LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Nov 27, 2007

鲁泰纺织股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199 号文核准，公司于2000 年 12 月6 日通过向证券投资基金累计投标询价的方式成功地向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股5,000 万股，每股发行价17.80 元。本次发行共募集资金89,000 万元，扣除发行费用2,330 万元，实际募集资金净额86,670 万元，该资金于2000 年12 月13 日存入公司银行账户。2000 年12 月13 日，山东正源和信有限责任会计师事务所为 本次募集资金出具了[2000]鲁正信验字第002 号验资报告。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金实际投资额及完工情况 单位：万元

募集资金项目	募集资金项目	拟投入金额	实际投资额	实际投资额	实际投资额	实际投资额	实际投资额	合 计	完工 程度
			2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 年度	2004-2006 年度
1	高档色织面料技改项目	26,731.00	15,054.00	12,128.66	666.34	0		27,849.00	100%
2	高档面料后整理技改项目	10,004.14	2,790.00	2,614.14	4,123.41	0		9,527.55	100%
3	液氨整理项目	5,000.00		2,473.42	201.88	2,906.48		5,581.78	100%
4	2 万锭COM 纺纱项目	13,500.00		1,458.45	12,804.95	0		14,263.40	100%
5	东营天信合资项目	6,500.00		6,500.00	0	0		6,500.00	100%
6	补充流动资金	7,000.00		7,000.00	0	0		7,000.00	100%
7	纺纱技术改造项目	3,027.00		3,170.59	0	0		3,170.59	100%
8	漂染设备改造项目	3,192.00		3,305.40	0	0		3,305.40	100%
9	香港分公司	636.00			636.00	0		636.00	100%
10	2 万锭COM 纺纱扩建项目	12,000.00			1,684.19	12,078.13		13,762.32	100%
	合 计	87,590.14	17,844.00	38,650.66	20,116.77	14,984.61		91,596.04	100%

（二）募集资金实际投资使用情况与公司《招股意向书》承诺内容比较

1、招股意向书承诺投资项目情况 单位：万元

招股意向书承诺投资项目	实际投资项目	招股意向书承诺投资金额	实际投资金额	差额
高档色织面料技改项目	高档色织面料技改项目	19,880.00	27,849.00	7,969.00
高档面料后整理技改项目	高档面料后整理技改项目	15,630.00	9,527.55	-6,102.45
东营天信合资项目	东营天信合资项目	6,500.00	6,500.00	0
补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	0
	合 计	49,010.00	50,876.55	1,866.55

差异说明：

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（1）高档色织面料技改项目：公司《招股意向书》中计划投资19,880 万元，但根据 实际工程进度需追加投资6,851 万元至26,731 万元，追加投资为增发A 股超额募集资金。 本次追加投资议案经2001 年3 月18 日召开的公司2001 年第一次董事会提议，并经2000 年度股东大会审议通过。公告刊登于2001 年5 月11 日的《证券时报》、《上海证券报》 及《大公报》。项目完工后实际投资27,849 万元，比计划投资超出1,118 万元，超额资 金中的476.59 万元来自“高档面料后整理技改项目”的剩余资金，其余的641.41 万元 为公司自有资金补充。

（2）高档面料后整理技改项目：公司《招股意向书》中计划投资15,630 万元，但在 工程建设中，通过对生产工艺的改进以及对进口设备的招标采购，使整个工程造价降低， 公司将计划投资由15,630 万元调整为10,004.14 万元，从而使该项目计划节余资金 5,625.86 万元（该资金调整到2 万锭COM 纺纱项目）。此次资金的调整使用经公司2002 年3 月27 日召开的三届八次董事会审议，并提请了2001 年度股东大会审议通过。公告 刊登于2002 年6 月27 日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。项目完工后实际 投资9,527.55 万元，比计划投资节余476.59 万元，该节余资金补充了“高档色织面料 技改项目”的资金需求。

2、超额募集资金投资项目情况

	计划投资项目	实际投资项目	计划投资金额	实际投资金额	差额
1	液氨整理项目	液氨整理项目	5,000.00	5,581.78	581.78
2	2 万锭COM 纺纱项目	2 万锭COM 纺纱项目	13,500.00	14,263.40	763.40
3	纺纱技术改造项目	纺纱技术改造项目	3,027.00	3,170.59	143.59
4	漂染设备改造项目	漂染设备改造项目	3,192.00	3,305.40	113.40
5	香港分公司	香港分公司	636.00	636.66	0.66
6	2 万锭COM 纺纱扩建项目	2 万锭COM 纺纱扩建项目	11,079.86	13,762.32	2,682.46
		合 计	36,434.86	40,720.15	4,285.29

