Luka Koper

Management Reports • Feb 21, 2022

Informacija o poslovanju 2021

Skupina Luka Koper in Luka Koper, d. d.

Kazalo

1	Uvodno pojasnilo 2
2	Poudarki poslovanja v letu 2021 3
3	Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2021 9
4	Finančni kazalniki10

1 Uvodno pojasnilo

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, družba Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper objavlja Informacijo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – december 2021.

Letno poročilo 2021 bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno 22. aprila 2022.

2 Poudarki poslovanja v letu 2021

2.1 Poudarki poslovanja Skupine Luka Koper v letu 2021

Pandemija covida-19 je v letu 2020 in 2021 dodobra pretresla svetovno gospodarstvo. V letu 2021 je bilo občutiti postopno okrevanje in krepitev gospodarske aktivnost v mednarodnem okolju, kar je vplivalo tudi na dobre poslovne rezultate Skupine Luka Koper, čeprav je pojav nove različice virusa proti koncu leta 2021 povečal nestanovitnost finančnih trgov in ustavil širše okrevanje. Finančni kazalniki Skupine Luka Koper, doseženi v letu 2021, so boljši kot načrtovani kazalniki, v primerjavi z doseženimi v letu 2020 pa so nekoliko nižji zaradi enkratnih dogodkov pripoznanih med drugimi prihodki, ki so pozitivno vplivali na rezultate poslovanja v letu 2020. Ob tem je ladijski pretovor v letu 2021 presegel načrtovane količine leta 2021 za odstotek, pretovor leta 2020 pa za sedem odstotkov. Družba je na skoraj vseh blagovnih skupinah presegla ali dosegla načrtovane količine oziroma pretovor leta 2020. Konec leta 2021 je bil na kontejnerskem terminalu dosežen nov letni zgodovinski rekord v pretovoru kontejnerjev v višini 997.574 kontejnerskih enot (TEU), s tem je bil prekoračen predhodni rekord iz leta 2018, ki je takrat znašal 988.501 kontejnerskih enot (TEU). Pretovor avtomobilov je presegel tako načrtovanega kot doseženega v letu 2020, kljub nestabilnostim na avtomobilskem trgu zaradi vplivov pandemije in zaradi pomanjkanja avtomobilskih polprevodnikov in ostalih komponent, kar je povzročalo občasne zastoje v proizvodnji. Višji je bil tudi pretovor sipkih in razsutih tovorov, povečal se je predvsem pretovor kuhinjske soli in železove rude. V primerjavi z načrtom se je v letu 2021 zmanjšal le pretovor tekočih tovorov, predvsem zaradi manjšega letalskega potniškega prometa in manjšega obsega pretovora naftnih derivatov zaradi vplivov pandemije covida-19.

997.574 TEU

pretovor kontejnerjev

656.477 kos

pretovor avtomobilov

228,4 mio. EUR

čisti prihodki od prodaje

31,3 mio. EUR

poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

+6 % 2021/2020 +2 % 2021/NAČRT 2021

+6 % 2021/2020

+1 % 2021/NAČRT 2021

+9 % 2021/2020

+4 % 2021/NAČRT 2021

-6 % 2021/2020 +21 % 2021/NAČRT 2021

poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)

26,8 % EBITDA marža

-1 % 2021/2020 +13 % 2021/NAČRT 2021

-9 % 2021/2020 +9 % 2021/NAČRT 2021

31,8 mio. EUR čisti poslovni izid

-1 % 2021/2020 +30 % 2021/NAČRT 2021

52,1 mio. EUR naložbe

-23 % 2021/2020 -31 % 2021/NAČRT 2021

7,0 % čista dobičkonosnost kapitala (ROE)

0,5

-6 % 2021/2020 +26 % 2021/NAČRT 2021

neto finančna zadolženost/EBITDA +0,2 2021/2020 -0,7 2021/NAČRT 2021

Primerjava doseženih rezultatov Skupine Luka Koper v letu 2021 in 2020

Finančni kazalniki, ki jih je Skupina Luka Koper dosegla v letu 2021, so po večini nekoliko nižji, kot doseženi v letu 2020 zaradi enkratnih dogodkov pripoznanih med drugimi prihodki, ki so vplivali na boljše rezultate poslovanja v letu 2020.

