Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-063

南威软件股份有限公司

2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及南威软件股份有限公司（以下简称“公 司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2021 年上半年募集资金存放与 实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公开发 行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 66,000.00 万元，扣除已从募 集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 700.00 万元后，汇入公司 募集资金专户的资金净额为人民币 65,300.00 万元，扣除公司需支付的其他发行费用 （含税）人民币 338.50 万元，实际募集资金为人民币 64,961.50 万元。上述募集资 金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日 对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司收到扣除发行费用后募集资金净额 64,961.50 万元，使用募集资

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金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,550.38 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司 以募集资金累计投入募投项目的金额为 40,941.00 万元，累计收到的银行存款利息、 理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,502.31 万元，募集资金余额为 25,522.81 万元（其中：银行存款 34.81 万元，临时补充流动资金 25,488.00 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益， 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、 使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规 范性文件的要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金管理和使用情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规的规定，公司于 2019 年 7 月 22 日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工商银行 股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、厦门银行股份 有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照三 方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：元

			单位：元
银行名称	银行账号	初始存放金额	募集资金余额
中国工商银行股份有限 公司泉州丰泽支行	1408010629601066677	132,761,600.00	87,395,656.63
兴业银行股份有限公司 泉州广场支行	152710100100111577	211,151,400.00	15,533,544.19
厦门银行股份有限公司 泉州分行营业部	80301600000655	179,087,000.00	152,278,562.38

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中国光大银行股份有限 公司泉州丰泽支行	79600188000011816	130,000,000.00	20,358.09
合计		653,000,000.00	255,228,121.29

注：上表初始存放金额为 653,000,000.00 元，募集资金净额为 649,615,000.00 元，差额 3,385,000.00 元系支付的发行相关费用。

三、 2021 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情 况，详见附表 1“2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，全票审议通过 了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金 1,550.38 万元置换前期已预先投入的自筹资金。本次置换工作不 存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超 过 6 个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公 告编号：2019-078）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金 到账情况进行了审验，并出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-029 号”《关于南威 软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二 次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过 32,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见， 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告》（公告编号：2020-103）。截至 2021 年 8 月 10 日，公司累计使用闲置募 集资金补充流动资金的金额为 30,945 万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的 募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2021-059）。公

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司不存在到期未归还资金的情形。

2、2021 年 8 月 3 日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第 十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见， 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告》（公告编号：2021-057）。截至本公告日，公司使用募集资金暂时补充流动 资金的累计金额为 18,465 万元，均未到期。公司不存在到期未归还资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司所处的软件和信息技术服务业对营运资金需求量较大。随着近年来公司业 务范围和产品结构日益多元化，经营规模呈现高速增长，对营运资金的需求不断提 高。公司将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的 18,000 万元用于补充流 动资金，以降低公司流动负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力；同时增 强公司资金实力以满足业务发展需求，从而进一步加强公司的行业竞争力。该项目 的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未建设完毕，未发生 募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 6 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十次会议全票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，

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该议案已经 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意 公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全 管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由 2021 年 7 月延期 至 2022 年 7 月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的 8,000 万 元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”， 5,000 万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减 13,000 万元 （详见公告编号：2021-047）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《南威软件股份有限公司募集资 金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相 关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 25 日

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附表 1 ：

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：南威软件股份有限公司	编制单位：南威软件股份有限公司	编制单位：南威软件股份有限公司	编制单位：南威软件股份有限公司	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				64,961.50		本报告期投入募集资金总额					5,350.98
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					40,941.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截止期末 承诺投入 金额（1）	本报告 期投入 金额	截止期末 累计投入 金额（2）	截止期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2） -（1）	截止期 末投入 进度 （%） （4）= （2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预定 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
智能型放管服一 体化项目	否	13,276.16	13,276.16	13,276.16	349.18	4,849.82	-8,426.34	36.53%	2022年7 月		项目 尚在 建设 中，不 适用	否
公共安全管理平 台建设项目	否	21,115.14	21,115.14	21,115.14	4,522.00	20,226.81	-888.33	95.79%	2022年7 月		项目 尚在 建设 中，不 适用	否
城市通平台建设 项目	否	17,570.20	17,570.20	17,570.20	479.80	2,864.37	-14,705.83	16.30%	2022年7 月		项目 尚在 建设 中，不 适用	否

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补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100%	已完成		不适 用
合计		64,961.50	64,961.50	64,961.50	5,350.98	40,941.00	-24,020.50	63.02%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					2021年7月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，智能型“放管服”一体化平台 建设项目、公共安全管理平台建设项目及城市通平台建设项目，受2020年初新冠 肺炎疫情影响进度存在一定滞后、业务推进速度较预期有所延误，公司将上述项 目建设完成时间延期至2022年7月。同时，根据募投项目及市场环境实际情况， 公司调整了部分募集资金投资项目投入金额（详见公告编号：2021-047）。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019 年7 月26 日，公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的议案》，同意使用可转债募集资金1,550.38 万元置换预先投入募投 项目的自筹资金。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，且符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会 及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，出具了闽华兴所(2019) 审核字H-029 号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1、2020年8月20日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次 会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意 见，保荐机构出具了核查意见。截至2021年8月10日，公司累计使用闲置募集 资金补充流动资金的金额为30,945万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的 募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2021-059）。 2、2021年8月3日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十 一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意

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	意见，保荐机构出具了核查意见。截至本公告日，公司使用募集资金暂时补充流 动资金的累计金额为18,465 万元，均未到期。公司不存在到期未归还资金的情形。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年6月30日，未使用完毕的募集资金总额为25,522.81万元(其中：银 行存款34.81万元，临时补充流动资金25,488.00万元。)占可转债募集资金净额的 比例为39.29%。公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设 规划和实施进度有序使用募集资金，确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完 毕。
募集资金其他使用情况	无

• 注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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