LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 6, 2020

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-009

鲁泰纺织股份有限公司

关于转让荣昌生物制药（烟台）有限公司部分出资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、公司 2010 年以子公司山东鲁泰环中制药有限公司全部资产向烟台荣昌制 药股份有限公司（以下简称“荣昌股份”）投资，持股 500 万股，占比 5.56%。 荣昌股份后经多次增资扩股，截止 2019 年 11 月末，公司持股 500 万股，占比 2.96%。2019 年 12 月荣昌股份对其全资子公司荣昌生物制药（烟台）有限公司 （以下简称“荣昌生物”）进行了分拆重组，即将荣昌生物从荣昌股份分拆，且 荣昌股份的股东全部平移至荣昌生物持股。分拆后公司持有荣昌股份 500 万股， 占比为 2.92%。公司将其原通过荣昌股份间接持有荣昌生物的股权变更为直接持 有荣昌生物的股权，公司受让荣昌生物部分出资额的转让价格为 21.50 万元，分 拆后公司持有荣昌生物 491.7393 万元出资额，占比 2.96%，后荣昌生物经增资扩 股，公司现持有荣昌生物 491.7393 万元出资额，占比 2.69%。

2、现将对荣昌生物的部分出资额进行转让，转让价格折合人民币总计为 14,162.96 万元，转让后公司对荣昌生物出资额变更为 191.7393 万元。2020 年 3 月 3 日公司与受让各方已签订了《荣昌生物制药（烟台）有限公司股权转让协议》。 本次出售资产事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

3、2020 年 3 月 6 日公司第九届董事会第九次会议以 14 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于转让荣昌生物制药（烟台）有限公司部分出资的议案》。 公司独立董事发表了独立意见，认为交易条款经交易双方充分协商确定，定价原 则公平公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公 司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。本次交易不需要提交股东大会审 议，经公司董事会审议通过后生效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方之一

企业名称：CRF Investment Holdings Company Limited

注册地址：Cayman Islands

注册资本：1 美金

法定代表人：李红星

组织形式：豁免公司

公司注册编号：329377

经营范围：以自有资金对外投资；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资

产(或股权) 受托管理业务

股权结构：China Reform Conson Soochow Overseas Fund I L.P. 持有 100%股

权。

主要财务数据: 单位：万美元

主要财务数据:	单位：万美元
科目	2019 年12 月31 日
总资产	6,887.79
净资产	6,887.79
营业收入	86.31
利润	72.66

（二）交易对方之二

企业名称：上海檀英投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：上海市青浦区五厍浜路 201 号 5 幢二层 E 区 238 室

主要办公地点：上海市浦东新区明月路 1257 号 11 号楼 1-2 层 法定代表人：林利军

注册资本：500,001 万元人民币

营业执照号：29000000201903150138

主营业务：实业投资，投资管理，财务咨询

主要股东：上海乐进投资合伙企业（有限合伙） （三）交易对方之三

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司名称：国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 注册地址：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4064-31 室 执行事务合伙人： 国投（上海）创业投资管理有限公司 营业执照号： 310000000161701

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

主要股东：

序号	股东	股东	持股比例
1	国家开发投资集团有限公司		21%
2	国家科技风险开发事业中心		20%
3	宁波梅山保税港区乾平涌顺投资管理合伙企业（有限合伙）		19.25%
4	宁波梅山保税港区珞佳熙明投资管理合伙企业（有限合伙）		19.25%
5	上海科技创业投资（集团）有限公司		10%
主要财务数据（未经审计）			单位：万元
项 目		2019 年12 月31 日
总资产		846,935
净资产		848,141
营业收入		0
净利润		-10,549

（四）交易对方之四

企业名称：PAG Growth Holding Ⅳ(HK) Limited

企业性质：有限责任公司

注册地： 香港

法定代表人： David Jaemin Kim

注册资本：港币 1 元 公司注册号：2594090

主营业务： 投资 主要股东： PAG Growth I LP

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，PAG Growth I LP 基金管理资产规 模约为 3.5 亿美元。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（五）交易对方之五

企业名称：深圳市创新投资集团有限公司

注册地：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 法定代表人：倪泽望 注册资本：542090.1882 万元

营业执照号：91440300715226118E

主营业务：创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资 业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资 企业与创业投资管理顾问机构;股权投资;投资股权投资基金;股权投资基金管理、 受托管理投资基金;受托资产管理、投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业管理 策划;全国中小企业股份转让系统做市业务;在合法取得使用权的土地上从事房地 产开发经营业务。

主要股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市星河房地产开 发有限公司、深圳市远致投资有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公 司、深圳能源集团股份有限公司

主要财务数据： 单位：万元

主要财务数据：	单位：万元
项 目	2019年12月31日
总资产	3,600,045.47
净资产	1,956,878.04
营业收入	137,522.11
净利润	172,549.00

（六）交易对方之六

1、综合受让方 1：

公司名称：LAV Remegen Limited 注册地址：英属维尔京群岛

企业性质/主营业务：投资控股公司 注册资本： 1 美元 法定代表人：YU LUO (董事)

公司注册编号：2026919

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

主要股东：LAV Biosciences Fund V, L.P.