V letu 2021 so čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper dosegli 228,4 milijona evrov in so bili za 9 odstotkov oziroma za 18,5 milijona evrov višji kot v letu 2020. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, ki so v letu 2021 znašali 221,8 milijona evrov, so bili za 9 odstotkov oziroma za 18,1 milijona evrov višji kot v preteklem letu, predvsem iz naslova višjih prihodkov pretovora kontejnerjev, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe v višini 6,7 milijona evrov pa so bili za 6 odstotkov oziroma za 0,4 milijona evrov višji od tistih, doseženih v predhodnem letu.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2021 znašal 31,3 milijona evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 2,2 milijona evrov manj kot v letu 2020, predvsem zaradi drugih prihodkov, ki so bili za 54 odstotkov oziroma za 5,5 milijona evrov nižji kot v letu 2020, zaradi v letu 2020 pripoznanih prihodkov iz naslova odpisanih obveznosti za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida -19, v višini 2,3 milijona evrov ter zaradi v letu 2021 nižjih prihodkov iz naslova odprave rezervacij v višini 3,3 milijona evrov. V okviru drugih prihodkov je bilo v letu 2021 pripoznanih 0,8 milijona evrov prihodkov iz naslova prodaje nepremičnine.

Poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v letu 2021 znašali 201,9 milijona evrov, kar je za 8 odstotkov oziroma za 15,1 milijona evrov več kot v letu 2020. Povečali so se stroški materiala, stroški storitev, stroški dela in stroški amortizacije, zmanjšali pa drugi poslovni odhodki.

Stroški materiala Skupine Luka Koper so v letu 2021 znašali 16,4 milijona evrov, kar je za 2 odstotka oziroma za 0,3 milijona evrov več kot v letu 2020. Povečali so se stroški porabe energije, predvsem pogonskega goriva, zmanjšali pa stroški pomožnega materiala in nadomestnih delov.

Stroški storitev Skupine Luka Koper so v letu 2021 znašali 58,5 milijona evrov, kar je za 10 odstotkov oziroma za 5,4 milijona evrov več kot v preteklem letu. V višini 3,6 milijona evrov so se povečali stroški pristaniških storitev, ki vključujejo stroške najema agencijskih delavcev in stroške najema storitev zunanjih pogodbenih partnerjev, zaradi večjega pretovora avtomobilov, kontejnerjev in generalnih tovorov, v primerjavi z letom 2020. Posledično so se zaradi višjega ladijskega pretovora in prihodkov povišali tudi stroški takse na pretovor in stroški koncesije.

Stroški dela so v letu 2021 znašali 87 milijonov evrov in so bili za 10 odstotkov oziroma za 8,2 milijona evrov višji od stroškov v letu 2020. Stroški so se povečali predvsem iz naslova večjega števila zaposlenih, višjih izplačil iz naslova poslovne uspešnosti in zaradi 0,3 odstotne uskladitve plač z inflacijo meseca avgusta 2020 ter 2 odstotne uskladitve meseca avgusta 2021. V Skupini Luka Koper je bilo na dan 31. decembra 2021 1.738 zaposlenih, na dan 31. decembra 2020 pa 1.698, kar pomeni 40 zaposlenih več.

Stroški amortizacije Skupine Luka Koper so v letu 2021 znašali 29,8 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 1,5 milijona evrov več kot v letu 2020 iz naslova novih nabav sredstev.

Drugi poslovni odhodki so v letu 2021 znašali 10,3 milijona evrov, kar je za 3 odstotke oziroma za 0,3 milijona evrov manj kot v letu 2020. Zmanjšali so se prevrednotovalni poslovni odhodki nepremičnin, naprav, opreme in naložbenih nepremičnin.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v letu 2021 znašal 61,2 milijona evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 0,6 milijona evrov manj kot v preteklem letu.

