LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

鲁泰纺织股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人**(会计主 管人员)**张克明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,519,311,781.79		9,407,103,263.34		1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,039,665,999.44		6,937,985,729.19			1.47%
	本报告期		本报告期比上年同年初至报告期末期增减			年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,631,824,401.03		13.80%		4,622,284,097.46	8.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,038,648.01		-16.69%		590,108,629.56	1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,229,437.40		-19.60%		564,310,595.85	1.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--		--		834,029,908.57	-23.57%
基本每股收益(元/股)	0.21		-16.00%		0.64	3.23%
稀释每股收益(元/股)	0.21		-16.00%		0.64	3.23%
加权平均净资产收益率	2.83%		-0.72%8.41%		-0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,850,570.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	30,745,322.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,567,478.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,382.08
减:所得税影响额	5,696,638.90
少数股东权益影响额(税后)	5,224,081.03
合计	25,798,033.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,584 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人		15.21% 140,353,583
泰纶有限公司	境外法人		12.82% 118,232,400	118,232,400
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	25,000,508
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	2.16%	19,948,219
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.70%	15,679,091
华安新丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	10,200,000
香港金融管理局-自有资金	境外法人	1.08%	9,978,984
LYNAS ASIA FUND	境外法人	0.90%	8,342,900
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.80%	7,777,994
	前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股		股份种类
		份数量	股份种类		数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司				140,353,583 人民币普通股		140,353,583
香港中央结算有限公司				25,000,508 人民币普通股		25,000,508
中央汇金资产管理有限责任公司				20,315,300 人民币普通股		20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND			19,948,219 境内上市外资股		19,948,219
中国证券金融股份有限公司			15,679,091 人民币普通股		15,679,091
华安新丝路主题股票型证券投资基金			10,200,000 人民币普通股		10,200,000
香港金融管理局-自有资金		9,978,984 境内上市外资股			9,978,984
LYNAS ASIA FUND		8,342,900 境内上市外资股			8,342,900
法国巴黎银行-自有资金		7,777,994 人民币普通股			7,777,994
RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND		6,785,384 境内上市外资股			6,785,384

	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为
	实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股
上述股东关联关系或一致行动的说明	东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通 A 股或
	流通 B 股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致
	行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)在建工程2017年9月30日期末数为295,683,932.33元,比期初数增加91.17%其主要原因是鑫胜热电及新疆鲁泰纺织建设 项目增加所致。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2017年9月30日期末数为796,400.00元,比期初数增加100.00%,其 主要原因是本期交易性金融负债增加所致。

(3)应付票据2017年9月30日期末数为5,850,646.86元,比期初数增加100.00%,其主要原因是本期应付商业承兑汇票增加所 致。

(4)应交税费2017年9月30日期末数为50,890,407.93元,比期初数减少34.09%,主要是应交所得税及城市维护建设税减少所 致。

(5)一年内到期的非流动负债2017年9月30日期末数为135,950,175.68元,比期初数增加100.00%,主要是本期一年内到期的 长期借款转入所致。

(6)长期借款2017年9月30日期末数为0.00元,比期初数减少100.00%,其主要原因是本期长期借款中一年内到期的长期借 款转入一年到期的非流动负债所致。

(7)其他综合收益2017年9月30日期末数为26,122,877.09元,比期初减少50.98%,其主要原因是国外子公司外币报表折算差 额减少所致。

(8)税金及附加2017年1-9月发生数为73,695,429.20元,比上年同期数增加80.99%,其主要原因是本期按《增值税会计处理 规定》财会[2016]22号将原记入管理费用科目中的税金项目记入本科目所致。

(9)财务费用2017年1-9月发生数为44,572,889.12元,比上年同期数增加69.11%,其主要原因是本期汇兑损失增加所致。

(10)资产减值损失2017年1-9月发生数为3,350,210.60元,比上年同期数减少30.54%,其主要原因是本期计提的存货跌价准 备减少所致。

(11)公允价值变动收益2017年1-9月发生数为-796,400.00元,比上年同期数减少101.72%,其主要原因是期末金融负债公允 价值变动收益较上年减少所致。

