LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 1, 2022

证券代码:000726	200726	证券简称:鲁泰A、鲁泰B		公告编号:2022-019
债券代码:127016		债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2022 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

	证券代码:000726;证券简称:鲁泰A
	债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债
转股价格:8.68元/股

转股期限:2020年10月15日至2026年4月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有 关规定,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司") 现将2022年第一季度可转换公司债券(以下简称"可 转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2020]299号文"《关于核准 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公 司")于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民 币100.00元,发行总额为14.00亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上【2020】360号"文同意,公司14.00亿元可 转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称"鲁泰转债",债券代码"127016"。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简 称"募集说明书")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年4月15日) 起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日,初始转股价格

为9.01元/股。

公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国 证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股,调 整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2020-054)。

公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激 励计划首次授予登记手续,上市日为2021年6月7日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关 于可转换债券发行的有关规定,"鲁泰转债"的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股,调整后的转股价 格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》 (公告编号:2021-043)。

公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国 证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股,调 整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价 格调整的公告》(公告编号:2021-045)。

公司于2022年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票 激励计划预留股份授予登记手续,上市日为2022年3月22日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国 证监会关于可转换债券发行的有关规定,"鲁泰转债"的转股价格将由8.71元/股调整为8.68元/股,调整后 的转股价格于2022年3月22日生效。具体内容详见2022年3月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整 的公告》(公告编号:2022-014)。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况

自2022年1月1日至2022年第一季度末,"鲁泰转债"因转股减少金额为8,000.00元,减少数量80张, 转股数量为912股。截至2022年第一季度末,剩余可转债金额为1,399,860,600.00元,剩余可转债数量为 13,998,606张。自2022年1月1日至2022年第一季度末,公司股份变动情况如下:

单位:股

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	25,005,237	2.83%		5,538,400	5,538,400	30,543,637	3.44%
1、高管锁定股	800,237	0.09%		-299,600	-299,600	500,637	0.06%
2、境外法人持股							0.00%
3、股权激励限售股	24,205,000	2.74%		5,838,000	5,838,000	30,043,000	3.38%
二、无限售条件股份	857,336,058	97.17%		300,512	300,512	857,636,570	96.56%
1、人民币普通股	561,285,342	63.61%		300,512	300,512	561,585,854	63.23%
2、境内上市的外资股	296,050,716	33.55%				296,050,716	33.33%
三、股份总数	882,341,295	100%		5,838,912	5,838,912	888,180,207	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 "鲁泰股份"股本结构

表;

2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 "鲁泰转债"股本结构 表。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日