LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 14, 2020

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-022

鲁泰纺织股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 A 股可转换公司 债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]299 号文核准。国泰君安证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构 （主承销商）。

本次发行人民币 14.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,400 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“鲁泰转债”，债券代码 为“127016”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配 售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统发售的方式进行。

一、原 A 股股东优先配售结果

本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 4 月 9 日（T 日）结 束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原 A 股股东优先配售的鲁泰 转债总计 7,495,371 张，即 749,537,100 元，占本次发行总量的 53.54%。

二、网上中签缴款情况

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次 发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：6,418,389

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• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：641,838,900

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：86,231

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,623,100

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商） 全额包销。此外，《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公 告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）合计包销的鲁泰转债数量为 86,240 张，包销金额为 8,624,000 元，包销比例为 0.62%。

2020 年 4 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转 债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包 销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号

电 话：021-38676888

联 系 人：资本市场部

发行人： 鲁泰纺织股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 15 日

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