EBITDA marža Skupine Luka Koper je v letu 2021 znašala 26,8 odstotka, kar je za 9 odstotkov oziroma za 2,7 odstotne točke manj kot v letu 2020.

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v letu 2021 znašal 31,8 milijona evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 0,2 milijona evrov manj kot v preteklem letu. Na čisti poslovni izid leta 2021 glede na leto 2020 so vplivali že pojasnjeni vplivi, ki so prispevali k nižjemu poslovnemu izidu iz poslovanja (EBIT) ter višji poslovni izid iz financiranja in višji rezultati pridruženih družb. Višja stopnja davka iz dobička v letu 2021 glede na leto 2020 je negativno vplivala na doseženi čisti poslovni izid.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2021 znašala 7 odstotkov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 0,4 odstotne točke manj kot v letu 2020.

Skupina Luka Koper je v letu 2021 nadaljevala naložbeni ciklus predvsem v povečevanje pristaniških zmogljivosti, saj se v luči umirjanja pandemije pričakuje rast pretovora v naslednjih letih. V letu 2021 je Skupina Luka Koper za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena osnovna sredstva namenila 52,1 milijona evrov, kar je 23 odstotkov oziroma 16 milijonov evrov manj kot v letu 2020. Izvedenih je bilo več večjih naložb. Nadaljevanje gradnje podaljška kontejnerske obale na čelu pomola I za potrebe kontejnerskega terminala je bila najpomembnejša naložba leta 2021. Tako je bila zaključena izgradnja priveznega mesta 7D, v letu 2022 pa bomo v celoti zaključili tudi izgradnjo skladiščnih površin v zaledju tega veza. Zgrajena je bila tudi garažna hiša za avtomobile, dodaten vhod v pristanišče (bertoška vpadnica), nova bencinska črpalka, novo skladišče za potrebe generalnih tovorov. Nabavljena je bila nova lokomotiva premikalka, nova transportna in pretovorna mehanizacija za potrebe profitnih centrov, postavljeni so bili merilniki radioaktivnosti. Obnovljeni so bili poslovni prostori in garderobe v stavbi kontejnerskega terminala, zaključena je bila združitev privezov D2 in Jet na terminalu za tekoče tovore, pričela se je gradnja zunanjega kamionskega terminala. Izdatki za naložbe so bili v letu 2021 za 31 odstotkov oziroma za 23,5 milijona evrov nižji od načrtovanih, predvsem zaradi zamud pri postopkih javnega naročanja in zaradi zamika izvedbe nekaterih naložb.

Primerjava rezultatov Skupine Luka Koper doseženih v letu 2021 z načrtom

Skupina Luka Koper je v letu 2021 po skoraj vseh kazalnikih presegla načrtovane vrednosti. Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so v letu 2021 dosegli 228,4 milijona evrov in so bili za 4 odstotke oziroma za 8,6 milijona evrov višji od načrtovanih. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti so dosegli 221,8 milijona evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 11,7 milijona evrov več od načrtovanih, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe v višini 6,7 milijona evrov pa so bili za 32 odstotkov oziroma za 3,1 milijona evrov nižji od načrtovanih.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2021 znašal 31,3 milijona evrov in je bil za 21 odstotkov oziroma za 5,5 milijona evrov višji od načrtovanega. Na višji poslovni izid iz poslovanja (EBIT) od načrtovanega so vplivali za 8,6 milijona evrov višji čisti prihodki od prodaje, ter za 1,6 milijona evrov višji drugi prihodki. Stroški poslovanja Skupine Luka Koper so bili v letu 2021 višji od načrtovanih stroškov za 2 odstotka oziroma za 4,7 milijona evrov. Višji od načrtovanih so bili stroški storitev, stroški amortizacije in drugi odhodki. V okviru stroškov storitev so bili višji od načrtovanih stroški pristaniških storitev, stroški koncesije in stroški takse na pretovor, kar je povezano z višjim realiziranim ladijskim pretovorom in višjimi čistimi prihodki od prodaje. Stroški amortizacije so bili višji zaradi sredstev, ki so se aktivirala konec leta 2020, drugi odhodki pa zaradi realiziranih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki niso bili načrtovani.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v letu 2021 znašal 61,2 milijona evrov in je bil za 13 odstotkov oziroma za 7,2 milijona evrov višji od načrtovanega. EBITDA marža Skupine Luka Koper je znašala 26,8 odstotka in je bila za 9 odstotkov oziroma za 2,2 odstotne točke višja od načrtovane.

