Logistea

Capital/Financing Update • Nov 27, 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Logistea har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 600 miljoner kronor med en ränta om STIBOR plus 275 baspunkter

Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett belopp om 600 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 miljard kronor (de "Gröna Obligationerna" och den "Gröna Obligationsemissionen"). De Gröna Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 275 baspunkter och har en löptid om 3,25 år. Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna avses användas i enlighet med principerna som framgår av det Gröna Ramverket, inklusive för refinansiering av de Befintliga Obligationerna (som definieras nedan). Logistea kommer att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Logistea meddelar även att Bolagets indirekta dotterbolag, Logistea Properties AS överväger att lämna ett meddelande om villkorad förtida inlösen av dess seniora säkerställda obligationer med ISIN NO0012955105 till ett utestående nominellt belopp om 900 miljoner norska kronor (" Befintliga Obligationer") i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna, som kommer vara villkorad av en framgångsrik emission av de Gröna Obligationerna samt upptagande av viss ytterligare finansiering ("Förtida Inlösen").

"Vi är mycket glada över att framgångsrikt emitterat en ny grön obligation på attraktiva villkor. Den starka efterfrågan och det positiva mottagandet på marknaden bekräftar investerarnas förtroende för Logistea och vår hållbarhets- och tillväxtstrategi. Obligationsemissionen ger oss utrymme att tillsammans med ytterligare bankfinansiering lösa den befintliga säkerställda obligationen i förtid samtidigt som det sänker den genomsnittliga räntekostnaden och stärker vårt förvaltningsresultat", säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) har agerat som joint bookrunners i samband med den Gröna Obligationsemissionen. Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare i samband med den Gröna Obligationsemissionen.

För ytterligare information, kontakta

Niklas Zuckerman, vd Logistea Niklas.zuckerman@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Bifogade filer

Logistea har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 600 miljoner kronor med en ränta om STIBOR plus 275 baspunkter