Lithium-for-earth Inc — M&A Activity 2022

Apr 18, 2022

WI/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.04.18)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	하일랜드 제1호 사모투자합자회사 (Highland I Private Equity Fund)	대표이사	베이사이드프라이빗에쿼티 주식회사
자본금(원)	80,400,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	80,400,000,000	주요사업	기관전용 사모집합투자기구
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	80,000,000,000
취득금액(원)	80,000,000,000
자기자본(원)	31,686,063,364
자기자본대비(%)	252.47
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	80,000,000,000
지분비율(%)	99.50
4. 취득방법		유한책임사원(LP)로서의 현금출자
5. 취득목적		사모투자합자회사에 LP투자를 통한 자본 차익 획득
6. 취득예정일자		2022-07-04
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		53,629,111,981	취득가액/자산총액(%)	149.17
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-04-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '하일랜드 제1호 사모투자합자회사'는 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구로서 유관기관의 설립보고 등 인허가 절차를 거쳐 설립될 예정입니다. - 상기 1. 발행회사의 대표이사는 '하일랜드 제1호 사모투자합자회사'의 업무집행사원입니다. - 상기 1. 발행회사 발행주식총수 및 발행회사의 자본금은 사모투자합자회사 결성 출자좌수 및 출자금액입니다. - 상기 2. 취득내역 취득주식수, 3. 취득 후 소유주식수(주) 및 지분비율 소유주식수(주)는 사모투자합자회사 출자좌수 입니다. - 상기 2. 자기자본 및 상기 7. 의 최근 사업연도말 자산총액은 직전사업연도 말 재무상태표상 자기자본 및 자산총액입니다. - 상기 3. 취득후 소유주식은 당사의 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 있어 인수자인 '오비트-더블유 1호 신기술사업투자조합'에 담보로 제공할 예정입니다. - 상기 6. '취득예정일'은 출자대금 납입예정일자이며, 발행회사의 설립, 투자 일정 및 관련기관의 협의에 따라 변동 될 수 있습니다. - 상기 취득 내용은 원시취득으로서 자본시장법상 '주요사항보고서' 제출 대상이 아닙니다. - 발행회사는 설립예정법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-