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v letu 2021 znašal 31,8 milijona evrov in je bil za 30 odstotkov oziroma za 7,4 milijona evrov višji od načrtovanega.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2021 znašala 7 odstotkov in je bila za 26 odstotkov oziroma za 1,4 odstotne točke višja od načrtovane.

2.2 Poudarki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., v letu 2021

Primerjava doseženih rezultatov družbe Luka Koper, d. d., v letu 2021 in 2020

Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2021 dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 225 milijonov evrov in so bili za 9 odstotkov oziroma za 19 milijonov evrov višji kot v letu 2020. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti so znašali 218,3 milijona evrov in so bili za 9 odstotkov oziroma za 18,5 milijona evrov višji od prihodkov, doseženih v predhodnem letu, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe v višini 6,7 milijona evrov pa so bili za 6 odstotkov oziroma za 0,4 milijona evrov višji od tistih, doseženih v letu 2020.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2021 znašal 30,7 milijona evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 2 milijona evrov manj kot v letu 2020. Pozitivno so na poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v letu 2021 glede na leto 2020 vplivali čisti prihodki od prodaje, ki so bili višji za 9 odstotkov oziroma za 19 milijonov evrov, pretežni del iz naslova višjega pretovora kontejnerjev. Drugi prihodki so bili v letu 2021 glede na predhodno leto nižji za 65 odstotkov oziroma za 5,4 milijona evrov, zaradi v letu 2020 pripoznanih prihodkov iz naslova odpisanih obveznosti za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida -19, v višini 2,1 milijona evrov ter zaradi v letu 2021 nižjih prihodkov iz naslova odprave rezervacij v višini 3,4 milijona evrov. V okviru drugih prihodkov je bilo v letu 2021 pripoznanih 0,8 milijona evrov prihodkov iz naslova prodaje nepremičnine ter 0,5 milijona evrov iz naslova odprave rezervacij za tožbe. Poslovni odhodki so v letu 2021 znašali 197,3 milijona evrov, kar je za 9 odstotkov oziroma za 15,5 milijona evrov več kot v letu 2020. Povečali so se stroški materiala, stroški storitev, stroški dela in stroški amortizacije, zmanjšali pa drugi poslovni odhodki.

V okviru stroškov materiala so se v letu 2021 povečali stroški elektrike in pogonskega goriva, zmanjšali pa so se stroški pomožnega materiala in nadomestnih delov. V okviru stroškov storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali stroški pristaniških storitev, zavarovanj, intelektualnih storitev, koncesije in stroški takse na pretovor. Stroški dela so v letu 2021 znašali 80,2 milijona evrov in so bili za 11 odstotkov oziroma za 8 milijonov evrov višji od stroškov v letu 2020. Stroški dela so bili višji zaradi večjega števila zaposlenih, višjih izplačil poslovne uspešnosti in zaradi 0,3 odstotne uskladitve plač z inflacijo meseca avgusta 2020 ter 2 odstotne uskladitve meseca avgusta 2021. V družbi Luka Koper, d. d., je bilo na dan 31. decembra 2021 zaposlenih 1.577 delavcev, na dan 31. decembra 2020 pa 1.535, kar pomeni 42 zaposlenih več. Stroški amortizacije so se povečali zaradi večjih nabav sredstev.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2021 znašal 59,8 milijona evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 0,5 milijona evrov manj kot v preteklem letu.

