LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

May 20, 2015

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-019

鲁泰纺织股份有限公司

关于收购全资子公司鲁泰（香港）有限公司

设立的鲁泰（越南）有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：本次交易标的为本公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司新设立 的子公司的全部股权，收购价格以其前期实际投入资金为标准，对本公司不会产 生其他重大风险。

一、交易概述

1、收购资产情况：

本次收购的资产为鲁泰（越南）有限公司的100%股权。鲁泰（越南）有限公 司是公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司新设立的全资子公司，注册地址：越 南西宁省鹅油县保屯社福东工业区，注册资本1000万美元，主要从事纺纱和色织 布生产，计划产能为6万锭纺纱及3000万米色织布。现目标公司已经越南政府审 批，并已完成注册登记，其他建设工作正在依计划有序推进。

本次收购的价格为鲁泰（香港）有限公司设立标的公司的全部资金投入，其 金额为1000万美元。本次收购为全资子公司间投资主体的调整，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2．本次收购已经公司七届二十一次董事会审议通过，会议表决情况为13票 同意，0票反对，0票弃权。该事项不须提交股东大会审议。

3、本次收购后，鲁泰（越南）有限公司的投资主题变更为本公司，因此该 事项需向我国商务部门和外汇管理部门报批。

4、鲁泰（越南）有限公司投资主体变更需提报越南政府相关部门变更登记 注册记录。

二、交易对方的基本情况

1、鲁泰（香港）有限公司，注册资本600 万港币，法定代表人：刘石祯，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道3 号星光行1204-05 室，企业经营登记证 书编号：32394118-000-02-15-4，主要从事纺织品贸易经营。

2．鲁泰（香港）有限公司为公司全资子公司，本公司持有100%股权，其在 产权、业务、资产、人员等管理方面由本公司统一协调管理，不存上市公司对其 利益倾斜而损害股东利益的情况。

三、交易标的基本情况

1、鲁泰（越南）有限公司为鲁泰（香港）有限公司于2015年4月新设立的公 司，注册资本1000万美元，注册地址：越南西宁省鹅油县保屯社福东工业区。该 公司正在筹建之中，目前土地规划、厂房设计已基本完工，即将进入建筑实施阶 段。

该公司目前投资1000万美元，项目计划总投资15000万美元，将建设形成6 万锭纺纱和3000万米色织布生产能力。该项目为新建项目，不存在抵押、质押和 其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、讼诉、封存、冻结等私法 措施。

2．鲁泰（越南）有限公司为公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司的全资 子公司，其股权结构为鲁泰（香港）有限公司持股100%，不存在其他具有优先受 让权股东的情况。

四、交易协议的主要内容

1．成交金额、支付方式。

本次收购股权的金额为1000万美元，全部以现金支付。协议以董事会审议通 过生效，协议生效后30日内支付。

• 2．本次交易已经公司七届二十一次董事会审议通过。该交易不需提交股东

• 大会审议。

• 3．本次交易定价依据是根据设立鲁泰（越南）有限公司截至4月30日的实际

• 投资额，不需要评估。

  • 4．本次交易所需资金由鲁泰纺织股份有限公司自筹。

  • 5．本次交易完成后，即向越南政府部门申请将鲁泰（越南）有限公司的投

• 资主体由鲁泰（香港）有限公司变更为鲁泰纺织股份有限公司。

  • 五、涉及收购资产的其他安排

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本次股权收购后，鲁泰纺织股份有限公司将成为鲁泰（越南）有限公司的投 资主体，其后续建设将由本公司持续投资完成。

六、收购资产的目的和对公司的影响

鲁泰（越南）有限公司的设立，其目的是实现本公司色织布产能的国际化布 局，项目计划总投资15000万美元，将形成年产6万锭纺纱和3000万米色织布的生 产能力，前期建设投入资金主要来源于本公司向全资子公司鲁泰（香港）有限公 司的增资，随着鲁泰（越南）有限公司建设进度的推进，所需资金将大幅增加， 为降低项目后续建设投资的周转成本，提高资金的使用效率，公司决定将鲁泰（越 南）有限公司的投资主体直接变更为本公司，以更好的推进鲁泰越南项目的实施。

本次股权的收购，只是鲁泰(越南)有限公司的投资主体由全资子公司鲁泰 （香港）有限公司变更为本公司，其他条件均未发生变化，因此不会对本公司的 财务状况和经营成果产生重大影响。

七、备查文件

• 1．七届二十一次董事会决议；

• 2．股权收购协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2015 年5 月21 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==