Lotus Pharm — M&A Activity 2014

Dec 22, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供

序號	1	發言日期	103/12/22	發言時間	08:15:29
發言人	洪堯樂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27785188
主旨	代韓國孫公司Kunwha公告，確認韓國Dream Pharm Co. 同意Kunwha的收購合併案
符合條款	第	20	款	事實發生日	103/12/19
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Dream Pharm 普通股 2.事實發生日:103/12/19~103/12/19 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 總交易金額新台幣$5,507,231仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 無相互投資持股關係 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 103/08/05 支付–韓元(KRW) $ 9,726,121,103元 103/10/08支付–韓元(KRW) $ 9,726,121,103元 103/12/19支付–韓元(KRW) $171,903,953,050元 總計韓元(KRW) $191,356,195,256元 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依據Kunwha 103/08/05董事會決議，及韓國資誠會計師事務所Pwc 獨立評估報告 (A Valuation Analysis Report was done by PWC.) 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 取得Dream Pharm股權後，質押與銀行借款約台幣$23.45億 12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占總資產比例:163.8% 2.權益之比例:206.8%: 3.營運資金數新台幣$1,826,706仟元(KRW $64,776,803,477元) 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: Dream Pharm在韓國市場上是領先的減肥藥公司，與美時孫公司Kunwha 在韓國市場產品組合上少有重疊之處。因此，透過兩家公司的合併及營 運上的整合，可以在產品組合上互補及營運產生合併綜效。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 本次交易係以韓元為交易貨幣，韓元換算台幣匯率係以 103年12月19日台灣銀行韓元兌新台幣之買賣價匯率取 平均數0.02878計算之。

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