LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 4, 2021

证券代码:000726	200726	证券简称:鲁泰A、鲁泰B		公告编号:2021-001
债券代码:127016		债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2020 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

证券代码:000726;证券简称:鲁泰A 债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债 转股价格:8.91元/股 转股期限:2020年10月15日至2026年4月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司") 现将2020年第四季度可转换公司债券 (以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2020]299号文"《关于 核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司 (以下简称"公司")于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券(以下简称"可转债"), 每张面值为人民币100.00元,发行总额为14.00亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收 市后登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先 配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,对认购金额不足 14.00亿元的部分由主承销商包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上【2020】360号"文同意,公司14.00 亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称"鲁泰转债",债券代码 "127016"。

(三)可转换公司债券转股情况

根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"募集说明书")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 (2020年4月15日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至 2026年4月8日,初始转股价格为9.01元/股。

公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款 以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整 为8.91元/股,调整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可 转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-054)。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况

自2020年9月30日至2020年第四季度末,"鲁泰转债"因转股减少金额为96,200.00元,减少 数量962张,转股数量为10,781股。截至2020年第四季度末,剩余可转债金额为1,399,903,800.00 元,剩余可转债数量为13,999,038 张。自2020年9月30日至2020年第四季度末,公司股份变动 情况如下: 单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后
项目	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,038,937	13.87%						119,038,937	13.87%
1、高管锁定股	806,537	0.09%						806,537	0.09%
2、境外法人持股	118,232,400	13.78%						118,232,400	13.78%
二、无限售条件股份	739,082,604	86.13%				10,781	10,781	739,093,385	86.13%
1、人民币普通股	561,255,850	65.41%				10,781	10,781	561,266,631	65.41%
2、境内上市的外资股	177,826,754	20.72%						177,826,754	20.72%
三、股份总数	858,121,541	100.00%				10,781	10,781	858,132,322	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进

行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 "鲁泰股份" 股本结构表;

2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 "鲁泰转债"

股本结构表。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日