvom krugu.

U drugom krugu, koji traje 5 kalendarskih dana od dana objave Obavjesti javnosti i javnog poziva na upis Novih dionica u drugom krugu, odnosno od dana 06. srpnja 2011. do 11. srpnja 2011., Nove dionice Ulagatelji – fizièke osobe i nekvalificirani Ulagatelji – pravne osobe mogu upisati u niže navedenim poslovnicama društva Raiffeisenbank Austria d.d.:

• Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 9;
• Dubrovnik, Vukovarska 17; • Makarska, Trg Hrpina 5;
• Metkoviæ, Splitska 2;
• Osijek, Kapucinska 34;
• Pula, Ciscuttijeva 1; • Rijeka, Matije Gupca 11;
• Slavonski Brod, Trg pobjede 7;
• Split, Domovinskog rata 29b; • Šibenik, Trg Dražena Petroviæa bb;
• Varaždin, Franjevaèki trg 5;
• Vinkovci, Trg dr. Franje Tuðmana 2;
• Zadar Ulica bana J. Jelaèiæa 1; • Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b;
• Zagreb, Jurišiæeva 9.

Kvalificirani Ulagatelji – pravne osobe Nove dionice Izdavatelja mogu upisati u razdoblju od dana 06. srpnja 2011. do 11. srpnja 2011. u sjedištu društva Raiffeisenbank Austria d.d. u Zagrebu, Petrinjska 59.

Minimalni odnosno maksimalni broj dionica koje pojedini zainteresirani Ulagatelj može upisati u drugom krugu, nije odreðen.

Ulagatelji upisuju Nove dionice pisanom izjavom (dalje u tekstu: "Upisnica"). Upisane dionice Ulagatelji - fizièke osobe i nekvalificirani Ulagatelji - pravne osobe dužni su uplatiti u cijelosti na poseban raèun Izdavatelja broj 2484008-1500181004 koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., najkasnije do zadnjeg dana roka upisa odnosno do 11. srpnja 2011., do 14 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju iskljuèivo one uplate koje su zaprimljene u korist naprijed navedenog raèuna Izdavatelja do 14 sati zadnjeg dana roka upisa.

Kvalificirani Ulagatelji – pravne osobe biti æe pozvane da uplate dionice u daljnjem roku od 3 radna dana od dana objave odluke Izdavatelja o konaènoj cijeni dionice, pri èemu æe se valjanom uplatom smatrati iskljuèivo one uplate koje su zaprimljene u korist naprijed navedenog raèuna Izdavatelja do 9 sati zadnjeg dana roka za uplatu.

Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim Raiffesenbank Austria d.d., Ulagatelji bi se trebali samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena u korist naprijed navednog raèuna do 9, odnosno do 14 sati zadnjeg dana roka uplate.

Upis prestaje obvezivati ako se poveæanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovaèkog suda u Splitu – Stalne službe u Dubrovniku u roku od šest mjeseci od dana isteka roka za upis i uplatu Dionica.

Prilikom upisa Novih dionica, ulagatelji fizièke osobe te nekvalificirani ulagatelji – pravne osobe dužni su priložiti slijedeæu dokumentaciju:

FIZIÈKE OSOBE:

• Rezidenti Republike Hrvatske:
• o osobna iskaznica ili putovnica (ukoliko se prilaže putovnica, potrebno je priložiti izvornik ili presliku Potvrde Porezne uprave o osobnom identifikacijskom broju (dalje u tekstu: "Potvrda o OIB-u")); o kartica kunskog tekuæeg raèuna otvorenog u jednoj od banaka u Republici Hrvatskoj na koji æe biti uplaæen povrat preplaæenih sredstava;
• Nerezidenti Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj:
• o osobna iskaznica ili putovnica (ukoliko se prilaže putovnica, potrebno je priložiti izvornik ili presliku Potvrde o OIB-u);
• o potvrda o prebivalištu; o kartica kunskog tekuæeg raèuna otvorenog u jednoj od banaka u Republici Hrvatskoj na koji æe biti uplaæen povrat preplaæenih sredstava;

PRAVNE OSOBE:

• Osobna iskaznica ili putovnica (ukoliko se prilaže putovnica, potrebno je priložiti izvornik ili presliku Potvrde o OIB-u) osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe; • Kartica kunskog žiro raèuna otvorenog u jednoj od banaka u Republici Hrvatskoj na koji æe biti uplaæen povrat preplaæenih sredstava.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za raèun Ulagatelja temeljem punomoæi, prilikom upisa Novih dionica moraju predoèiti javnobilježnièki ovjerenu Punomoæ te dokument za osobnu identifikaciju opunomoæenika (osobna iskaznica ili putovnica sa izvornikom ili preslikom Potvrde o OIB-u). Obrazac punomoæi dostupan je na internet stranici Raiffeisenbank Austria d.d (www rba.hr).

Detaljne upute o uplati Novih dionica, Ulagatelji æe dobiti u gore navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d.

Prije donošenje investicijske odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve Ulagatelje da proèitaju i upoznaju se sa Prospektom, ukljuèujuæi ali ne ogranièavajuæi se na u Prospektu navedene èimbenike rizika koji utjeèu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu dionica.

Savjetnik za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je društvo Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, dok je pravni savjetnik društvo Mamiæ Periæ Reberski Rimac Odvjetnièko društvo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnièka cesta 80.

Primjerak Prospekta u elektronskom obliku objavljen je dana 17. lipnja 2011. na internet stranici Izdavatelja (www.luka-ploce.hr), na internet stranici savjetnika za provedbu javne ponude bez obveze otkupa, Raiffeisenbank Austria d.d. (www.rba.hr) te na internet stranicama Zagrebaèke burze (www.zse.hr).

Primjerak Prospekta i obrazac Upisnice dostupni su svim zainteresiranim Ulagateljima od dana 21. lipnja 2011. u naprijed navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Primjerak Prospekta dostupan je svim potencijalnim ulagateljima od dana 21. lipnja 2011. u tiskanom obliku u naprijed navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d., a u elektronskom obliku od dana 17. lipnja 2011. na internet stranici Izdavatelja (www.luka-ploce.hr), na internet stranici savjetnika za provedbu javne ponude bez obveze otkupa, Raiffeisenbank Austria d.d. (www.rba.hr) te na internet stranicama Zagrebaèke burze (www.zse.hr).

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su u naprijed navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d., a Ulagatelji ih mogu zatražiti i pozivom na INFO telefon Raiffeisenbank Austria d.d. 062 62 62 62.

Obavijest o ovom javnom pozivu dostavlja se Veèernjem listu, Zagrebaèkoj burzi www.zse.hr te u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. S poštovanjem, Luka Ploèe d.d.