LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 8, 2020

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-017

鲁泰纺织股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“鲁泰纺织”） 公开发行A股可转换公司债券（以下简称“鲁泰转债”或“可转债”）已获得 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]299号文 核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登于2020年4月7日的《证券 时报》，并于2020年4月8日在《证券时报》刊登了《鲁泰纺织股份有限公司关 于公开发行A股可转换公司债券发行公告的补充公告》。投资者亦可到巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次共发行人民币14.00亿元鲁泰转债，每张面值为人民币100元，共计 1,400万张，按面值发行。

2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股 东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.9992%。本次可转债的原 A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

3、原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年4月8日， - T 1日）收市后登记在册的持有“鲁泰A”股份数量按每股配售2.4916元可转债 的比例，并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原A股股东的优先配售

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采用网上配售，原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为 “080726”，配售简称为“鲁泰配债”。原A股股东除可参加优先配售外，还 可参加优先配售后余额的申购。

发行人现有A股总股本561,883,400股，按本次发行优先配售比例计算，原A 股股东可优先配售的可转债上限总额为13,999,886张，约占本次发行的可转债总 额的99.9992%。

原A股股东网上优先配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指 引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位 给数量大的参与优先认购的原A股股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行 直至全部配完。

4、原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通 过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足14.00亿 元的部分由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）包销。

本次发行包销基数为14.00亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账 情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本 次发行总额的30%，即最大包销额为4.20亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监 会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“070726”， 申购简称为“鲁泰发债”。每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10张为 一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张 （100万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个 证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券 账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购

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金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监 管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证 券公司代为申购。

• 6、向发行人原A股股东优先配售的股权登记日为2020年4月8日（T 1日），

• 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有A股股东均可参加优先配售。

7、社会公众投资者在2020年4月9日（T日）进行网上申购时无需缴付申购 资金。原A股股东在2020年4月9日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内 根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

8、本次发行的鲁泰转债不设持有期限制，投资者获得配售的鲁泰转债上市 首日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。

• 9、本次发行可转债的债券代码为“127016”，债券简称“鲁泰转债”。

一、向原 A 股股东优先配售

原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2020年4月9 日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。原A股股东可优先配售的可转债数量 为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.4916元 可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。

原A股股东持有的“鲁泰A”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳 分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。原A股股东参与优先配 售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

二、网上向社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日2020年4月9日（T日）深交所交易系统的正常交易 时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以 确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在 二级市场买入股票的方式相同。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户 多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申

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购。

申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自 动按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确 定中签号码，每一个中签号码可以认购10张（1,000元）鲁泰转债。网上投资者 应根据2020年4月13日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终 有足额的认购资金。

三、中止发行安排

当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构 （主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原 因，并将在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深 交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足14.00亿元的 部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议全额包销。

本次发行包销基数为14.00亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账 情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本 次发行总额的30%，即最大包销额为4.20亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监 会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1 、发行人：鲁泰纺织股份有限公司

地 址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号

联系电话：0533-5285166，0533-5277008

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联 系 人：郑卫印、李琨

2 、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

• 电 话：021 38676888

联 系 人：资本市场部

发行人： 鲁泰纺织股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 9 日

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（本页无正文，为《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行

提示性公告》之盖章页）

发行人：鲁泰纺织股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行 提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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