LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2005

Feb 3, 2005

				经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]		199 号文核准	公司于
2000	12			6 日通过向证券投资基金累计投标询价的方式成功地向社会公开发
				行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股	每股发行价 17.80		本次发
		行共募集资金 89,000 万元		扣除发行费用 2,330 万元			实际募集资金净额 86,670
万元		该资金于 2000	12	13 日存入公司银行帐户	2000	12	13
				东正源和信有限责任会计师事务所为本次募集资金出具了[2000]鲁正信验字第

002 号验资报告

	募集资金项目	拟投入			实际投资额			完工程度
			2000 年度	2001 年度 2002 年度		2003 年度
1	高档色织面料技改项目	26,731.00	15,054.00	12,128.66	666.34	0		27,849.00 100.00%
2	高档面料后整理技改项目	10,004.14	2,790.00	2,614.14	4,123.41	0		9,527.55 100.00%
3	液氨整理项目	5,000.00		2,473.42	201.88	2,906.48		5,581.78 100.00%
4	2 万锭 COM 纺纱项目	13,500.00		1,458.45	12,804.95	0		14,263.40 100.00%
5	东营天信合资项目	6,500.00		6,500.00	0	0		6,500.00 100.00%
6	补充流动资金	7,000.00		7,000.00	0	0		7,000.00 100.00%
7	纺纱技术改造项目	3,027.00		3,170.59	0	0		3,170.59 100.00%
8	漂染设备改造项目	3,192.00		3,305.40	0	0		3,305.40 100.00%
9	香港分公司	636.00			636.00	0		636.00 100.00%
	10 2 万锭 COM 纺纱扩建项目	12,000.00			1,684.19		12,078.13 13,762.32 100.00%
		87,590.14	17,844.00	38,650.66	20,116.77		14,984.61 91,596.04 100.00%

1 招股意向书承诺投资项目情况 单位 万元

招股意向书承诺投资项目	实际投资项目	招股意向书承诺投资金额	实际投资金额	差额
高档色织面料技改项目1	高档色织面料技改项目	19,880.00		27,849.00 7,969.00
高档面料后整理技改项目2	高档面料后整理技改项目	15,630.00	9,527.55	-6,102.45

3	东营天信合资项目	东营天信合资项目	6,500.00	6,500.00	0
4	补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	0
			49,010.00	50,876.55	1,866.55

1	高档色织面料技改项目		公司	招股意向	中计划投资 19,880 万元
			但根据实际工程进度需追加投资 6,851 万元至 26,731 万元		追加投资为增发 A
	股超额募集资金	本次追加投资议案	2001	3	18 日召开的公司 2001 年第
	一次董事会提议	2000	度股东大会审议通过		公告刊登于 20015
11 日的	证券时报》、《上海证券				大公报》。项目完工后实际投资 27,849
万元	比计划投资超	1,118 万元			超额资金中的 476.59 万元来自"高档面料后
	整理技改项目"的剩余资金			其余的 641.41 万元为公司自有资金补充

2 高档面料后整理技改项目 公司 招股意向 中计划投资 15,630 个工程造价降低 公司将计划投资由 15,630 万元调整为 10,004.14 万元 从而使 该项目计划节余资金 5,625.86 万元 该资金调整到2 万锭 COM 纺纱项目)。此次资

金的调整使用经公司 2002 3 27 日召开的三届八次董事会审议 并提请了 2001 年度股东大会审议通过 公告刊登于 2002 6 27 日的 证券时报》、《 海证券报 大公报》。项目完工后实际投资 9,527.55 万元 比计划投资节余

476.59 万元 该节余资金补充了"高档色织面料技改项目"的资金需求

2 超额募集资金投资项目情况

	计划投资项目	实际投资项目		计划投资金额 实际投资金额	差额
1	液氨整理项目	液氨整理项目	5,000.00	5,581.78	581.78
2	2 万锭 COM 纺纱项目	2 万锭 COM 纺纱项目	13,500.00	14,263.40	763.40
3	纺纱技术改造项目	纺纱技术改造项目	3,027.00	3,170.59	143.59
4	漂染设备改造项目	漂染设备改造项目	3,192.00	3,305.40	113.40
5	香港分公司	香港分公司	636.00	636.66	0.66
6	2 万锭 COM 纺纱扩建项目	2 万锭 COM 纺纱扩建项目	11,079.86		13,762.32 2,682.46
			36,434.86	40,720.15	4,285.29

1 液氨整理项目 纺纱技术改造项目 漂染设备改造项目 成立鲁泰香港

分公司等项目	经公司 2001	3	18 日召开的 2001 年第一次董事会审议
提请了 2000 年度股东大会审议通过			公告刊登于 200111 日的证券时5
》、《上海证券报			大公报》。液氨整理项目计划投资 5,000 万元项目完

	工实际投资 5,581.78 万元			超额部分 581.78 万元为公司自有资金补充纺纱技
术改造项目计划投资 3,027 万元							项目完工实际投资 3,170.59 万元	超额部分
143.59 万元为公司自有资金补充							漂染设备改造项目计划投资 3,192 万元		项目
完工实际投资 3,305.40 万元							超额部分 113.40 万元为公司自有资金补充	成立
鲁泰香港分公司		计划投资 600 万元港币						折人民币 636.00 万元),成立时实际
投资 636.66 万元
2	2 万锭 COM 纺纱项目		该项目经 2001		7			31 日召开的公司三届二
次董事会审议		并经 2001 年度第一次临时股东大会审议通过						项目计划投资
13,500 万元 公告刊登于 2001		9					13 日的 证券时报》、《上海证券报
公报	项目完工于 2002							2 季度 实际投资 14,263.40 万元 比计划投资 13,500
万元超额部分由公司自有资金补充
3	2 万锭 COM 纺纱扩建项目		该项目经 2002			3		27 日召开的公司三
届八次董事会审议		并经 2001 年度股东大会审议通过					公告刊登于 2002		6
27 日的	证券时报》、《上海证券报			大公报				项目计划投资 12,000
	实际投资 13,762.32 万元						其中 5,454 万元为超额募集剩余资金	5,625.86
万元为后整理项目节余资金							其余 2,682.46 万元为公司自有资金补充

面料后整理技改项目 液氨整理项目为色织布的后整理工序 2 万锭 COM 纺纱 项目 纺纱技术改造项目 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 漂染设备改造项目均是

收入中 2004 年度色织布实际产量 7933 万米				2000 年度增加 5059 万米 2004
	COM 纺纱产量为 3791		2000 年增加 3791		2004 年度合股纱实际产
6096	2000 年增加 5490		2001	2002	2003	2004 年主营
	收入分别为 74,364.28 万元	91,668.77 万元		122,175.88 万元		166,239.52 万元
	2000 年度提高了 52.69%	88.22%	150.86%	241.32%	2001	2002
2003	2004 年营业利润分别为 13,659.09 万元				14,146.80 万元	23,662.55

	29,675.61 万元		2000 年度提高了 40.70%		45.73%	143.74%	205.68%
2001	2002	2003				2004 年净利润分别比 2000 年提高了 33.17% 49.08%
124.61%	222.97%		完成了招股意向书承诺的预期收益
			与东营天信合资项目即东营鲁信纺织有限公司			该公司 2001	3 月正式投
			2002 年度实现利润 1,184.81 万元			2003 年度实现利润 1,186.51 万元	2004
	年度实现利润 420 .89 万元			完成了招股意向书承诺的预计收益