Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 17, 2014

南威软件股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

南威软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2014]1332 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行，其中，网下初始发行数量为1,500 万股，为本次初始发行数量 的60%；网上初始发行数量为1,000 万股，为本次初始发行数量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司将就本次发行举行网上 路演。

1、网上路演时间：2014 年12 月19 日（周五）14:00—17:00

2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《南威软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2014 年12 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日 报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：南威软件股份有限公司 保荐机构(主承销商)：太平洋证券股份有限公司 2014 年12 月18 日