Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 20, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-032

南威软件股份有限公司

配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

 公司股票自 2018 年 3 月 21 日开市起复牌。

 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2382 号文核准，南威软件 股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南威软件”）向截至股权登 记日 2018 年 3 月 12 日（股权登记日，T 日）下午上海证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本 407,097,800 股），按照每 10 股配售 2.99803 股的比例配售 A 股股份，共计可配 售股份 122,049,456 股。本次配股网上网下认购缴款工作已于 2018 年 3 月 19 日 （T+5 日）结束。

现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 12 日（T 日）上海证券交易所收市后公 司总股本 407,097,800 股为基数，按每 10 股配售 2.99803 股的比例向股权登记日 全体股东配售，共计可配售股份总数为 122,049,456 股。其中无限售条件流通股 股份通过网上定价发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股 份通过网下定价发行，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简 称“国金证券”）负责组织实施，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）对网下发行配售缴款进行验资，福建天衡联合律师事务所对网下发行配售过

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程进行见证。

本次配股认购情况如下：

项目	无限售条件 股东认购	占可配售 股份总数 比例（%）	有限售 条件股 东认购	占可配售 股份总数 比例（%）	A 股股东认 购合计	占可配售股 份总数比例 合计（%）
有效认购股份
（股）	118,797,802	97.34	1,361,350	1.11	120,159,152	98.45
有效认购资金总
额（人民币元）	653,387,911	97.34	7,487,425	1.11	660,875,336	98.45

二、发行结果

根据本次配股发行公告，南威软件股东按照每股人民币 5.50 元的价格，以 每 10 股配售 2.99803 股的比例参与配售，共计可配售股份总数为 122,049,456 股， 具体为：其中无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上海证券交易 所交易系统进行，可配售 120,686,215 股；有限售条件流通股股份采取网下定价 方式发行，由国金证券负责组织实施，可配售 1,363,241 股。

本次配股最终发行结果如下：

1、截至股权登记日（2018 年 3 月 12 日，T 日）收市，公司股东持股总量 为 407,097,800 股，截至认购缴款结束日（2018 年 3 月 19 日，T+5 日）有效认 购数量为 120,159,152 股，占本次可配股份总数（122,049,456 股）的 98.45%，认 购金额为人民币 660,875,336 元。

2、承诺认购履行情况：在本次配售过程中，公司控股股东吴志雄先生履行 了以现金方式全额参与认配股份的承诺，全额认购了其可配股数（合计 68,959,786 股），占南威软件本次可配股份总数 122,049,456 股的 56.50%。

3 、本次配股认购数量合计为 120,159,152 股，占本次可配股份总数 （122,049,456 股）的 98.45%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十” 视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配 的通知。

三、配股除权与上市

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本公告见报当日（2018 年 3 月 21 日，T+7 日）即为发行成功的除权基准日 （配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次配股的获 配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2018 年 3 月 8 日（T-2 日）在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《南威软件股份 有限公司配股说明书摘要》和《南威软件股份有限公司配股发行公告》，投资者 也可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全文及有 关本次发行的相关资料。

公司股票自 2018 年 3 月 21 日起复牌。

五、发行人和主承销商

1、发行人：南威软件股份有限公司

法定代表人：吴志雄

办公地址：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼

联系电话：0595-68288889 传真：0595-68288887

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

联系电话：021-68826825 传真：021-68826800

特此公告。

发行人：南威软件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2018 年 3 月 20 日

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