LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 9, 2020

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-018

鲁泰纺织股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“发行人”或“鲁泰纺织”）根据《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公 司债券发行上市业务办理指南（ 2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行可转换 公司债券。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”） 为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向原 A 股股东优先配售及原 A 股股东优先配售后余额部分（含 原 A 股股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次 发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要 变化如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 4 月 13 日（ T + 2 日）日终有足额的

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认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者 放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的 70% 时，或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70 %时，发行人及保荐机构（主 承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行包销基数为 14.00 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发 行总额的 30 %，即最大包销额为 4.20 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30 %时， 发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告， 公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数 按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。 不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。

鲁泰纺织公开发行 14.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鲁泰 转债”）原 A 股股东优先配售及网上申购已于 2020 年 4 月 9 日（T 日）结束。

• 根据 2020 年 4 月 7 日（T 2 日）公布的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即 视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次鲁泰转债发行申购结果公告 如下：

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一、总体情况

鲁泰转债本次发行 14.00 亿元（共计 1,400 万张），发行价格为每张 100 元。 本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 4 月 9 日（T 日）。 二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优 先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最 终发行结果如下：

1 、向原 A 股股东优先配售结果

原 A 股股东共优先配售鲁泰转债 7,495,371 张，共计 749,537,100 元，占本次 发行总量的 53.54%。

2 、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的鲁泰转债为 650,462,000 元 （6,504,620 张），占本次发行总量的 46.46%，网上中签率为 0.0112659532%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为 57,736,969,420 张，配号总数为 5,773,696,942 个，起讫号码为 000,000,000,001—005,773,696,942。

发行人与保荐机构（主承销商）将在 2020 年 4 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将在 2020 年 4 月 13 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债 的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）鲁泰转债。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原A股股东	7,495,371	7,495,371	100.00%
网上社会公众投资者	57,736,969,420	6,504,620	0.0112659532%

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合 计 57,744,464,791 13,999,991 -

注：《发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的鲁泰转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 4 月 7 日和 2020 年 4 月 8 日 在《证券时报》上刊登的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书摘要》和《发行公告》及《鲁泰纺织股份有限公司关于公开发行 A 股 可转换公司债券发行公告的补充公告》。投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

• 1 、发行人：鲁泰纺织股份有限公司

地 址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号

联系电话：0533-5285166，0533-5277008

联 系 人：郑卫印、李琨

• 2 、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618

• 电 话：021 38676888

联 系 人：资本市场部

发行人： 鲁泰纺织股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 2020 年 4 月 10 日

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