LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Dec 7, 2008

股票代码(A/B)：000726/200726 股票简称(A/B)：鲁泰A/鲁泰B 公告编号：2008-045

鲁泰纺织股份有限公司

增发A 股提示性公告

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰A”或“公司”）本次向社会公开 增发不超过15,000 万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证 监许可[2008]890 号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下 发行公告已刊登于2008 年 12 月 4 日的《证券时报》和《上海证券报》。现将本 次增发的发行方案提示如下：

一、本次发行的基本情况

本次增发发行数量不超过 15,000 万股 A 股，预计融资规模不超过 11.2246 亿元人民币。发行价格为 6.49 元/股。本次增发股票网上申购简称为“鲁泰增发”， 申购代码为“070726”。

本次增发采取向原 A 股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式 进行，公司原 A 股股东可按其股权登记日 2008 年 12 月 5 日收市后登记在册的 持有股票数量以 10：3.7 的比例行使优先认购权。

本次增发网上、网下发行数量的初始比例设为 50%:50%。如获得超额认购， 除公司原A 股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人 （主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行 双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。

本次增发投资者的申购日为：2008 年 12 月 8 日。

二、公司原A 股股东优先认购权的规定

本次增发中，公司原A 股股东可优先认购股数为其在股权登记日 2008 年 12 月 5 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以 10：3.7 的比例行使优先认购权， 即最多可优先认购 148,796,388 股，占本次增发实际最高发行数量的 99.20%。

公司原 A 股股东优先认购数量最低为 1 股，最高不得超过其股权登记日持 股数量乘以优先认购比例 0.37 计算结果只取整数部分精确到 1 股)。如原 A 股股 东中无限售条件股股东有效申购数量超出其可优先认购总额，则其超出部分与其

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他网上申购的部分一起参加比例配售。如原 A 股股东中有限售条件股股东有效 申购数量超出其可优先认购总额，则超出部分无效。公司原 A 股股东放弃以及 未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分，按照刊登于2008 年 12 月 4 日的《证 券时报》和《上海证券报》上的《鲁泰纺织股份有限公司增发 A 股网上发行公 告》和《鲁泰纺织股份有限公司增发 A 股网下发行公告》的规定进行发售。

1、公司原A 股股东中的无限售条件股股东行使优先认购权的申购必须以网 上申购的方式进行，股票申购简称“鲁泰增发”，申购代码“070726”。

2、公司原A 股股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认 购权，并全额缴纳申购款。

申购款=申购股数×6.49 元/股

三、公司原A 股股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定

除公司原A 股股东可行使优先认购权之外，公司原A 股股东和其他投资者还 可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网 下申购。

参加网下申购的机构投资者若同时为原A 股股东中的无限售条件股股东，其 行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 1、网上申购部分

参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1 股，参与本次申购的每个投 资者的网上(含优先认购部分)申购上限为 7,500 万股。网上股票申购简称为“鲁 泰增发”，申购代码为“070726”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申 购前存入足额申购资金，申购资金=申购股数×6.49 元/股。

2、网下申购部分

网下申购部分的发行对象为机构投资者，最低申购股数为 20 万股，超过 20 万股的必须是 1 万股的整数倍。每个机构投资者的申购数量上限为 7,500 万股(含 7,500 万股)。

参与网下申购的机构投资者应填写《鲁泰纺织股份有限公司增发A 股申购 表》(可从报纸上剪下，也可从 www.gtja.com 网站下载)，并于2008 年 12 月 8 日（T 日）15:00 前，连同法人营业执照复印件(加盖单位公章)、股票账户卡（深 圳）复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

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以及支付申购定金的划款凭证复印件传真至保荐人（主承销商）处，以其他方式 传送、送达一概无效，传真号码为：021-68876330。机构投资者填写的申购表连 同划款凭证复印件一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承 销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

参与网下申购的机构投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。在网下申 购日 2008 年 12 月 8 日（T 日）15:00 时前向保荐人（主承销商）指定账户划出 申购定金，并于当日 15:00 时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。机 构投资者须确保申购定金于 2008 年 12 月 8 日（T 日）17:00 时前汇至保荐人（主 承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为 无效申购。敬请机构投资者注意资金在途时间。

申购款＝申购股数×本次发行价格

申购定金＝申购款×20%

申购定金及公司原A 股股东中有限售条件股股东行使优先认购权全额缴纳 的申购款请划至如下收款银行账户：

收款人：国泰君安证券股份有限公司 账号： 044036-8001-07461128026001

汇入行全称：中国银行上海市分行营业部

同城票据交换号：044036

人行支付系统号：104290003033

中行系统联行行号：40303

收款银行联系人：张伟峰，陈全，李蕙 收款银行联系电话：021-63298126，63296917，63298587

机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明机构投资者的全称。保 荐人(主承销商)提醒投资者：汇款用途中的机构投资者单位全称是保荐人(主承销 商)认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日鲁泰A 股票不设涨跌幅限 制。

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发行人： 鲁泰纺织股份有限公司 保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 2008 年 12 月 8 日

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