LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2003

Sep 25, 2004

前次募集资金使用情况专项报告

鲁正信审字（2004）第1249 号

鲁泰纺织股份有限公司董事会：

我们接受委托,根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况专 项报告指引》的要求,对鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2000 年12 月6 日向社会公开发行人民币普通股（“A 股”）的募集资金截止2003 年12 月31 日的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必 要的其他证据。我们的责任是对这些资料进行专项审核发表审核意见，出具 专项报告。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行 管理办法》、《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求进行的，在审核 过程中，我们结合贵公司的具体情况实施了包括审慎调查、取证等我们认为 必要的审核程序。

经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司经中国证券监督管理委员会公司字（2000）199 号文批准,于2000 年12 月6 日通过深圳证券交易所以网上发行方式向社会公众公开增资发行 人民币普通股(A 股)5000 万股,每股面值人民币1 元,每股发行价格为人民币 17.80 元, 本次发行共募集资金89,000 万元，扣除发行费用共计2,330 万 元，本次募集资金净额86,670 万元。该募集资金于2000 年12 月13 日存入 贵公司银行帐户。上述募集资金到位情况业经山东正源和信有限责任会计师

事务所出具的(2000)鲁正信验字第002 号《验资报告》予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

截止2003 年12 月31 日，贵公司前次募集资金的实际使用情况如下：

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
								是否符
承诺项 目	拟投入金 额	是否 变更	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	实际投入 金 额	合计划 进度和 预计收
								益
高档色织面 料技改项目	26,731.00	否	15,054.00	12,128.66	666.34		27,849.00	是
高档面料后 整理技改项目	10,004.14	是	2,790.00	2,614.14	4,123.41		9,527.55	是
东营天信合 资项目	6,500.00	否		6,500.00			6,500.00	是
补充流动资 金	7,000.00	否		7,000.00			7,000.00	是
液氨整理项 目	5,000.00	否		2,473.42	201.88	2,906.48	5,581.78	是
纺纱技术改 造项目	3,027.00	否		3,170.59			3,170.59	是
漂染设备改 造项目	3,192.00	否		3,305.40			3,305.40	是
香港分公司	636.00	否			636.66		636.66	是
2 万锭COM 纺 纱项目	13,500.00	否		1,458.45	12,804.95		14,263.40	是
2 万锭COM 纺 纱扩建项目	12,000.00	否			1,684.19	12,078.13	13,762.32	是
合 计	87,590.14		17,844.00	38,650.66	20,117.43	14,984.61	91,596.70

（二）截止到2003 年12 月31 日，贵公司前次募集资金实际使用情况与

招股意向书承诺的资金用途对照说明如下

			（单位：人民币万元）：	（单位：人民币万元）：
投资项目	实际投入金额	招股说明书承 诺投入金额	差额	差额说 明
高档色织面料技改项目	27,849.00	19,880.00	7,969.00	*1
高档面料后整理技改项目	9,527.55	15,630.00	-6,102.45	*2

东营天信合资项目 6,500.00 6,500.00 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 合 计 50,876.55 49,010.00 1,866.55

说明：

*1：经公司2001 年3 月18 日公司董事会提议，2001 年5 月10 日召开 的2000 年度股东大会审议通过的《增发A 股超额募集资金投向的议案》，确 定色织布项目追加投资6,851 万元。调整后投资总额为26,731 万元。该项 目完工后实际支出27,849 万元，比调整后投资总额超额支出1,118 万元。 超额支出资金由“高档面料后整理技改项目”节余476.59 万元补充，其余 的641.4 万元由公司自有资金解决。

*2：2002 年3 月27 日公司第三届八次董事会提议，2002 年6 月26 日召 开的2001 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，公司 计划投资15,630 万元进行后整理项目的技术改造。在施工建设中，由于工 程造价降低等原因，该项目投资额降低为 10,004.14 万元，剩余资金 5,625.86 万元投入扩建到20,000 锭COM 纺纱项目。该项目完工后实际支出 9,527.55 万元，比调整后投资总额节约476.59 万元，该结余资金已补充用 于“高档色织面料技改项目”。

（三）截止2003 年12 月31 日，贵公司前次募集资金实际使用情况与贵 公司股东大会确定的超募集资金投资承诺的资金用途对照说明如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
投资项目	实际投入金额	超募资金承诺 投入*1	差额*2
1、液氨整理项目	5,581.78	5,000.00	581.78
2、纺纱技术改造项目	3,170.59	3,027.00	143.59

3、漂染设备改造项目	3,305.40	3,192.00	113.40
4、香港分公司	636.66	636.00	0.66
5、2 万锭COM 纺纱项目	14,263.40	13,500.00	763.40
6、2 万锭COM 纺纱扩建项目	13,762.32	11,079.86	2,682.46
合 计	40,720.15	36,434.86	4,285.29

*1：超额募集资金投向说明：2001 年3 月18 日董事会提议，2001 年5 月10 日召开的2000 年度股东大会审议通过了《增发A 股超额募集资金投向 的议案》。其中：

• 1、投资5,000 万元新上一条液氨整理生产线。

• 2、对公司现有生产设备进行技术改造，增加并捻设备，计划投入资金

3,027 万元。

• 3、对老厂色织布及漂染工厂进行技术改造，计划投入3,192 万元。 4、投资600 万港元(折合人民币636 万元)，在香港成立鲁泰纺织股份

• 有限公司香港分公司。

2001 年9 月12 日召开2001 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 用增发A 股超额募集资金13,500 万元，投资新建20,000 锭COM 纺纱生产线 的议案。

2002 年3 月27 日公司董事会提议，2002 年6 月26 日召开的2001 年度 股东大会审议通过了《关于投资12,000 万元扩建20,000 锭COM 纺纱的议 案》，该项目资金来源为2000 年增发A 股募集资金余额5,454 万元、后整理 项目资金余额5,625.86 万元，两项合计为11,179.86 万元，不足部分由公 司自有资金补充。

上述股东大会及董事会通过的超募集资金使用及变更募集资金投向事 项，公司已在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》进行了披露。

*2：实际投入资金与超额募集资金投向承诺的差异说明：实际投入资金

超出承诺投资数额由公司自有资金补充。

三、审核意见 根据我们的审核，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 及相关信息披露文件与贵公司前次募集资金的实际使用情况基本相符。 四、关于使用范围的声明 本专项报告仅供贵公司为申请发行可转换公司债之目的使用，不得用作 任何其他目的。本会计师事务所同意将本专项报告作为贵公司申请发行可转 换公司债所必备的文件，随其他材料一起上报。

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师

中国.济南

2004 年9 月 24 日