2、综合受让方 2：

公司名称：苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州礼瑞”） 企业性质：有限合伙企业

注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 234 号

执行事务合伙人：上海礼贻投资管理合伙企业（有限合伙）

注册资本： 151,600 万元

营业执照号：91320594MA1N2A9W7E

经营范围：股权投资，从事上市公司非公开发行股票投资，投资管理，投资 咨询。

主要股东：泰康人寿保险有限责任公司、中金启元国家新兴产业创业投资引 导基金（有限合伙）、苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰招商（江苏）资本市 场投资母基金（有限合伙）。

主要财务数据（未经审计）： 单位：万元

主要财务数据（未经审计）：	单位：万元
项 目	2019年12月31日
总资产	150,481.57
净资产	154,027.32
营业收入	4,179.63
净利润	4,473.28

3、综合受让方 3：

公司名称：苏州礼康股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州礼康”） 企业性质：有限合伙企业

注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 234 号

执行事务合伙人：上海礼贻投资管理合伙企业（有限合伙） 注册资本：176800 万元

营业执照号：91320594MA1XMFRL3X

经营范围：从事非证券股权投资，从事上市公司非公开发行股票投资，投资 管理，投资咨询。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

主要股东：中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、 工银安盛人寿保险有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司、上海科创中心 一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

主要财务数据（未经审计）: 单位：万元

主要财务数据（未经审计）:	单位：万元
项 目	2019年12月31日
总资产	100,620.36
净资产	96,715.12
营业收入	0
净利润	235.12

（七）交易对方之七

公司名称：Janchor Partners Pan-Asian Master Fund

注册地址：Cayman Islands

注册资本： 50 万美元

公司注册编号：233283

经营范围：投资基金

主要股东： Janchor Partners Pan-Asian Fund (50%) 及 Janchor Partners Pan-Asian U.S. Feeder Fund (50%)

主要财务数据： 单位：万美元

主要财务数据：	单位：万美元
项 目	2019 年12 月31 日
总资产	435,887.14
净资产	368,708.86

（八）交易对方之八

公司名称：LBC Sunshine Healthcare Fund L.P.

注册地址：Cayman Islands。

公司注册编号：WC-103323

企业性质：基金

实际控制人：LBC GP Limited

前述受让方均不是失信被执行人，履约能力及付款能力良好，与公司及公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，亦不存在其他 可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

• 1．标的资产概况：

出售标的资产为公司对荣昌生物的部分出资额300万元，该项资产未抵押、

不涉及重大争议和诉讼或仲裁事项。

公司名称：荣昌生物制药（烟台）有限公司

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号

• 法定代表人：王威东

注册资本：16,591.29 万元

设立时间：2008 年 7 月 4 日

主营业务： 研发、生产和销售医药产品、诊断试剂产品、以及进行与上述

产品及其研发相关的技术服务、技术转让、货物或技术进出口。

截至本次股份转让前，荣昌生物持股 5%以上股东情况：

		截至本次股份转让前，荣昌生物持股5%以上股东情况：	截至本次股份转让前，荣昌生物持股5%以上股东情况：
	序号	股东		持股比例
	1	烟台荣达创业投资中心（有限合伙）		25.48%
	2	I-NOVA Limited		9.86%
	3	房健民		6.52%
	4	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）		5.63%
	5	PAG Growth Prosperity Holding I (HK) Limited		5.25%
		主要财务数据（未经审计）：	单位：万元 2019 年12 月31 日 73,919.32 0.00 -14,344.13 482.48 -38970.92 -24,934.06
		项 目	2019 年12 月31 日
	总资产		73,919.32
	应收款项总额		0.00
	净资产		-14,344.13
	营业收入		482.48
	净利润		-38970.92
	经营活动产生的现金流量净额		-24,934.06

2、荣昌生物制药（烟台）有限公司不是失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、交易协议的主要内容

1、股份转让情况

公司向以下受让方转让公司所持有荣昌生物出资额300万元，协商确定转让

价款折合人民币总计14,162.96万元，具体转让情况如下：

序号	受让方	注册资本 （万元）	交易金额 （万美元）	折合人民 币（万元）
1	CRF Investment Holdings Company Limited	44.2662	300.0000	2,089.80
2	上海檀英投资合伙企业（有限合伙）	42.2840		1,996.2235
3	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企 业（有限合伙）	96.2866		4,545.6791
4	PAG Growth HoldingⅣ(HK) Limited	14.7553	100.0000	696.5960
5	深圳市创新投资集团有限公司	68.4705		3,232.4826
6	LAV Remegen Limited\苏州礼瑞\苏州礼康	19.1820	130.0000	905.5800
7	Janchor Partners Pan-Asian Master Fund	5.9022	40.0000	278.6400
8	LBC Sunshine Healthcare Fund L.P.	8.8532	60.0000	417.9600
合计		300.0000		14,162.9612

2、支付安排

本次转让金额折合人民币为 14,162.96 万元，各受让方均以自有资金，以转 账方式支付人民币或美元。以人民币结算的交易，在协议生效后付款。以美元结 算的交易，待转让方开立外汇收款账户后付款。

3、协议生效条件

经本公司董事会审议通过后生效。

五、出售资产的目的和影响

• 1、本次交易将公司交易性金融资产适时出售，实现投资目的，若本次交易

完成，将给公司业绩带来正向影响，符合全体股东及公司的利益。

• 2、本次交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。

• 不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

• 1．公司第九届董事会第九次会议决议；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2．独立董事意见；

3．转让协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==