(12)投资收益2017年1-9月发生数为4,803,678.35元,比上年同期数增加111.18%,其主要原因是本期衍生品投资收益增加 所致。

(13)其他收益2017年1-9月发生数为30,565,322.67元,比上年同期数增加100.00%,其主要原因是本期按《企业会计准则第 十六号-政府补助》的通知将原计入营业外收入-政府补助中与企业日常经营活动相关的项目转入本科目致使其他收益增加。 (14)营业外收入2017年1-9月发生数为9,846,350.62元,比上年同期数减少-70.64%,主要原因是本期按《企业会计准则第十 六号-政府补助》的通知将原计入营业外收入-政府补助中与企业日常经营活动相关的项目转入其他收益科目致使营业外收入 减少。

(15)营业外支出2017年1-9月份发生数为7,260,398.00元,比上年同期减少-41.52%,其主要原因是本期非流动资产处置损失 减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	非关联	否	远期结汇	0	2017 年 01月 19 日	2017 年 09月 29 日	0	107,579.8	107,579.8		0		413.63
商业银行	非关联	否	外汇期权	0	2017 年 01月 03 日	2017 年 09月 05 日	0	58,953.81	41,953.81		17,000	2.26%	25.49
商业银行	非关联	否	远期外汇买卖	0	2017 年 05月 22 日	2017 年 07月 14 日	0	8,379.84	8,379.84		0		-7.49

5

商业银行	非关联	否	外汇掉期	0	2017 年 06月 20 日	2017 年 06月 30 日	0	12,937.1	12,937.1		0		4.76
合计		0	--	--	0	187,850.55	170,850.55	0	17,000	2.26%	436.39
衍生品投资资金来源			自有资金
涉诉情况(如适用)			无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)			2017 年 04 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				受损。	大限度地降低操作风险。				公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的,分期分批操作,金额不超过公司制定的衍生品交易计划,所做全部衍生品交易为零保证金,同时,公司建立有完备的风险控制制度,对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。1、法律法规风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部门的监管政策,若没有规范的操作流程和严格的审批程序,易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施:公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规和政策规定,制定衍生品交易内部控制制度,规范操作流程。加强开展衍生品投资业务的合规检查,严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。2、信用风险和流动性风险:若合约到期公司因流动性不足导致不能按期交割、交易对手或公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约,都会产生信用风险,进而会给公司造成经济损失。防范措施:公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手,并签订规范的衍生品交易合同,严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度 》和 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的 《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定,并履行了相关信息披露义务。公司根据生产经营规模和外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限,并分期分批交割,在合约到期后仍可利用展期等手段保证按期履约,不会出现因流动性不足或其它原因导致公司的信用3、操作风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施:公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制,确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批流程制度,设立了专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度,同时通过加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员的综合素质,公司并建立了异常情况及时报告制度,形成了高效的风险处理程序,保证能最4、市场风险:"8•11 汇改"两年以来,人民币对美元中间价逐渐形成了目前"收盘价+隔夜一篮子货币变化+逆周期调节因子"的价格机制,中间价起到了很好的价格指引作用,汇率改革成效显著。从短期看,中国经济已逐渐企稳并保持中高速增长,人民币国际化稳步推进,因此人民币汇率既无贬值基础,也无贬值必要。从长期看,美元指数走势、客户交易行为和做市商预期仍是决定未来人民币汇率走势的关键性因素。未来人民币汇率弹性增强,双向波动运行特征明显。 远期结汇及期权业务是公司重要的衍生品交易,受汇率波动影响较大。风险分析与防范措施:人民币汇率弹性增强、波动幅度加大,既增加了操作难度,也提供了一定的机会,公司相关人员将积极分析市场动向,慎重操作,把握有利机会,在市场难度加大的前提下尽最大努力减少市场风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生									1、截至 2017 年 9 月 30 日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 7 笔,共计 2600 万美元,最晚

品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	将于 2017 年 11 月到期。金融衍生品占报告期末净资产的 2.26%。2、2017 年 1-9 月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计 25,348.93 万美元,收益 436.39 万元人民币。其中到期远期结汇 15,788.18 万美元,收益 413.63 万元人民币;到期外汇买卖折美元 1230.75万,损失 7.49 万元人民币;到期外汇掉期 1900 万美元,收益 4.76 万元人民币;到期外汇期权 6,430.00万美元,全部按合同约定执行,收益 25.49 万元人民币。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见:我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具,通过加强内部控制,落实止损处理和风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法,机构健全,风险相对可控,不存在损害上市公司股东利益的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	公司基本情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

董事长签字: 刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一七年十月二十七日