EBITDA marža družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2021 znašala 26,6 odstotka, kar je za 9 odstotkov oziroma za 2,7 odstotne točke manj kot v letu 2020.

Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2021 znašal 29,9 milijona evrov, kar je za 4 odstotke oziroma za 1,4 milijona evrov manj kot v preteklem letu. Na čisti poslovni izid leta 2021 glede na leto 2020 so vplivali že pojasnjeni vplivi, ki so prispevali k nižjemu poslovnemu izidu iz poslovanja (EBIT) ter višji poslovni izid iz financiranja, višja stopnja davka iz dobička v letu 2021 glede na leto 2020 pa je negativno vplivala na doseženi čisti poslovni izid.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2021 znašala 7,1 odstotka, kar je za 9 odstotkov oziroma za 0,7 odstotne točke manj kot v letu 2020.

Primerjava rezultatov družbe Luka Koper, d. d., doseženih v letu 2021 z načrtom

V letu 2021 je družba Luka Koper, d. d., dosegla načrtovane vrednosti po skoraj vseh kazalnikih. Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2021 znašali 225 milijonov evrov in so bili za 4 odstotke oziroma za 8,8 milijona evrov višji od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti so z 218,3 milijona evrov presegli načrtovane prihodke od prodaje za 6 odstotkov oziroma za 11,9 milijona evrov, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe pa so s 6,7 milijona evrov zaostali za načrtom za 32 odstotkov oziroma za 3,1 milijona evrov.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2021 znašal 30,7 milijona evrov in je bil za 19 odstotkov oziroma za 4,9 milijona evrov višji od načrtovanega. Na višji dosežen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) so vplivali za 8,8 milijona evrov višji čisti prihodki od prodaje ter za 1,5 milijona evrov višji drugi prihodki. Stroški poslovanja so bili v letu 2021 višji od načrtovanih stroškov za 3 odstotke oziroma za 5,4 milijona evrov. Višji od načrtovanih so bili stroški storitev, stroški amortizacije in drugi odhodki. V okviru stroškov storitev so bili višji od načrtovanih stroški pristaniških storitev, stroški koncesije in stroški takse na pretovor, kar je povezano z višjim realiziranim ladijskim pretovorom in višjimi čistimi prihodki od prodaje. Stroški amortizacije so bili višji zaradi sredstev, ki so se aktivirala konec leta 2020, drugi odhodki zaradi realiziranih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki niso bili načrtovani.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2021 znašal 59,8 milijona evrov in je bil za 12 odstotkov oziroma za 6,6 milijona evrov višji od načrtovanega. EBITDA marža družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2021 znašala 26,6 odstotka in je bila za 8 odstotkov oziroma za 2 odstotni točki višja od načrtovane.

Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2021 znašal 29,9 milijona evrov in je bil za 23 odstotkov oziroma za 5,5 milijona evrov višji od načrtovanega.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2021 znašala 7,1 odstotka in je bila za 18 odstotkov oziroma za 1,1 odstotne točke višja od načrtovane.

3 Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2021

• Vlada Republike Slovenije je konec februarja sprejela program razvoja pristanišča (PRP) za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2021-2025 in s tem družbi prižgala zeleno luč za izvedbo investicij, ki so zajete v programu.
• Uprava Luke Koper, d. d., in Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper sta 24. februarja 2021 podpisala sporazum, ki družbi zagotavlja dvoletni socialni mir.
• V mesecu marcu je Luka Koper, d. d., kljub zaostrenim razmeram zaradi pandemije covida-19, dosegla nov mesečni rekord ladijskega pretovora kontejnerjev in sicer je bilo pretovorjenih 97.101 kontejnerskih enot TEU.
• Družba 2TDK je marca podpisala pogodbo za izgradnjo prvega odseka drugega tira med Koprom in Črnim Kalom.
• Vlada Republike Slovenije je 31. marca spremenila Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, ki je stopila v veljavo leta 2008.
• Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ je v marcu preveril sistem ravnanja z okoljem in ugotovil, da sistem ustreza zahtevam uredbe EU št. 1221/2009 (uredba EMAS).
• V mesecu aprilu so se zaključila dela na dveh večjih naložbah: nov vhod za tovornjake (t.i. Bertoški vhod) in nova garažna hiša.
• Družba 2TDK je maja podpisala pogodbo za izgradnjo drugega odseka drugega tira med Črnim Kalom in Divačo. S tem so se začela glavna gradbena dela na novem tiru.
• V mesecu juniju se je zaključilo podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala za 100 metrov.

