LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Nov 27, 2019

鲁泰纺织股份有限公司

关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关 议案,并授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关事宜。

为顺利推动公司本次公开发行 A 股可转换公司债券工作,依据公司 2019 年 第三次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次公开发行 A 股可转换 公司债券的募集资金总额进行调整。公司于 2019 年 11 月 27 日召开了第九届董 事会第七次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案 的议案》,现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体情况说明如 下:

一、发行规模

本次调整前:根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次 拟发行可转债总额不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿元),具体发行数额提 请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本次调整后:根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次 拟发行可转债总额不超过人民币 14.00 亿元(含 14.00 亿元),具体发行数额提 请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

二、募集资金用途

本次调整前:本次拟发行可转债总额不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿 元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	114,588.02	85,000.00
2	高档印染面料生产线项目	37,801.74	25,000.00
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		197,389.76	155,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根 据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具投资额,募集资金不足部分由公司以自有 资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次 发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换。

本次调整后:本次拟发行可转债总额不超过人民币 14.00 亿元(含 14.00 亿 元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	114,588.02	85,000.00
2	高档印染面料生产线项目	37,801.74	25,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		182,389.76	140,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根 据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具投资额,募集资金不足部分由公司以自有 资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次 发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换。

除上述调整外,本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日