LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2004

Sep 25, 2004

经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]	199 号文核准公司于

2000 12 6 日通过向证券投资基金网下累计投标询价并定价与网上对一般投

资者定价发行相结合的方式成功地发行了每股面值1.00 元的人民币普通股5,000 万股 每股发行价 17.80 本次发行共募集资金 89,000 万元 扣除发行费用 2,330 万元 实际募集资金净额 86,670 万元 该资金于 2000 12 13 日存入 公司银行帐户 2000 12 13 山东正源和信有限责任会计师事务所为本 次募集资金出具了[2000]鲁正信验字第 002 号验资报告

	募集资金项目	拟投入			实际投资额			完工程度
			2000 年度		2001 年度 2002 年度	2003 年度
1	高档色织面料技改项目	26,731.00	15,054.00	12,128.66	666.34	0		27,849.00 100.00%
2	高档面料后整理技改项目	10,004.14	2,790.00	2,614.14	4,123.41	0		9,527.55 100.00%
3	液氨整理项目	5,000.00		2,473.42	201.88	2,906.48		5,581.78 100.00%
4	2 万锭 COM 纺纱项目	13,500.00		1,458.45	12,804.95	0		14,263.40 100.00%
5	东营天信合资项目	6,500.00		6,500.00	0	0		6,500.00 100.00%
6	补充流动资金	7,000.00		7,000.00	0	0		7,000.00 100.00%
7	纺纱技术改造项目	3,027.00		3,170.59	0	0		3,170.59 100.00%
8	漂染设备改造项目	3,192.00		3,305.40	0	0		3,305.40 100.00%
9	香港分公司	636.00			636.00	0		636.66 100.00%
	10 2 万锭 COM 纺纱扩建项目	12,000.00			1,684.19		12,078.13 13,762.32 100.00%
		87,590.14	17,844.00	38,650.66	20,116.77		14,984.61 91,596.70 100.00%

1 招股意向书承诺投资项目情况 单位 万元

	招股意向书承诺投资项目	实际投资项目	招股意向书承诺投资金额	实际投资金额	差额
1	高档色织面料技改项目	高档色织面料技改项目	19,880.00		27,849.00 7,969.00
2	高档面料后整理技改项目	高档面料后整理技改项目	15,630.00	9,527.55	-6,102.45
3	东营天信合资项目	东营天信合资项目	6,500.00	6,500.00	0

	4	补充流动资金		补充流动资金					7,000.00	7,000.00		0
									49,010.00	50,876.55		1,866.55
		差异说明
	1		高档色织面料技改项目		公司		招股意向			中计划投资 19,880 万元
			但根据实际工程进度需追加投资 6,851 万元至 26,731 万元							追加投资为增发 A
	股超额募集资金		本次追加投资议案			2001	3			18 日召开的公司 2001 年第
	一次董事会提议		2000		度股东大会审议通过					公告刊登于 2001		5
	11 日的		证券时报》、《上海证券报							大公报》。项目完工后实际投资 27,849
万元		比计划投资超	1,118 万元							超额资金中的 476.59 万元来自"高档面料后
			整理技改项目"的剩余资金							其余的 641.41 万元为公司自有资金补充
	2		高档面料后整理技改项目		公司		招股意向			中计划投资 15,630
		但在工程建设中								通过对生产工艺的改进以及对进口设备的招标采购		使整
	个工程造价降低		公司将计划投资由 15,630 万元调整为 10,004.14 万元									从而使
			该项目计划节余资金 5,625.86 万元							该资金调整到2 万锭 COM 纺纱项目)。此次资
		金的调整使用经公司 2002		3					27 日召开的三届八次董事会审议		并提请了
			2001 年度股东大会审议通过		公告刊登于 2002			6	27 日的	证券时报》、《

海证券报 大公报》。项目完工后实际投资 9,527.55 万元 比计划投资节余

476.59 万元 该节余资金补充了"高档色织面料技改项目"的资金需求

2 超额募集资金投资项目情况

	计划投资项目	实际投资项目	超募资金计划投资金额	实际投资金额	差额
1	液氨整理项目	液氨整理项目	5,000.00	5,581.78	581.78
2	2 万锭 COM 纺纱项目	2 万锭 COM 纺纱项目	13,500.00	14,263.40	763.40
3	纺纱技术改造项目	纺纱技术改造项目	3,027.00	3,170.59	143.59
4	漂染设备改造项目	漂染设备改造项目	3,192.00	3,305.40	113.40
5	香港分公司	香港分公司	636.00	636.66	0.66
6	2 万锭 COM 纺纱扩建项目	2 万锭 COM 纺纱扩建项目	11,079.86		13,762.32 2,682.46
			36,434.86	40,720.15	4,285.29

1 液氨整理项目 纺纱技术改造项目 漂染设备改造项目 成立鲁泰香港

分公司等项目	经公司 2001	3	18 日召开的 2001 年第一次董事会审议
提请了 2000 年度股东大会审议通过			公告刊登于 2001	5	11 日的	证券时
》、《上海证券报			大公报》。液氨整理项目计划投资 5,000 万元			项目完
工实际投资 5,581.78 万元			超额部分 581.78 万元为公司自有资金补充			纺纱技

术改造项目计划投资 3,027 万元 项目完工实际投资 3,170.59 万元 超额部分 143.59 万元为公司自有资金补充 漂染设备改造项目计划投资 3,192 万元 项目 完工实际投资 3,305.40 万元 超额部分 113.40 万元为公司自有资金补充 成立 鲁泰香港分公司 计划投资 600 万元港币 折人民币 636.00 万元),成立时实际 投资 636.66 万元 2 2 万锭 COM 纺纱项目 该项目经 2001 7 31 日召开的公司三届二 次董事会审议 并经 2001 年度第一次临时股东大会审议通过 项目计划投资 13,500 万元 公告刊登于 2001 9 13 日的 证券时报》、《上海证券报 公报 项目完工于 2002 2 季度 实际投资 14,263.40 万元 比计划投资 13,500 3 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 该项目经 2002 3 27 日召开的公司三 届八次董事会审议 并经 2001 年度股东大会审议通过 公告刊登于 2002 6 27 日的 证券时报》、《上海证券报 大公报 项目计划投资 12,000 万元 实际投资 13,762.32 万元 其中 5,454 万元为超额募集剩余资金 5,625.86 万元为 后整理项目节余资金 其余 2,682.46 万元为公司自有资金补充

面料后整理技改项目 液氨整理项目为色织布的后整理工序 2 万锭 COM 纺纱 项目 纺纱技术改造项目 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 漂染设备改造项目均是

收入中 2003 年度色织布实际产量 7036 万米 2000 年度增加 4162 万米 2003 年度合股纱实际产量 6096 2000 年增加 5490 2001 2002 2003 年主营收入分别为 74,364.28 万元 91,668.77 万元 122,175.88 万元 2000 度提高了 52.69% 88.22% 150.86% 2001 2002 2003 年营业利润分 别为 13,659.09 万元 14,146.80 万元 23,662.55 万元 2000 年度提高了40.70% 45.73% 143.74% 2001 2002 2003 年净利润分别比 2000 年提高了 33.17% 49.08% 124.61% 完成了招股意向书承诺的预期收益

与东营天信合资项目即东营鲁信纺织有限公司 该公司 2001 3 月正式投

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