• V mesecu juniju je potekala 34. skupščina družbe Luka Koper, na kateri so delničarji sklenili:

  • o da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 30.637.829,48 evra, uporabi za naslednje namene:
    • del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 evra se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 evra na navadno delnico,
    • preostanek bilančnega dobička v znesku 14.677.829,48 evra ostane nerazporejen.
  • o imenovati nove predstavnike v Nadzornem svetu družbe,
  • o za poslovno leto 2020 podeliti razrešnico upravi in nadzornemu svetu,
  • o sprejeti spremembe in dopolnitve Statuta družbe,

• o odobriti Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.,

• o soglašati s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.,
• v mesecu juliju je uradno zaživel tovorni vhod Bertoki, ki je namenjen predvsem kontejnerskim tovornjakom.
• Izvajalci del pri gradnji drugega tira Divača–Koper so septembra pričeli z izkopom prvih dveh predorov na odseku Črni Kal–Koper. Del izkopanega materiala je odkupila Luka Koper in si tako zagotovila gradbeni material za bodoče naložbe, predvsem na območju ankaranske bonifike.
• Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je dne 22. oktobra 2021 s tremi člani uprave, Dimitrijem Zadelom, mag. Metodom Podkrižnikom in mag. Irmo Gubanec sklenil sporazum o predčasni prekinitvi funkcije članov uprave. Funkcijo so opravljali do 15. novembra 2021.
• Ministrstvo za infrastrukturo, občina Ankaran in Luka Koper so oktobra podpisali tristranski sporazum, ki je podlaga za nadaljnji razvoj pristanišča na njegovem severnem in severovzhodnem delu.
• Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je dne 12. novembra 2021 imenoval Roberta Rožaca za člana uprave družbe Luka Koper, d. d., za petletno mandatno obdobje, z začetkom mandata dne 16. novembra 2021.
• Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je dne 3. decembra 2021 imenoval Boštjana Napasta za predsednika uprave družbe Luka Koper, d. d., za petletno mandatno obdobje, z začetkom mandata dne 3. decembra 2021.
• Na kontejnerskem terminalu so v sredo, 29. decembra 2021 prekoračili dosedanji rekord v pretovoru kontejnerjev iz leta 2018, ki je znašal 988.501 kontejnerskih enot (TEU). V letu 2021 je pretovor znašal 997.574 kontejnerskih enot (TEU), kar predstavlja nov zgodovinski rekord.

4 Finančni kazalniki

4.1 Finančni kazalniki v letu 2021 (nerevidirano) v primerjavi z letom 2020

Tabela 1: Ključni kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2021 v primerjavi z letom 2020

		Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Iz izkaza poslovnega izida (v evrih)	2021	2020	indeks 2021/ 2020	2021	2020	indeks 2021/ 2020
Čisti prihodki od prodaje	224.990.379	206.038.900	109	228.444.062	209.920.232	109
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)1	30.745.444	32.762.465	94	31.346.268	33.504.266	94
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)2	59.832.637	60.300.007	99	61.170.729	61.806.650	99
Poslovni izid iz financiranja	4.625.352	2.644.349	175	3.195.041	1.507.818	212
Poslovni izid pred davki	35.370.796	35.406.814	100	37.334.594	36.236.402	103
Čisti poslovni izid	29.920.330	31.272.750	96	31.793.527	32.029.564	99
Dodana vrednost3	142.075.730	134.878.755	105	150.251.354	143.005.574	105