差异说明：

（1）液氨整理项目、纺纱技术改造项目、漂染设备改造项目、成立鲁泰香港分公司 等项目，经公司2001 年3 月18 日召开的2001 年第一次董事会审议，并提请了2000 年 度股东大会审议通过。公告刊登于2001 年5 月11 日的《证券时报》、《上海证券报》及 《大公报》。液氨整理项目计划投资5,000 万元，项目完工实际投资5,581.78 万元，超 额部分581.78 万元为公司自有资金补充；纺纱技术改造项目计划投资3,027 万元，项目 完工实际投资3,170.59 万元，超额部分143.59 万元为公司自有资金补充；漂染设备改 造项目计划投资3,192 万元，项目完工实际投资3,305.40 万元，超额部分113.40 万元

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为公司自有资金补充；成立鲁泰香港分公司，计划投资600 万元港币（折人民币636.00 万元），成立时实际投资636.66 万元。

（2）2 万锭COM 纺纱项目： 该项目经2001 年7 月31 日召开的公司三届二次董事会 审议，并经2001 年度第一次临时股东大会审议通过，项目计划投资13,500 万元，公告 刊登于2001 年9 月13 日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。项目完工于2002 年2 季度，实际投资14,263.40 万元，比计划投资13,500 万元超额部分由公司自有资金 补充。

（3）2 万锭COM 纺纱扩建项目：该项目经2002 年3 月27 日召开的公司三届八次董 事会审议，并经2001 年度股东大会审议通过。公告刊登于2002 年6 月27 日的《证券时 报》、《上海证券报》及《大公报》。项目计划投资12,000 万元，实际投资13,762.32 万 元，其中5,554 万元为超额募集剩余资金5,625.86 万元为后整理项目节余资金，其余为 公司自有资金补充。

（三）募集资金项目实际取得的收益情况

本公司为纺纱、漂染、织布、后整理及制衣一条龙生产企业，其中高档色织面料后 整理技改项目、液氨整理项目为色织布的后整理工序，2 万锭COM 纺纱项目、纺纱技术改 造项目、2 万锭COM 纺纱扩建项目、漂染设备改造项目均是为色织布生产提供原料和前准 备染色工作的，其产品均为半成品，各工序间全部采用成本转移法，没有独立核算，因 此，在前述项目按计划逐步实施，陆续投产中，其成本和收益无法单独核算，其效益最 终体现在公司色织面料和衬衫的销售收入中。

2004 年度、2005、2006 年度色织布实际产量7933 万米、8473 万米、9568 万米，比 2000 年度增加4967 万米、5507 万米、6602 万米；2004 年、2005、2006 年度COM 纺纱实 际产量为3791 吨、4047 吨、3835 吨，比2000 年增加3791 吨、4047 吨、3835 吨；2004 年度、2005、2006 年度合股纱实际产量3685 吨、3885 吨、5001 吨，比2000 年增加3112 吨、3312 吨、4428 吨。

2001 年、2002 年、2003 年、2004 年、2005、2006 年度主营收入分别为74,364.28 万元、91,668.77 万元、122,175.88 万元、166,239.52 万元、201,093.68 万元、234,621.70 万元，比2000 年度提高了52.69%、88.22%、150.86%、289.12%、312.89 %、381.73 %。 2001 年、2002 年、2003 年、2004 年、2005、2006 年度营业利润分别为13,659.09

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万元、14,146.80 万元、23,662.55 万元、29,675.61 万元、33,804.02 万元、32,226.56 万元，比2000 年度提高了40.70%、45.73%、143.74%、205.68%、248.21 %、231.96%。 2001 年、2002 年、2003 年、2004 年、2005、2006 年度净利润分别比2000 年提高了 33.17%、49.08%、124.61%、222.97%、285.50%、306.11%。完成了招股意向书承诺的预 期收益。

与东营天信合资项目即东营鲁信纺织有限公司，该公司2001 年3 月正式投产，2002 年度实现利润1,184.81 万元，2003 年度实现利润1,186.51 万元，2004 年度实现利润 420.89 万元，2005 年度实现利润614.84 万元。完成了招股意向书承诺的预计收益。2006 年8 月9 日，公司以6784.63 万元的价格将东营鲁信纺织有限公司股权转让给东营市天 信纺织有限公司，当年实现利润及转让收益48.25 万元。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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