Lotus Pharm — Capital/Financing Update 2013

Aug 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供

序號	1	發言日期	102/08/27	發言時間	19:17:14
發言人	洪堯樂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27785188
主旨	公告董事會決議發行第三次有擔保轉換公司債補充資料
符合條款	第	51	款	事實發生日	102/08/27
說明	1.事實發生日:102/08/27 2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議發行第三次有擔保轉換公司債補充資料 1.董事會決議日期:102/08/02 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美時化學製藥股份有限公司第三次 有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣肆億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依面額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:擴建產線工程、購置機器設備、償還銀行借款、 研發新藥費用。 10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售。 11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。 13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司南投分行。 14.代理還本付息機構:台新商業銀行股務代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報 奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報 奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、資金 運用進度暨其他有關文件、事項，如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀環 境而需修正者，擬授權董事長視實際情況全權處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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