Iz izkaza finančnega položaja (v evrih)	31.12.2021	31.12.2020	indeks 2021/ 2020	31.12.2021	31.12.2020	indeks 2021/ 2020
Sredstva	596.417.076	571.650.069	104	634.103.258	607.399.743	104
Nekratkoročna sredstva	531.392.205	491.155.634	108	544.373.370	502.426.648	108
Kratkoročna sredstva	65.024.871	80.494.435	81	89.729.888	104.973.095	85
Kapital	432.176.305	408.951.207	106	466.965.328	441.660.686	106
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	109.790.976	113.014.150	97	111.691.521	115.100.788	97
Kratkoročne obveznosti	54.449.795	49.684.712	110	55.446.409	50.638.269	109
Finančne obveznosti	72.645.327	82.324.438	88	72.605.452	82.378.629	88

storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

¹ Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) = razlika med poslovnimi prihodki in stroški poslovanja.

² Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) + amortizacija.

³ Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga, materiala,

	Luka Koper, d. d. Skupina Luka Koper
Naložbe (v evrih)	2021	2020	indeks 2021/ 2020	2021	2020	indeks 2021/ 2020
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva4	51.835.252	67.668.811	77	52.096.515	68.071.021	77

Kazalniki (v odstotkih)	2021	2020	indeks 2021/ 2020	2021	2020	indeks 2021/ 2020
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)5	13,7%	15,9%	86	13,7%	16,0%	86
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)6	7,1%	7,9%	90	7,0%	7,4%	95
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)7	5,1%	5,4%	94	5,1%	5,3%	96
EBITDA marža8	26,6%	29,3%	91	26,8%	29,4%	91
EBITDA marža iz tržne dejavnosti9	27,4%	30,2%	91	27,6%	30,4%	91
Finančne obveznosti/kapital	16,8%	20,1%	84	15,5%	18,7%	83
Neto finančna zadolženost/EBITDA10	0,9	0,8	113	0,5	0,3	167

Ladijski pretovor (v tonah)	2021	2020	indeks 2021/ 2020	2021	2020	indeks 2021/ 2020
Ladijski pretovor	20.821.166	19.523.137	107	20.821.166	19.523.137	107

Število zaposlenih	2021	2020	indeks 2021/ 2020	2021	2020	indeks 2021/ 2020
Število zaposlenih	1.577	1.535	103	1.738	1.698	102

⁴ Brez upoštevanja avansov za opremo.

⁵ Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje.

⁶ Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) = čisti dobiček / povprečno stanje kapitala.

⁷ Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) = čisti dobiček / povprečno stanje sredstev.

⁸ EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje.

⁹ EBITDA marža iz tržne dejavnosti = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti.

¹⁰ Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki) / EBITDA.

Tabela 2: Ladijski pretovor v tonah po blagovnih skupinah v letih 2021 in 2020

Blagovne skupine (v tonah)	2021	2020	Indeks 2021/ 2020
Generalni tovori	1.126.786	945.807	119
Kontejnerji	9.703.404	9.268.847	105
Avtomobili	1.094.326	998.201	110
Tekoči tovori	3.331.065	3.323.068	100
Sipki in razsuti tovori	5.565.585	4.987.215	112
Skupaj	20.821.166	19.523.137	107

Tabela 3: Pretovor kontejnerjev (TEU) in avtomobilov (v kosih) v letih 2021 in 2020

Blagovne skupine	2021	2020	Indeks 2021/ 2020
Kontejnerji – TEU	997.574	945.009	106
Avtomobili – KOS	656.477	617.157	106

4.2 Finančni kazalniki v letu 2021 (nerevidirano) v primerjavi z načrtom

Tabela 4: Ključni kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2021 v primerjavi z načrtom za leto 2021

	Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Iz izkaza poslovnega izida (v evrih)	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021
Čisti prihodki od prodaje	224.990.379	216.152.643	104	228.444.062	219.834.530	104
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)11	30.745.444	25.805.929	119	31.346.268	25.802.434	121
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)12	59.832.637	53.214.053	112	61.170.729	54.008.299	113
Poslovni izid iz financiranja	4.625.352	2.372.289	195	3.195.041	1.479.554	216
Poslovni izid pred davki	35.370.796	28.178.219	126	37.334.594	28.148.940	133
Čisti poslovni izid	29.920.330	24.419.094	123	31.793.527	24.371.429	130
Dodana vrednost13	142.075.730	133.002.896	107	150.251.354	140.600.585	107

Iz izkaza finančnega položaja (v evrih)	31.12.2021	Načrt 31.12.2021	indeks 2021/ načrt 2021	31.12.2021	Načrt 31.12.2021	indeks 2021/ načrt 2021
Sredstva	596.417.076	606.323.081	98	634.103.258	624.576.525	102
Nekratkoročna sredstva	531.392.205	536.329.072	99	544.373.370	546.724.187	100
Kratkoročna sredstva	65.024.871	69.994.009	93	89.729.888	77.852.340	115
Kapital	432.176.305	411.555.201	105	466.965.328	444.251.640	105
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	109.790.976	132.767.362	83	111.691.521	118.579.834	94
Kratkoročne obveznosti	54.449.795	62.000.518	88	55.446.409	61.745.052	90
Finančne obveznosti	72.645.327	102.924.820	71	72.605.452	86.750.537	84

Naložbe (v evrih)	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva14	51.835.252	74.537.793	70	52.096.515	75.561.593	69

¹¹ Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) = razlika med poslovnimi prihodki in stroški poslovanja.

¹² Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) + amortizacija.

¹³ Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga, materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

¹⁴ Brez upoštevanja avansov za opremo.

	Luka Koper, d. d.		Skupina Luka Koper
Kazalniki (v odstotkih)	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)15	13,7%	11,9%	115	13,7%	11,7%	117
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)16	7,1%	6,0%	118	7,0%	5,6%	125
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)17	5,1%	4,1%	124	5,1%	4,0%	128
EBITDA marža18	26,6%	24,6%	108	26,8%	24,6%	109
EBITDA marža iz tržne dejavnosti19	27,4%	25,8%	106	27,6%	25,7%	107
Finančne obveznosti/kapital	16,8%	25,0%	67	15,5%	19,5%	79
Neto finančna zadolženost/EBITDA20	0,9	1,6	56	0,5	1,2	42

Ladijski pretovor (v tonah)	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021
Ladijski pretovor	20.821.166	20.546.387	101	20.821.166	20.546.387	101

Število zaposlenih	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021
Število zaposlenih	1.577	1.634	97	1.738	1.797	97

¹⁵ Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje.

¹⁶ Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) = čisti dobiček / povprečno stanje kapitala.

¹⁷ Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) = čisti dobiček / povprečno stanje sredstev.

¹⁸ EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje.

¹⁹ EBITDA marža iz tržne dejavnosti = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti.

²⁰ Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki) / EBITDA.

Blagovne skupine (v tonah)	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021
Generalni tovori	1.126.786	1.131.000	100
Kontejnerji	9.703.404	9.605.187	101
Avtomobili	1.094.326	1.053.000	104
Tekoči tovori	3.331.065	3.799.200	88
Sipki in razsuti tovori	5.565.585	4.958.000	112
Skupaj	20.821.166	20.546.387	101

Tabela 5: Ladijski pretovor v tonah po blagovnih skupinah v letu 2021 v primerjavi z načrtom za leto 2021

Tabela 6: Pretovor kontejnerjev (TEU) in avtomobilov (v kosih) v letu 2021 v primerjavi z načrtom za leto 2021

Blagovne skupine	2021	Načrt 2021	indeks 2021/ načrt 2021
Kontejnerji – TEU	997.574	975.600	102
Avtomobili – KOS	656.477	650.011	101

Člani uprave:

Boštjan Napast Predsednik uprave

Robert Rožac Član uprave

Vojko Rotar Član uprave – delavski direktor

Koper, 11. februar 2022